Страхование, 03.06.2020

Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й: предчувствие кризиса
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Содержание

Ольга Басова
Алексей Янин

Резюме

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Причиной стало сжатие инвестиционного страхования жизни на фоне введения стандарта по раскрытию полной информации о продукте и неудовлетворенности клиентов его фактической доходностью. Кроме этого, замедлились темпы прироста взносов по страхованию жизни и здоровья, включая НС, при потребкредитовании за счет введения ограничительных коэффициентов, учитывающих закредитованность заемщиков. В то же время поддержку рынку оказал рост ипотечного страхования за счет снижения ставок по ипотеке, а также рост накопительного страхования жизни, которое частично стало заменять ИСЖ. В 2020 году рынок банкострахования ожидает еще большее падение из-за коронавируса и карантинных мер. Степень падения рынка будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации. При базовом прогнозе объем банковского канала продаж в 2020 году сократится на 18 %, при негативном – на 35 %.

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка сократилась за 2019 год на 4,1 п. п., до 43,1 %, а объем взносов составил 638,3 млрд рублей. Основной причиной падения банкострахования в 2019 году стало снижение инвестиционного страхования жизни на 116,7 млрд рублей, или на -37,4 %, на фоне вступившей в силу обязанности банков раскрывать полную информацию об этом продукте, а также неудовлетворенности клиентов его фактической доходностью. Смешанное страхование жизни также сократилось в 2019 году на 22,7 млрд рублей, или на -41 %. В то же время агентство отметило, что страховщики в 2019 году вместо инвестиционного страхования жизни начали продавать накопительное страхование жизни через банки. За 2019 год объем взносов по НСЖ, полученных через банки, составил 56,9 млрд рублей, что немного снизило влияние падения ИСЖ. Кроме этого, поддержку рынку банкострахования оказал значительный рост ипотечного страхования (+44,9 млрд рублей, или +118,5 %) в результате снижения ставок по ипотеке в 2019 году. Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, включая НС, также сыграло в плюс (+23,2 млрд рублей, или 16,1 %, за 2019 год), однако его темпы сильно замедлились из-за снижения объема потребкредитования на фоне введенных ограничивающих коэффициентов, учитывающих риски закредитованности заемщиков.

Комиссия банкам стала рекордной в 2019 году. 70 % рынка банкострахования в 2019 году обеспечили три вида: инвестиционное страхование жизни (30,7 %), страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая (26,2 %) и ипотечное страхование (13 %). Согласно официальной статистике Банка России, объем комиссионного вознаграждения, уплачиваемого банкам за продвижение страховых продуктов, составил 200,7 млрд рублей за 2019 год, что выше уровня 2018-го на 33 % и является рекордным значением. Наибольший размер комиссии традиционно отмечается в страховании от НС и болезней при потребкредитовании – 73,5 % от соответствующих взносов, в страховании жизни заемщика – 52,6 % и страховании прочего имущества граждан – 56,4 % за 2019 год. Концентрация участников на рынке банкострахования немного снизилась за счет сокращения доли некредитного страхования. Доля 10 крупнейших страховщиков сократилась на 6 п. п., до 68 %, за 2019 год. Доля страховщиков, связанных с банками, также снизилась на 3 п. п. и составила 66 %.

Некредитное банкострахование сократилось на 20,9 % за 2019 год. Объем некредитного банкострахования составил 330 млрд рублей. Несмотря на существенное падение инвестиционного страхования жизни в 2019 году, его доля остается крупнейшей не только в сегменте некредитного банкострахования, но и на всем рынке банкострахования, а его объем составил 195,7 млрд рублей. Смешанное страхование жизни также сократилось в 2019 году и составило 32,6 млрд рублей. В то же время на фоне снижения взносов по ИСЖ банки и страховщики в 2019 году стали активно замещать инвестиционное страхование жизни накопительным. В результате объем НСЖ в 2019 году достиг 56,9 млрд рублей. Продажи через банки страхования выезжающих за рубеж выросли на 62,5 %, до 2,6 млрд рублей, ДМС клиентов банков – на 77,8 %, до 3,2 млрд рублей, страхования имущества физических лиц – на 2,7 %, до 15 млрд рублей, страхования рисков держателей карт – на 18,6 %, до 10,2 млрд рублей.

Кредитное страхование выросло на 10 % за 2019 год. Объем кредитного страхования составил 297 млрд рублей. Из него на страхование заемщиков физических лиц пришлось 286,8 млрд рублей, юридических – 10,2 млрд рублей. Крупнейшим в кредитном страховании остается страхование от НС и болезней при потребкредитовании, объем которого за 2019 год составил 167,2 млрд рублей, увеличившись на 16,1 %. Крайне высокие темпы прироста взносов в 2019 году показало ипотечное страхование, которое увеличилось на 118,5 %, до 82,8 млрд рублей. Сокращение взносов отмечается в кредитном автостраховании – на 49,1 %, до 8,3 млрд рублей, и в страховании заемщиков от потери работы – на 48,8 %, до 12,3 %. Страхование залогового имущества юридических лиц за 2019 год сократилось на 13,8 % и составило 5,6 млрд рублей. Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП выросло на 25 %, до 1 млрд рублей, и сельскохозяйственное страхование заемщиков увеличилось на 18,2 %, до 1,3 млрд рублей.

Страхование рисков банков выросло на 3,7 %. Объем взносов по страхованию собственных рисков банков за 2019 год составил 11,3 млрд рублей. Основной вид в этом секторе – страхование сотрудников банков (ДМС, страхование от НС и болезней) – увеличился на 2,5 % и составил 8,1 млрд рублей. Страхование специфических рисков банков, таких как ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт, прибавило 8,3 % и составило 1,3 млрд рублей. Спрос на страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) сократился на 40 %, а его объем составил всего 0,6 млрд рублей.

По базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2020 году рынок банкострахования ожидает падение на 18 %. Объем взносов от банковского канала продаж составит 524 млрд рублей. Снижение потребительского спроса населения, а также действующие ограничивающие коэффициенты риска для заемщиков с высоким уровнем закредитованности на фоне снижения их доходов будут уменьшать выдачу потребительских кредитов, что приведет к сокращению страхования жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая на 25 %, до 125,4 млрд рублей, по итогам 2020 года. ИСЖ и смешанное страхование жизни будут сокращаться на фоне снижения доходов населения, а также необходимости раскрытия полной информации о страховых продуктах, при этом часть потока страховых взносов перейдет в НСЖ. В результате в 2020 году ИСЖ и смешанное страхование жизни сократятся на 40 % и составят 117,4 млрд рублей и 19,6 млрд рублей соответственно, а НСЖ, наоборот, увеличится на 25 %, до 71,1 млрд рублей. В то же время агентство ожидает рост на 20 % ипотечного страхования, до 99,4 млрд рублей, за счет введения льготной ставки по ипотеке, а также страхования заемщика от потери работы до 14,8 млрд рублей. Кредитное страхование юрлиц сократится в целом на 2 %, а страхование собственных рисков банков за счет экономии – на 20 %.

По негативному прогнозу агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2020 году может сократиться на 35 %. Объем рынка в таком случае составит 415 млрд рублей. В негативном прогнозе агентством заложены те же факторы, что и в базовом, однако значительно ухудшить базовый прогноз могут наступление второй волны коронавируса осенью 2020 года и ухудшение ситуации в экономике. При негативном прогнозе в 2020 году страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая сократится на 45 %, ИСЖ и смешанное страхование жизни – на 60 % каждый, кредитное страхование юрлиц – на 12 %, страхование собственных рисков банков – на 25 %. При этом агентство ожидает прироста взносов в ипотечном страховании на 10 %, в накопительном страховании жизни – на 15 % и в страховании заемщика от потери работы – на 10 % за 2020 год.

Методология

Под банкострахованием мы понимаем реализацию страховых продуктов через банковский канал продаж, а также страхование рисков самих банков.

Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2019 года подготовлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по результатам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся доступной статистикой, однако ответственность за их точность несут сами компании.

Для участия в исследовании анкеты предоставили страховые компании, доля которых, по оценке агентства «Эксперт РА», составляет 90 % рынка банкострахования.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждую анкету рассматривали по следующим трем пунктам:

  • соответствие единиц измерения в ячейках единице измерения, написанной в шапке анкеты;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • суммы разбивки отдельных строк также не должны превышать итогового значения.

По данным Банка России, страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии кредитных организаций, за 2019 год составили 549,7 млрд рублей, по данным агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования составил 638,3 млрд рублей. Разница в оценке объемов рынка банкострахования Банка России и агентства «Эксперт РА» заключается в том, что:

во-первых, по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании страховая компания с банком могут заключать коллективный договор страхования. В таком договоре страхователем выступает банк, и в отчетности страховщика он отражен как прямой договор с юридическим лицом. В анкете агентства «Эксперт РА» учитываются все взносы по страхованию заемщиков потребительских кредитов; во-вторых, «Эксперт РА» учитывает взносы, полученные при страховании собственных рисков банков.

Под кэптивными страховщиками в настоящем исследовании «Эксперт РА» понимает страховые компании, дочерние российским банкам или экономически связанные с ними (за исключением ситуаций, когда банк является дочерним по отношению к страховой компании).

Обзор рынка банкострахования

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 % и составил 638,3 млрд рублей. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка сократилась за 2019 год на 4,1 п. п., до 43,1 %.

Основной причиной падения объема взносов, получаемых страховщиками через банковский канал продаж, стало сжатие инвестиционного страхования жизни. Наибольшее сокращение страховых взносов было отмечено в секторе инвестиционного страхования жизни (-116,7 млрд рублей, или -37,4 %, за 2019 год) и смешанного страхования жизни (-22,7 млрд рублей, или -41 %, за 2019 год). В то же время агентство отметило, что страховщики в 2019 году вместо инвестиционного страхования жизни начали продавать накопительное через банки. За 2019 год объем взносов по НСЖ, полученных через банки, составил 56,9 млрд рублей.

Кроме этого, поддержку рынку банкострахования оказали ипотечное страхование (+44,9 млрд рублей, или +118,5 %, за 2019 год) и страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов (+23,2 млрд рублей, или 16,1 %, за 2019 год).

Структура рынка банкострахования

Некредитное страхование занимает наибольшую долю во взносах, полученных через банки – 51,7 % за 2019 год, однако она снизилась на 8 п. п. Объем некредитного страхования за 2019 год составил 330 млрд рублей, что ниже уровня 2018-го на 20,9 %.

На кредитное страхование физических и юридических лиц пришлось 46,5 % взносов, полученных через банки, или 297 млрд рублей, за 2019 год (+7,8 п. п. по сравнению с 2018-м). Доля страхования рисков банков по итогам 2019 года составила 1,8 % (+0,2 п. п).

Участники рынка

По итогам 2019 года концентрация на рынке банкострахования немного снизилась. Доля трех крупнейших страховщиков составила 49 %, что ниже значения 2018 года на 1 п. п., а доля топ-10 страховщиков уменьшилась на 6 п. п. и составила 68 %. Доля страховых компаний, связанных с банками, также снизилась и составила 66 % за 2019 год.

В тройку лидеров рынка банкострахования по итогам 2019 года вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», Страховая группа «СОГАЗ», Страховая группа «Альфастрахование».

Комиссии

По данным статистики Банка России, комиссия, уплачиваемая страховщиками банкам за продвижение страховых продуктов, продолжила расти и в 2019 году. Наибольший ее размер в 2019 году отмечается в страховании от НС и болезней (73,5 %), а также в страховании жизни заемщика (52,6 %) и в страховании прочего имущества граждан (56,4 %). Наиболее низкий размер комиссии традиционно в страховании имущества юрлиц – 18,6 %. Совокупный размер комиссии составил 200,7 млрд рублей.

Таблица 1. Динамика комиссионного вознаграждения банкам по видам страхования

Вид страхования Комиссия, % от взносов
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Страхование жизни, всего 27 19 17,3 17,2 20,1
В т. ч. страхование жизни заемщика - 40 42,9 40,4 52,6
Страхование от НС и болезней 42 44 55,1 63,8 73,5
Страхование автокаско 18 26 23,3 20,8 23,7
Страхование прочего имущества юрлиц 14 17 15,8 14,4 18,6
Страхование прочего имущества граждан 39 44 46,4 52,1 56,4

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

Некредитное банкострахование

Объем некредитного банкострахования за 2019 год составил 330 млрд рублей. Несмотря на существенное падение инвестиционного страхования жизни в 2019 году, его доля остается крупнейшей не только в сегменте некредитного банкострахования (59,3 %), но и на всем рынке банкострахования (30,7 %), а его объем составил 195,7 млрд рублей. Тем не менее доля ИСЖ в сегменте некредитного страхования сократилась на 15,6 п. п., а в общем объеме банкострахования – на 14,1 п. п. Смешанное страхование также сократилось в 2019 году и составило 32,6 млрд рублей, его доля в сегменте некредитного страхования составила 9,9 %. В то же время на фоне снижения взносов по ИСЖ банки и страховщики в 2019 году стали активно замещать инвестиционное страхование жизни накопительным. В результате доля НСЖ в 2019 году достигла 17,2 %, или 56,9 млрд рублей. Остальные виды некредитного страхования в 2019 году показали рост. Страхование выезжающих за рубеж выросло на 62,5 %, до 2,6 млрд рублей, ДМС клиентов банков – на 77,8 %, до 3,2 млрд рублей, страхование имущества физических лиц – на 2,7 %, до 15 млрд рублей, страхование рисков держателей карт – на 18,6 %, до 10,2 млрд рублей.

Кредитное банкострахование

По итогам 2019 года объем кредитного страхования составил 297 млрд рублей, что выше уровня 2018-го на 10 %. На страхование заемщиков физических лиц пришлось 286,8 млрд рублей, на юридических лиц – 10,2 млрд рублей. При этом прирост взносов по страхованию заемщиков физических лиц составил 10,6 %, а страхование юридических лиц сократилось на 5,6 % за 2019 год. Крупнейшим в кредитном страховании остается страхование от НС и болезней при потребкредитовании, объем которого за 2019 год составил 167,2 млрд рублей, увеличившись на 16,1 %. Доля страхования от НС и болезней при потребкредитовании в общем объеме банкострахования составила 26 %. Крайне высокие темпы прироста взносов в 2019 году показало ипотечное страхование, которое увеличилось на 118,5 %, до 82,8 млрд рублей. Сокращение взносов отмечается в кредитном автостраховании – на 49,1 %, до 8,3 млрд рублей, и в страховании заемщиков от потери работы – на 48,8 %, до 12,3 %.

В страховании заемщиков юридических лиц страхование их залогового имущества за 2019 год сократилось на 13,8 % и составило 5,6 млрд рублей. Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП выросло на 25 %, до 1 млрд рублей, и сельскохозяйственное страхование заемщиков увеличилось на 18,2 %, до 1,3 млрд рублей.

Cтрахование рисков банков

Объем взносов от страхования собственных рисков банков за 2019 год составил 11,3 млрд рублей, что на 3,7 % выше значения 2018-го. Основной вид в этом секторе – страхование сотрудников банков (ДМС, страхование от НС и болезней) – увеличился на 2,5 % и составил 8,1 млрд рублей. Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) прибавило 8,3 % и составило 1,3 млрд рублей. Спрос на страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) сократился на 40 %, а его объем составил всего 0,6 млрд рублей.

Таблица 2. Структура рынка банкострахования

Виды банкострахования 2019 г., млрд р. Прирост, 2019 г./2018 г., % 2020 г., млрд р. (базовый прогноз) 2020 г., % (базовый прогноз) 2020 г.,
млрд р. (нега
тивный прогноз)
2020 г.,
%(нега
тивный прогноз)
Факторы
Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего 638,3 -8,6 524 -18,0 415 -35,0
Страхование заемщиков – физических лиц, всего 286,8 10,6 261 -9,0 212 -26,0
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) 82,8 118,5 99,4 20 91,1 10 Введение льготной ставки на ипотечные кредиты в размере 6,5 % до 1 ноября 2020 г. поддержит спрос населения на ипотеку и сопутствующее страхование.
Автострахование (каско, ОСАГО, ДСАГО) без учета дилерского канала 8,3 -49,1 6,6 -20 4,2 -50 Продажи автомобилей в 2020 г. будут существенно ниже как за счет карантинных мер, так и за счет уменьшения платежеспособного спроса.
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая 167,2 16,1 125,4 -25 92,0 -45 Снижение доходов населения, уменьшение потребительского спроса, ограничивающие коэффициенты риска для заемщиков с высоким уровнем закредитованности будут сокращать выдачу кредитов.
Страхование заемщика от потери работы 12,3 -48,8 14,8 20 13,5 10 В условиях кризиса из-за коронавируса, приведшего к высокой вероятности потери работы, банки могут начать более активно использовать страхование заемщиков от потери работы как одно из условий выдачи кредита.
Прочие виды страхования заемщиков-физлиц 16,2 -56,2 14,6 -10 11,3 -30 -
Страхование заемщиков – юридических лиц, всего 10,2 -5,6 10 -2,0 9 -12,0
Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте) 5,6 -13,8 6,2 10 5,9 5 Рост спроса юрлиц на кредиты для поддержания бизнеса в условиях кризиса и наличие имущества под залог.
Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в т. ч. ИП 1,0 25,0 0,7 -30 0,5 -50 Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, а также сельхозпроизводителей является высокорискованным, поэтому данная категория юрлиц может столкнуться с большим числом отказов в предоставлении кредитов банками.
Сельскохозяйственное страхование заемщиков 1,3 18,2 1,0 -20 0,7 -50
Прочие виды страхования заемщиков-юрлиц 2,3 -4,2 2,2 -5 2,0 -15
Страхование клиентов банков, НЕ связанное с кредитованием, всего 330 -20,9 244 -26,0 185 -44,0
Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса) 32,6 -41,0 19,6 -40 13,0 -60 ИСЖ и смешанное страхование жизни будут сокращаться на фоне снижения доходов населения, а также обязательного раскрытия полной информации о страховых продуктах, при этом часть потока страховых взносов перейдет в НСЖ.
Страхование ренты/аннуитетное страхование/пенсионное страхование 0,2 100,0 0,2 20 0,2 10
Инвестиционное страхование жизни 195,7 -37,4 117,4 -40 78,3 -60
Накопительное страхование жизни 56,9 71,1 25 65,4 15
Страхование выезжающих за рубеж 2,6 62,5 0,3 -90 0,0 -100 Сегмент обнулится из-за пандемии и закрытия границ.
ДМС клиентов банков 3,2 77,8 2,2 -30 1,6 -50 Снижение доходов населения приведет к сокращению их расходов на страхование.
Страхование имущества физических лиц 15,0 2,7 13,5 -10 10,5 -30
Страхование рисков держателей карт (кража денег с украденной карты, кража денег с карты путем скимминга/фишинга и т. д.) 10,2 18,6 11,2 10 9,2 -10
Прочие виды некредитного страхования 13,6 -39,8 8,8 -35 6,8 -50
Страхование рисков банков, всего 11,3 3,7 9 -20,0 8,5 -25,0 Сокращение расходов банками будет определяющим фактором.
Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) 1,3 8,3 1,0 -20 1,0 -25
Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) 0,6 -40,0 0,5 -20 0,5 -25
Страхование сотрудников банков (ДМС, страхование от НС и болезней) 8,1 2,5 6,5 -20 6,1 -25
Прочие виды страхования банковских рисков 1,3 62,5 1,0 -20 1,0 -25

Рэнкинги лидеров банкострахования, 2019 год

Аналитика


Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением

Несмотря на трудный для страховщиков II квартал текущего года, рынку удалось избежать падения по ито... 13.10.2020
Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением

Электронное страхование: вынужденное ускорение

Компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы – от продаж до урегулирования. 80 % респо... 04.08.2020
Электронное страхование: вынужденное ускорение

Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность

В период режима самоизоляции и ограничений страховой рынок выстоял и не потерял работоспособность, ч... 13.07.2020
Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность

Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й: предчувствие кризиса

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Причиной стало сжатие инвестиционного страхо... 03.06.2020
Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й:  предчувствие кризиса

Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях
Вся аналитика