По итогам первых шести месяцев 2014 года российскими банками было предоставлено 448,5 тысяч ипотечных кредитов общей стоимостью 769,5 млрд рублей, что на 42% превосходит результаты 1 полугодия прошлого года. В отличие от четырех последних лет, когда темпы прироста выдачи ипотеки снижались каждое полугодие, рынок вновь ускорился: темпы прироста за первую половину 2014 года превысили результаты аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза. Прирост ссудной задолженности с 01.07.13 по 01.07.14 составил 33%, лишь незначительно снизившись по сравнению с предыдущим периодом (см. график 1.)
Ипотечный рынок по темпам прироста портфеля вышел на первое место среди других видов розничного кредитования, опередив даже традиционного лидера – необеспеченную розницу.
Среди факторов, оказавших существенное влияние на ускорение ипотечного рынка в первой половине 2014 года, следует отметить напряженную геополитическую и экономическую ситуацию, а также снижение стоимости национальной валюты. Заемщики, ожидая роста ставок по ипотечным кредитам, предпочли не откладывать решение о приобретении квартиры на будущее. Помимо этого, недвижимость традиционно рассматривается населением как практически единственный надежный способ уберечь средства от обесценения и других потерь. А массовый отзыв лицензий банков привел к снижению доверия ко вкладам: за I квартал 2014 года чистый отток депозитов физических лиц по всей банковской системе составил около 400 млрд рублей (2,3% общего объема вкладов).
Доля ипотечных сделок в продажах квартир продолжает расти: по итогам 1 полугодия 2014 года 26,4% всех сделок с жилой недвижимостью совершалось с помощью ипотеки, в то время как в аналогичном периоде прошлого года данное соотношение составило 23,6%.
Кроме того, в последние полтора года отмечаются рекордные темпы ввода нового жилья. В 2013 году было введено 70,5 млн квадратных метров новых жилых площадей, что на 8,4% превышает результаты предыдущего года. А в первой половине 2014 года темп прироста количества квадратных метров новостроек по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составил 30% – максимальный показатель с 2007 года.
С увеличением объемов ввода нового жилья в последние полтора года растет доля кредитов на приобретение квартир в новостройках. Темп прироста выдачи таких ссуд в полтора раза превышает динамику рынка, в результате чего по итогам 1 полугодия 2014 года их доля в совокупном объеме выдачи ипотеки составила порядка 37% (32% в 1 полугодии 2013 года). Рост интереса банков к ипотечным ссудам на новостройки оказал значимое влияние на структуру рынка ипотечного страхования. «Снизилась доля имущественного страхования и титула, осталось только страхование жизни и здоровья заемщика», - отмечает Огульджан Худайберенова, вице-президент по работе с посредниками Группы Ренессанс страхование.
Качество ипотечных портфелей остается на высоком уровне. Так, если на 01.07.13 доля просроченной задолженности составляла 1,8% совокупного ипотечного портфеля, то к 1.07.14 она снизилась до 1,3% (см. график 5).
