Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит исследования рынка факторинга и составляет списки крупнейших Факторов по итогам каждого года и полугодия.
В проекте может принять участие любая факторинговая компания или банк, зарегистрированные на территории РФ и осуществляющие деятельность по оказанию услуг (финансирование, управление дебиторской задолженностью, ее сбор, защита от рисков) под уступку денежных требований. Исследование проводится путем анкетирования Факторов.
В исследовании по итогам 2018 года приняли участие 26 Факторов, совокупный оборот которых, по нашему мнению, составляет не менее 98% общего объема факторингового рынка. Не предоставили данные агентству ООО «Открытие Факторинг», АО КБ «Ситибанк», АО «Кредит Европа Банк», ООО «Р.Е.Факторинг» и другие. При расчете объемных показателей рынка мы сделали корректировки в соответствии с этими предпосылками. Все денежные показатели рассчитаны в рублях.
Обращаем ваше внимание на то, что под основными терминами, используемыми в обзоре, мы понимаем следующее:
- Фактор – факторинговая компания или факторинговое подразделение банка, предоставляющее клиенту финансирование или иные услуги под уступку денежного требования.
- Факторинг с регрессом – вид факторинга, при котором в случае невозможности взыскания с дебитора сумм в полном объеме клиент, переуступивший долг, обязан возместить Фактору недостающие денежные средства.
- Факторинг без регресса – вид факторинга, при котором в случае невозможности взыскания с дебитора сумм в полном объеме Фактор потерпит убытки в рамках выплаченного клиенту финансирования.
- Международный факторинг – вид факторинга, при котором клиент и дебитор являются резидентами разных государств.
- Реверсивный факторинг – вид факторинга, подразумевающий отличные от уведомления договорные отношения между Фактором и дебитором, по которым кредитный риск по уступленным Фактору денежным требованиям поставщика, как правило, возлагается на дебитора.
- Под объемом финансирования, фактически предоставленного Фактором клиентам под уступку денежного требования, подразумевается объем авансов (первых платежей).
- Под объемом денежных требований, фактически уступленных Фактору, подразумеваются только те денежные требования, под которые финансирование уже предоставлено клиенту либо оказаны иные услуги, предусмотренные в договоре факторинга. Данная формулировка используется для того, чтобы не исключать из оборота сделки, при которых оказываются услуги без выплаты финансирования (например, только страхование или управление дебиторской задолженностью).
- Факторинговое вознаграждение – совокупный доход Фактора, включающий в себя все виды комиссий, штрафы, пени и другие виды вознаграждений за осуществление факторинговых операций.
- Длительность одного оборота портфеля – количество дней в рассматриваемом периоде, разделенное на отношение объема выплаченного финансирования к среднему портфелю за период.
- Электронный факторинг – технология, при которой сведения о денежных требованиях, подтвержденные электронной цифровой подписью клиента, поступают Фактору в электронном виде по защищенным каналам связи.
- К малому бизнесу относится предприятие с годовой выручкой до 800 млн рублей, к среднему – от 800 млн до 2 млрд рублей, к крупному – более 2 млрд рублей.
В анкетировании приняли участие следующие Факторы:
ООО ВТБ Факторинг, ООО «Сбербанк Факторинг», АО «АЛЬФА-БАНК», группа «ГПБ» (в состав группы входят ООО «ГПБ – факторинг» и Банк ГПБ (АО)), ООО «РБ Факторинг», группа компаний НФК (в состав группы входят Банк НФК (АО), ООО «НФК-Премиум» и П.И.К. NFC-MOLDFACTOR (OOO)), ПАО «Промсвязьбанк», ООО «МСП Факторинг», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», АО «Райффайзенбанк», «Сетелем Банк» ООО, банковская группа «ЗЕНИТ» (в состав группы входят ПАО «Банк Зенит» и ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС»), Банк СОЮЗ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Банк «ФК Открытие», ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ», ООО «ФК Санкт-Петербург», АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (консолидированные данные по АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», ООО «Прайм Факторинг»), АО «ОТП Банк», «ТКБ БAHK» (ПАО), ООО «МКК «СимплФинанс», Банк «Возрождение» (ПАО), ООО «Русская Факторинговая Компания», «СДМ-Банк» (ПАО), Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
Выражаем признательность всем компаниям за интерес, проявленный к нашему исследованию.