Банкам придется ужесточить отбор заемщиков сегмента МСБ
В этом году впервые за последние несколько лет на фоне замедления роста объемов задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу эксперты прогнозируют рост доли просрочки в портфеле. По данным Банка России, за первые два месяца этот показатель уже увеличился на 0,3 п. п., до 4,7%. Эксперты отмечают, что в результате банки будут вынуждены еще более строго относиться к отбору заемщиков, что дополнительно повлияет на динамику кредитования МСБ.
Согласно исследованию рынка кредитования МСБ от рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2025 году темпы прироста портфелей кредитов замедлятся и не превысят 13%. В предыдущие годы рост портфеля был более значительным – в 2024 году составил 17%, а в 2020-2023 годах достигал 23- 30%. По итогам 2024 года общий портфель займов МСБ достиг 14,5 трлн руб. и, по данным Банка России, более 80% прироста было обеспечено крупными заемщиками, формально подходящими под критерии малого и среднего бизнеса ("квазиМСБ"). При этом объем кредитного портфеля, приходящегося на "квазиМСБ", впервые превысил объем задолженности прочих компаний малого и среднего бизнеса – 7,3 трлн руб. против 7,2 трлн руб. В результате годовой прирост кредитного портфеля "квазиМСБ" в 2024 году (33%) оказался выше, чем в 2023 году (31%), в то время как у прочих компаний сегмента он снизился в семь раз – 4% против 28% годом ранее. Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Илья Федорин считает, что в условиях высоких ставок и ограниченных объемов господдержки отмеченная ситуация сохранится. "Основной прирост в портфеле МСБ будет обеспечен крупными заемщиками, менее подверженными рискам изменения процентных ставок на рынке",– говорит он.
Одновременно "Эксперт РА" прогнозирует рост доли просроченных кредитов МСБ впервые с 2021 года – с 4,4% до 5% на конец 2025 года. При этом там отмечается, что на "квазиМСБ" по итогам прошлого года пришлось только 200 млрд руб. просроченной задолженности из 640 млрд руб. Вместе с тем, согласно статистическому обзору ЦБ, уже за первые два месяца просроченная задолженность увеличилась до 690 млрд руб., а ее доля в общей сумме задолженности субъектов МСП возросла с 4,4% до 4,7%. При этом растет спрос на реструктуризации в сегменте МСБ на фоне сложностей с обслуживанием долга по ссудам, взятым по высоким ставкам. "В четвертом квартале 2024 года объем указанных реструктуризаций увеличился на 78%, или до 166 млрд руб.",– говорится в исследовании.
Кроме того, "Эксперт РА" отмечает, что наблюдается значительное увеличение количества заемщиков, имеющих просроченную задолженность – на 54% за квартал, почти до 95 тыс. субъектов МСБ. Более того, по данным Банка России, за первые два месяца текущего года количество субъектов МСП, имеющих просроченную задолженность, увеличилось на 30%, до более, чем 123 тыс. шт. по состоянию на 1 марта. "При сохранении текущих ставок, а также ограниченной способности к рефинансированию и управлению маржой число таких заемщиков продолжит увеличиваться и может превысить 200 тыс. шт. на конец текущего года",– говорит Илья Федорин.
Источник: Коммерсантъ
