Конкуренция между банками в сегменте МСБ по-прежнему ведется в основном за клиентов из традиционных отраслей. Так, наиболее охотно банки, как и ранее, кредитуют бизнес, занимающийся торговлей, вследствие наибольшего сосредоточения субъектов МСБ именно в данной отрасли. На данный сегмент в 2017 году пришлось 51% всех кредитов, выданных малому бизнесу, против 47% за 2016 год. Доля выдач в сфере операций с недвижимым имуществом снизилась за год на 2п.п. до 4% на фоне снижения цен на рынке недвижимости. В то время как доля строительства увеличилась до 14% в 2017 году против 12% в 2016 году. Доля обрабатывающих производств в совокупном объеме кредитов, выданных МСБ в прошлом году, выросла на 2 п.п., до 14%. На прочие отрасли пришлось 24% выданных кредитов МСБ против 28% 2016 году (см. график 12). Наибольший вес в прочих отраслях, как и годом ранее, имеют финансовая и страховая деятельность (6%).
Несмотря на сохранение доли сельского хозяйства на низком уровне (около 3%) отдельные участники анкетирования обращают внимание на активизацию кредитования данной отрасли в рамках государственной программы льготного кредитования аграриев Министерства сельского хозяйства РФ. Так, например, банк ВТБ 24 (ПАО) за 2017 год нарастил долю кредитов, выданных АПК на 68%, ПАО «АК БАРС» БАНК – на 55%, АО «Райффайзенбанк» – на 49%.
Также ввиду запуска новой программы субсидирования кредитования МСП в 2018 году ожидается рост финансирования ряда других приоритетных отраслей: обрабатывающих производств, строительства, транспорта и связи, туристской деятельности, здравоохранения и утилизации отходов.
Начиная с 2014 года около 70% кредитов, выдаваемых кредитов МСП, имели срочность до одного года. Вследствие возросших процентных ставок и негативных макроэкономических факторов небольшие компании не могли строить долгосрочные планы и были не готовы брать дорогие кредиты на длительный срок. В свою очередь банки, не уверенные в будущем финансовом положении заемщиков в условиях снижения доходности их бизнеса, сокращали свои программы долгосрочного финансирования МСП.
В 2017 году самыми востребованным кредитными продуктами по-прежнему остаются кредитные линии и овердрафты, которые направляются на финансирование оборотного капитала и ликвидацию кассовых разрывов (доля краткосрочных кредитов составила 61% выдач против 66% в 2016-м). Однако, по мере снижения ставок и оживления экономики, начал восстанавливаться спрос на кредиты под инвестиционные проекты. Так, за 2017 год доля кредитов, выдаваемых на срок свыше трех лет составила 18%, превысив тем самым докризисные показатели (см. график 13). Стоит отметить, что доля кредитов на срок от года до трех лет третий год подряд стабильна и составляет 21% кредитов, выданных субъектам МСП.
Поскольку крупные банки чаще имеют доступ к долгосрочному финансированию, а также в основном являются участниками программ господдержки, то именно топ-30 банков более активно выдавали длинные кредиты МСП, чем другие участники рынка. Доля кредитов сроком свыше трех лет у крупнейших банков за 2017 год выросла на 6 п.п. и составила 24%. В то время как у остальных участников рынка доля выданных долгосрочных кредитов выросла всего на 1 п.п. до 9%. Доля кредитов со срочностью до года в объеме выдачи банков из топ-30 за прошлый год составила 53% против 59% за 2016-й, у средних и небольших банков этот показатель сохранился на уровне 72% (см. график 14).
