«Эксперт РА» ожидает роста портфелей МСБ в 2013 году на уровне 15-17%. На объемах скажутся сокращение дюрации кредитов и упор банков на продукты с невысокими рисками. Фабрики микрокредитов для МСБ, дающие значительную маржу, были попыткой банков выйти на рынок с высокомаржинальными продуктами.
Давление со стороны снижения норматива Н1 (в целом по банковской системе снизился за 2 последних года на 4 п. п., до уровня 13,7% на 01.01.13) на кредитование среднего бизнеса в 2013 году ослабеет. Внедрение элементов Базеля III подстегнет банки к увеличению капитала, который нужно будет размещать в доходные активы. Позитивное влияние окажет и рост числа кредитных рейтингов у компаний среднего бизнеса, которые позволяют снизить давление на Н1.
В 2013 году вводятся более жесткие требования Базеля III к структуре капитала кредитных организаций. Регулятивные новации накладываются на замедление экономики, которое может быть предвестником начала новой волны кризиса. Банки, принявшие участие в опросе «Эксперта РА», снизили ориентиры по росту своих портфелей МСБ в среднем на 5-7 п. п. При этом, если раньше закладывался опережающий, по сравнению со средним бизнесом, рост портфелей малого бизнеса, то теперь кредитные организации ожидают более «равномерных» цифр. Причины – повышенная чувствительность малого бизнеса к кризисным явлениям и рост давления государства на сектор малого бизнеса через увеличение социальных взносов.
Замедление экономического роста в последние месяцы быстрее всего отразилось на малом бизнесе. В конце 2012 года МЭР пересмотрел прогноз по промпроизводству по году с 3,6 до 3,2%. В январе-марте 2013 года наблюдается ухудшение, с учетом сезонности, динамики ВВП. Субъекты малого бизнеса начали ставить перед собой менее амбициозные задачи, которые требуют меньших кредитных ресурсов. «МСБ наиболее чувствителен к рыночным колебаниям, так как высок уровень кредитной нагрузки и практически отсутствует накопленная прибыль прошлых периодов», – отмечает Сергей Гандзюк, вице-президент ОАО «Банк Российский Кредит». «Предприниматели часто не способны самостоятельно обеспечить непрерывность своей деятельности при непредвиденных расходах, то есть почти любые форс-мажорные обстоятельства могут вызвать серьезные финансовые проблемы», – соглашается с ним Мария Барсова, директор департамента по страхованию имущественных рисков и ответственности СГ «УРАЛСИБ».
Рост соцвзносов привел к вымыванию с рынка значительного количества ИП, которые перешли в «серую» зону. Напрямую кредитования это не коснулось, т. к. в эту зону переходили в первую очередь маленькие ИП с небольшой потенциальной кредитной емкостью. «Серость» ударит с другой стороны – снизит комиссионные доходы банков, получаемые от обслуживания ИП.
В лидерах рынка по итогам 2013 года окажутся банки, внедрившие практику обслуживания МСБ по комплексным тарифам, а также кредитные организации, сумевшие выстроить «кредитные фабрики».
Крупные банки за счет повсеместного внедрения идеологии комплексного обслуживания покажут и в 2013 году динамику кредитования лучше, чем небольшие кредитные организации.
