Страхование, 13.10.2020

Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Содержание


Ольга Любарская
Алексей Янин

Несмотря на трудный для страховщиков II квартал текущего года, рынку удалось избежать падения по итогам полугодия. После реализации отложенного на период самоизоляции спроса, который сейчас оказывает поддержку многим сегментам страхового рынка, ожидается замедление активности в различных сферах деятельности бизнеса и граждан. Во второй половине 2020 года страховой рынок продолжит испытывать на себе давление от экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. По прогнозу агентства «Эксперт РА», страховой рынок в 2020 году по сравнению с 2019-м потеряет 4–5 % премии. Ситуация с коронавирусом в существенной степени увеличивает уровень неопределенности.

По итогам 1-го полугодия 2020 года страховой рынок остался на уровне 1-го полугодия 2019-го. Объем собранных премий составил 739 млрд рублей. Рынок non-life в абсолютном выражении прибавил 0,8 % и достиг 560 млрд рублей. Рынок страхования жизни, напротив, сократился на 2,5 %, до 179 млрд рублей.

В четырех из шести крупнейших non-life-сегментов страхового рынка положительная динамика премий, наблюдаемая в I квартале 2020 года, сменилась на отрицательную в II. Темпы прироста премий по non-life-страхованию в I квартале текущего года относительно I квартала 2019-го увеличились на 11,6 %, в II квартале взносы сократились на 11,3 %. Небольшой положительный прирост премий в 1-м полугодии 2020 года относительно 1-го полугодия 2019-го отмечается по ДМС (+1,2 млрд рублей) за счет традиционного заключения подавляющего числа договоров в I квартале текущего года и по ОСАГО (+1,4 млрд рублей), что объясняется ростом средней премии в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Значительный прирост взносов в размере 10,8 млрд рублей по страхованию прочего имущества юридических лиц обусловлен заключением ряда крупных договоров в I квартале, в II квартале динамика сегмента под влиянием общеэкономической ситуации ожидаемо существенно замедлилась. Среди наиболее пострадавших от коронавируса сегментов оказались страхование от несчастных случаев и болезней (-2,8 млрд рублей), страхование автокаско (-2,7 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (-5,4 млрд рублей).

1. Cтрахование финансовых рисков
2. Cтрахование жизни
3. Cтрахование от несчастных случаев и болезней
4. Cтрахование автокаско
5. ДМС
6. ОСАГО
7. Cтрахование прочего имущества юридических лиц

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Рынок страхования жизни в I квартале 2020 года вырос на 15,9 %, в II – сократился на 18,4 %. Смещение фокуса страховщиков с продаж ИСЖ на НСЖ, а также частичная трансформация ИСЖ в НСЖ остановили падение суммарных премий этих сегментов: объем взносов по итогам 1-го полугодия 2020 года остался на уровне 2019-го. В свою очередь ИСЖ сократилось на 5,9 %, НСЖ выросло на 13,1 %. Вслед за снижением объемов кредитования физических лиц, обусловленным в том числе ограничительными мерами, которые действовали в II квартале 2020 года, взносы по страхованию жизни заемщиков сократились на 15,4 % за 1-е полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В результате по итогам 1-го полугодия 2020-го к 1-му полугодию прошлого года рынок страхования жизни потерял в относительном выражении 2,5 % премии.

Рынок страхования продолжит оставаться под давлением экономического спада, вызванного COVID-19. Суммарный объем страхового рынка потеряет 4–5 % премии и составит порядка 1,42 трлн рублей по итогам 2020 года. Давление на динамику будет оказывать сокращение доходов населения и бизнеса, а также последующее снижение кредитной, инвестиционной, покупательской и предпринимательской активности после реализации отложенного за период самоизоляции спроса. Ситуация с коронавирусом продолжит оставаться существенным фактором неопределенности и основной причиной отклонений от прогноза.

По прогнозу агентства «Эксперт РА», страховой рынок non-life в 2020 году по сравнению с 2019-м сократится на 5–6 %, до 1 трлн рублей. Достигшая минимума в II квартале средняя премия по страхованию автокаско за счет урезания покрываемых рисков и включения в полисы франшиз, а также отказ части потребителей от добровольного вида страхования из-за снижения уровня доходов приведут к сокращению сегмента на 15 % по итогам 2020 года. ДМС потеряет 10 % премии в основном по причине снижения расходов предприятиями и физическими лицами, перехода на более дешевые программы страхования либо полного отказа от него. Страхование прочего имущества юридических лиц не досчитается 10 % взносов в результате снижения общеэкономической активности. В наименьшей степени негативным тенденциям будет подвержен обязательный сегмент – ОСАГО, который сохранит объемы премий на уровне 2019 года. При этом сентябрьское расширение тарифного коридора окажет разнонаправленное влияние на отдельно взятые полисы, но в целом не отразится в значительной степени на общей динамике сегмента. Страхованию от несчастных случаев и болезней окажут поддержку рост активности на рынке кредитования и оживление туристического потока: сегмент минует падение. Страхование прочего имущества физических лиц до конца 2020 года частично отыграет потерянные в II квартале взносы во многом благодаря ипотечному рынку: -5 % относительно 2019-го.

Итоги рынка страхования жизни 2020 года лишь немного уступят 2019-му: снижение премий будет незначительным – 1–2 %. Объем составит чуть более 400 млрд рублей. Поддержку сегменту окажут невысокие банковские ставки и оживление на рынках потребительского и ипотечного кредитования.

Методология

В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежат официальная статистика Банка России за период с 2010 по 2020 годы, а также анкетирование страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни, проведенное агентством «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия 2020 года. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Приложение

Таблица 1 . Динамика взносов по крупнейшим видам страхования

Вид страхования Взносы, млн руб. Темпы прироста взносов, 1-е пол. 2020 г./1-е пол. 2019 г., % Абсолютный прирост, млн руб.
1-е пол. 2020 г. 1-е пол. 2019 г.
Страхование жизни 179 177 183 699 -2,5 -4 522
ДМС 116 804 115 606 1,0 1 198
ОСАГО 102 961 101 588 1,4 1 373
Страхование от несчастных случаев и болезней 87 735 90 491 -3,0 -2 756
Страхование автокаско 75 545 78 277 -3,5 -2 732
Страхование прочего имущества юридических лиц 67 732 56 958 18,9 10 774
Страхование прочего имущества граждан 30 267 30 901 -2,1 -634
Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц 17 012 14 399 18,1 2 613
Страхование финансовых рисков 10 987 16 363 -32,9 -5 376
Страхование грузов 9 258 9 488 -2,4 -230
Страхование предпринимательских рисков 9 012 8 637 4,3 375
Страхование за причинение вреда третьим лицам 8 724 7 840 11,3 884
Прочие виды страхования 23 850 25 004 -4,6 -1 153
Non-life-страхование 559 888 555 551 0,8 4 337
Итого (life + non-life) 739 065 739 250 -0,03 -185

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Таблица 2.Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Вид страхования Взносы, 2019 г., млрд руб. Темпы прироста взносов, 2019 г./2018 г., % Взносы, 2020 г., млрд руб., прогноз Прогноз темпов прироста взносов, 2020 г./2019 г., %
Страхование жизни 409 -9,5 404 минус 1–2 %
Страхование от несчастных случаев и болезней 187 10,5 187 0
Добровольное медицинское страхование 181 19,0 163 минус 10
Страхование автокаско 171 1,1 145 минус 15
Страхование прочего имущества ЮЛ 103 16,7 93 минус 10
Страхование имущества граждан 72 10,9 68 минус 5
ОСАГО 215 -4,9 215 0
Non-life-страхование 1 072 4,4 ~1 011 минус 5–6
Итого (life + non-life) 1 481 0,1 ~1 415 минус 4–5

Источник: «Эксперт РА»

Аналитика


Страхование жизни в России: наверстать упущенное

По итогам 9 месяцев 2020 года, с одной стороны, рынок страхования жизни в значительной степени восст... 24.11.2020
Страхование жизни в России: наверстать упущенное

Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением

Несмотря на трудный для страховщиков II квартал текущего года, рынку удалось избежать падения по ито... 13.10.2020
Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением

Электронное страхование: вынужденное ускорение

Компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы – от продаж до урегулирования. 80 % респо... 04.08.2020
Электронное страхование: вынужденное ускорение

Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность

В период режима самоизоляции и ограничений страховой рынок выстоял и не потерял работоспособность, ч... 13.07.2020
Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность

Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й: предчувствие кризиса

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Причиной стало сжатие инвестиционного страхо... 03.06.2020
Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й:  предчувствие кризиса
Вся аналитика