Сегмент кредитных карт будет расти в 2023 году сдержанными темпами
В 2022 году сегмент кредитных карт показал лучшую динамику в сравнении с другими сегментами потребительского кредитования. На фоне ужесточения скоринга при одновременном ухудшении финансового положения россиян кредитки удовлетворили часть спроса на кредиты наличными. Однако и в этом сегменте банки предпочитают работать только с качественными заемщиками, выдавливая часть клиентов в сегмент МФО. В 2023 году рынок кредитных карт продолжит рост, но менее быстрый. На сегмент будет оказывать давление нестабильная экономическая ситуация, а расширение предложений новых финансовых продуктов.
Сегмент кредитных карт стал единственным на рынке потребительского кредитования, который показал рост в 2022 году доли. По итогам 9 мес. 2022 года она достигла 18,1% против 15,5% по итогам всего 2021 года, следует из исследования Frank RG. Портфель карт по итогам года оценивается в 2,37 трлн руб. Это на 18,7% больше, чем в 2021 году. В Росбанке портфель кредитных карт по итогам года вырос на 32% (без учета овердрафта). Рост выдач кредитных карт по итогам года зафиксировали и в банке "ФК Открытие" – прирост составил 21%. В ВТБ сегмент карт рос быстрее других кредитных продуктов, составив 9%.
При этом уровень просрочки сроком более 90 дней, по данным Frank RG, изменился слабо – в 2021 году показатель составлял 12,5%, в 2022 году вырос лишь на 0,7 п.п. до 13,2%. Такой низкий уровень просрочки сегменту удалось сохранить за счет "выдавливания" наиболее рискованных клиентов в сегмент МФО. И там просрочка по итогам года выросла на 13 п.п. до 43% при портфеле 431 млрд руб.
На этом фоне ужесточилась конкуренция банков за качественных клиентов, указывают эксперты Frank RG. Одними из главных способов стали цена обслуживания кредитной карты и длина льготного периода. Так, в 2021 году только 26,5% предлагаемых на рынке кредитных карт были бесплатными в обслуживании. В 2022 году доля бесплатных карт составила уже 65,6%. Средний срок грейс-периода по кредитным картам также заметно вырос – 111 дней в 2022 году против 91 дня в 2021 году.
На фоне улучшения условия по картам, рос спрос на продукт и со стороны заемщиков. В 2022 году интерес заемщиков к карточным продуктам вырос на 10-40% в зависимости от кредитора и его бизнес-модели.
Возможен и рост просрочки по кредитным картам в 2023 году, считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. "В неблагоприятную фазу экономического цикла розничные заемщики вошли с повышенным уровнем закредитованности, рост которого был обусловлен бумом кредитования в 2020-2021 годах. Дальнейший рост портфеля на протяжении 2022 года не мог пройти без генерации значительного потенциала отложенного стресса. В результате его реализации не только образуется просрочка, но и замедлятся выдачи", – отмечает он. По словам господина Беликова, помимо собственной настройки риск-аппетита, банки теперь должны считаться с макропруденциальными лимитами регулятора, "нацеленными на недопущение еще более непропорционального роста долговой нагрузки наиболее закредитованных заемщиков". Вероятно, это будет сопровождаться и дальнейшей миграцией некоторой части заемщиков в сегмент микрофинансирования, если не в "серый" сегмент рынка, опасается господин Беликов.
Источник: Коммерсантъ
