Конец 2013-го – начало 2014 года характеризовались повышенным вниманием банков к ипотечному рынку. Множество кредитных организаций расширили линейки ипотечных ссуд, вводя новые программы и продукты, а несколько крупных банков объявили о перезапуске своего ипотечного направления.
В первой половине 2014 года усилилась конкурентная борьба за заемщика в неценовом поле. Вместе с повышением ставок банки вводили спецпредложения по отдельным ипотечным продуктам и упрощали условия выдачи. В апреле Сбербанк России для заемщиков с хорошей кредитной историей ввел программу выдачи ипотеки по двум документам, что явилось серьезным позитивным сигналом всему рынку. ВТБ 24 запустил онлайн-ипотеку, позволяющую подать заявку на кредит через Интернет и снижающую количество посещений заемщиком офиса банка до одного – для подписания кредитного договора. Различные акции проводили также Банк Дельтакредит, Уралсиб, «Возрождение», «Открытие», Ханты-Мансийский Банк, МДМ Банк и другие.
Сбербанк, объявив о приоритете ипотечных кредитов в ссудном портфеле физических лиц, впервые с 2009 года занял более половины рынка, выдав за половину 2014 года 259 тысяч кредитов на сумму 402 млрд рублей, а его доля в общем объеме выдачи выросла за полгода с 48 до 52% (см. график 9).
ВТБ 24, проводя агрессивную политику ипотечного кредитования в регионах, увеличил свою долю на рынке с 18 до 21%, продемонстрировав темп прироста выдачи в полтора раза выше рыночного. Более того, банк первым на рынке предложил лизинг жилой недвижимости, в рамках которой подходы к оценке заемщика более либеральны по сравнению со стандартными ипотечными продуктами. Банк Москвы, в начале 2013 года возобновивший свою активность на ипотечном рынке, снова показал впечатляющие результаты: его темп прироста выдачи ипотечных кредитов в три раза превысил рост всего рынка, что позволило ему войти в пятерку крупнейших ипотечных банков. Из госбанков только Газпромбанк сдал позиции: объем выдачи снизился на 17,6%, а его доля рынка сократилась на 2,8 п. п., до 3,9%.
В результате рынок все больше концентрируется вокруг банков с госучастием: доля пяти крупнейших государственных кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ 24, ГПБ, Банк Москвы и Связь-Банк) достигла 80%, в то время как годом ранее находилась на уровне 71%.
Большинство крупнейших ипотечных банков с частным капиталом (из топ-20 по объему выдачи в 1 полугодии 2014 года) продемонстрировали темпы прироста выдачи ниже среднерыночного, вследствие чего их доля на рынке сократилась. Исключением стал Промсвязьбанк, показавший темп прироста 226%, благодаря чему он занял 17-е место в рэнкинге (31-е годом ранее). Обогнали рынок также «АК Барс» Банк (82%) и ЮниКредит Банк (57%). Лидером по сокращению объема выдачи стал Банк Уралсиб (он выдал 3,6 млрд рублей ипотечных кредитов против 5,8 млрд в первой половине 2013 года), в результате чего занял лишь 21-е место в рэнкинге (11-е год назад). Банковская группа «Открытие» переместилась с 5-го на 10-е место, сократив объем выдачи на 19%.
Из топ-20 ипотечных банков, предоставивших агентству информацию по объему выданных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости, первое место занял Банк «Санкт-Петербург»: в 1 полугодии 2014 года 88% его ипотечных кредитов приходились на новостройки (81% в соответствующем периоде прошлого года). Существенно увеличили долю кредитов на первичное жилье в объеме выдачи Промсвязьбанк (с 31 до 62%), Связь-банк (с 6 до 21%), «Ак Барс» Банк (с 15 до 27%) и Банк Москвы (с 28 до 48%).
Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2014 года
Открыть таблицу в новом окне
