Топ-10 игроков уступили долю рынка по активам
Рост доли десятки крупнейших по активам банков прервался в 2022 году. Они впервые за последние годы снизили свою долю рынка по этому показателю, несмотря на абсолютный прирост активов. Эксперты считают это временным отклонением от общего тренда. Это подтверждает и то, что в основном бизнесе – кредитовании – лидеры рынка нарастили долю.
Доля топ-10 по активам банков за кризисный 2022 год снизилась на 1 процентный пункт (п. п.) – до 77,3%, свидетельствует опубликованный ЦБ 11 апреля обзор. В последние годы доля топ-10 непрерывно росла: с 2018 по 2021 год она увеличилась совокупно на 3,2 п. п. Потерянный процентный пункт распределили игроки с 11-го по 100-е место по активам.
Активы банковского сектора в 2022 году выросли почти на 14,3 трлн руб., до 134,8 трлн руб.
ЦБ не дает распределение банков. Согласно рэнкингу "Интерфакса", в топ-10 на начало 2022 года были Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-банк, РСХБ, ПСБ, МКБ, ФК "Открытие", Совкомбанк и Райффайзенбанк. Их активы по итогам 2022 года росли, хотя и с разной скоростью.
Но это не единственный сегмент, где концентрация лидеров снизилась. В межбанковском кредитовании доля топ-10 упала на 1,3 п. п., до 63,1%, а в средствах корпоративных клиентов – на 1,7 п. п., до 75,7%, в последнем случае часть клиентов перешла в другие банки ради сохранения доступа к международным операциям (в первую очередь бенефициарами стали банки с 11-го по 30-е место). В остальных сегментах концентрация усиливалась. Доля в розничном и корпоративном кредитовании выросла на 1,9 п. п. и 2,1 п. п. соответственно (до 82,8% и 87,6%). На 0,6 п. п., до 82,2%, выросла доля топ-10 в средствах населения.
"Небольшое уменьшение доли топ-10 банков в совокупных активах сектора… при усилении концентрации на рынках размещения средств объясняется некоторым отличием списков топ-10 банков по величине активов и топ-10 банков на рынке корпоративных кредитов и кредитов физическим лицам…" – поясняется в обзоре. Списки топ-10 по величине активов и по объему средств корпоративных клиентов совпадают, тогда как в топ-10 по кредитованию физлиц не входят два банка из топ-10 по величине активов.
Динамика прошлого года относительно снижения долей крупнейших игроков – это скорее временное явление, все вернется к усилению концентрации, считает и управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов. Кроме того, основные направления кредитования показывают усиление концентрации. "И это понятно, поскольку спрос на заемные средства в 2022 году оставался высоким, а топ-игроки могли лучше других удовлетворять его за счет более стабильного доступа к длинному фондированию",– говорит он. Небольшим частным банкам при этом в текущей среде сложно найти новые точки роста, поскольку фондирование будет по-прежнему держаться преимущественно на розничных клиентах и институциональных инвесторах. В свою очередь, с их стороны доверие выше к крупным госбанкам, заключает господин Беликов.
Источник: КоммерсантЪ
