Банки, 07.06.2016

Участники рынка и конкуренция: осторожные лидеры
Поделиться
Facebook Twitter VK


В 2014 году акценты в кредитовании малого и среднего бизнеса смещались с экстенсивного роста продаж и скоринговых моделей «кредитных фабрик» на интенсификацию работы с действующей базой и индивидуальную оценку рисков. В этой связи крупные банки, применяющие механизмы «кредитной фабрики» и, соответственно, более подверженные росту просроченной задолженности, снизили свою активность на рынке. Этому также поспособствовало желание банков сконцентрироваться на привлечении клиентов из числа крупного бизнеса, которые потеряли возможность фондироваться за рубежом. В результате доля топ-30 банков по активам в совокупном объеме предоставленных кредитов снизилась в IV квартале 2014 года на 6 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 47,3%.

Тройка лидеров рэнкинга по величине портфеля кредитов МСБ осталась неизменной. Банк «ВТБ 24», в отличие от своих соседей по топ-30, показал положительные темпы прироста, нарастив портфель на 6,3% по сравнению с 01.01.2014. Самые высокие темпы прироста кредитного портфеля МСБ из числа топ-20 показали: Банк «Санкт-Петербург» (+90,9%), МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (+56,8%) и КБ «ЛОКО-Банк» (+41,7%).

Лидерство в рэнкинге среди частных банков сохранил за собой Промсвязьбанк, несмотря на сокращение портфеля на 14,6%, что в первую очередь обусловлено смещением акцентов в работе фронт-линии и продаж. Вместо фокуса на выдачи и объемы был сделан акцент на качество кредитного портфеля и увеличение транзакционной активности клиентов.

Таблица 2. Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ (без учета кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей) по итогам 2014 года

Место по итогам 2014 года Место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА») по итогам 2013 года № лицензии банка Банк Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн рублей Темп прироста за 2014 год, % Рейтинг (подуровень) кредитоспособности RAEX («Эксперт РА») на 01.04.2015
На 01.01.2015 На 01.01.2014
1 1 1481 Сбербанк России 1 297 079 1 303 840 -0,5 -
2 2 1623 ВТБ 24 177 338 166 795 6,3 -
3 3 3251 Промсвязьбанк 101 678 119 027 -14,6 -
4 4 912 МИнБ 85 148 82 712 2,9 A (III)
5 10 436 Банк «Санкт-Петербург» 66 316 34 745 90,9 A++
6 5 1439 Банк «Возрождение» 64 380 70 105 -8,2 -
7 7 2748 Банк Москвы 59 496 46 305 28,5 -
8 6 - Банковская группа «Открытие»* 43 634 51 533 -15,3 -
9 11 2210 ТКБ 42 948 34 696 23,8 A++
10 12 3292 Райффайзенбанк 41 947 34 320 22,2 -
11 8 2763 АКБ «Инвестторгбанк» 39 134 40 426 -3,2 -
12 9 2216 Банк Интеза 34 788 35 005 -0,6 -
13 14 2590 «АК БАРС» Банк 34 732 28 785 20,7 -
14 16 2707 КБ «ЛОКО-Банк» 31 299 22 085 41,7 A+ (I)
15 15 2225 КБ «Центр-инвест» 30 351 27 439 10,6 -
16 23 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 25 766 16 431 56,8 A++
17 17 3058 АИКБ «Татфондбанк 23 586 21 195 11,3 A (II)
18 33 - Банковская группа БИНБАНКа** 23 448 - - БИНБАНК имеет рейтинг А+(III)
19 18 2518 КБ «Кубань Кредит» 21 515 19 448 10,6 -
20 22 3205 РУССТРОЙБАНК 21 196 16 899 25,4 A (II)
21 13 2771 КБ «Юниаструм Банк» 19 627 29 544 -33,6 B++
22 19 429 УБРиР 18 273 18 578 -1,6 -
23 26 2705 Интехбанк 17 490 12 662 38,1 A (III)
24 21 323 МДМ Банк 17 293 17 033 1,5 -
25 24 918 «Запсибкомбанк» 15 154 15 205 -0,3 A+ (I)
26 20 1810 Азиатско-Тихоокеанский Банк 14 787 17 906 -17,4 A+ (II)
27 25 3461 Первобанк 13 593 13 617 -0,2 -
28 28 2108 КБ «Транснациональный банк» 12 527 11 793 6,2 -
29 27 67 АКБ «Энергобанк» 12 135 11 971 1,4 A (II)
30 31 23 Банк АВБ 11 470 10 045 14,2 A (II)
31 32 1776 Банк «Петрокоммерц» 10 789 9 782 10,3 A+ (II)
32 30 3255 Банк ЗЕНИТ 10 185 10 589 -3,8 -
33 29 2268 МТС-Банк 10 060 11 243 -10,5 -
34 34 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 9 210 7 813 17,9 A+ (I)
35 35 2324 Банк «Клиентский» 8 537 6 826 25,1 B+
36 37 2767 КБ «РОСАВТОБАНК» 7 277 6 206 17,3 A (II)
37 36 485 ЧЕЛИНДБАНК 6 542 6 296 3,9 -
38 41 1319 Экономбанк 6 423 5 462 17,6 A (II)
39 39 3077 КБ «Нацинвестпромбанк» 5 799 5 831 -0,6 A (II)
40 43 1637 «СДМ-БАНК» 5 592 5 033 11,1 -
41 49 1053 КБ «Финансовый стандарт» 5 403 3 887 39,0 A (III)
42 44 249 АКБ «Урал ФД» 5 373 4 896 9,7 A (I)
43 38 2816 БАНК СГБ 4 726 5 924 -20,2 A (II)
44 42 1343 Банк «Левобережный» 4 709 5 380 -12,5 A+ (III)
45 40 518 Банк «Первомайский» 4 642 5 758 -19,4 A (III)
46 46 1752 АККСБ «КС БАНК» 4 564 4 502 1,4 A (III)
47 47 1 ЮниКредит Банк 4 444 4 032 10,2 -
48 48 2377 ИнвестКапиталБанка 3 646 3 981 -8,4 -
49 45 567 КБ «Акцепт» 3 596 4 692 -23,4 A+ (III)
50 52 2782 АКБ «РБР» 3 506 3 022 16,0 B++
51 50 52 Энергомашбанк 3 319 3 762 -11,8 A (III)
52 53 3053 «Гран Инвест Банк» 3 309 2 618 26,4 A (II)
53 51 2654 КБ «Унифин» 2 958 3 222 -8,2 A (III)
54 63 2156 Нефтепромбанк 2 722 1 695 60,6 A (I)
55 55 752 КБ «МПСБ» 2 379 2 464 -3,4 B++
56 59 3236 КБ «СОЮЗНЫЙ» 2 353 2 091 12,5 A (I)
57 57 2207 Спурт Банк 2 321 2 284 1,6 -
58 54 2880 КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 2 271 2 558 -11,2 -
59 58 646 Ижкомбанк 2 034 2 260 -10,0 A (I)
60 61 2900 Земский банк 2 026 1 757 15,3 A (III)
61 56 1455 Автоградбанк 1 875 2 386 -21,4 A (I)
62 64 2807 АКБ «Трансстройбанк» 1 806 1 419 27,2 A (I)
63 60 704 ОИКБ Русь 1 772 1 782 -0,6 -
64 65 2838 КБ «СИНКО-БАНК» 1 635 1 187 37,7 A (II)
65 62 2617 КБ «Банк Расчетов и Сбережений» 1 496 1 718 -12,9 A (II)
66 66 2211 Росэнергобанк 1 326 1 145 15,8 -
67 67 2995 КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 1 311 1 106 18,6 A (II)
68 68 1137 «БУМ-БАНК» 942 811 16,2 -
69 71 503 Холмсккомбанк 859 594 44,6 B++
70 69 3417 КБ «Новый век» 786 798 -1,5 B++
71 70 3368 СМП Банк 752 773 -2,8 A+ (II)
72 72 965 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 257 269 -4,7 B++
73 73 2388 АКБ «АлтайБизнес-Банк» 237 161 47,0 B++

* Банковская группа «Открытие» для участия в исследовании предоставила данные по банкам: «ФК Открытие» и Ханты-Мансийский банк Открытие.

** Банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по банкам: БИНБАНК, «БИНБАНК кредитные карты», «БИНБАНК Мурманск», «Рост банк», банк «Кедр», СКА-Банк, Тверьуниверсалбанк, Аккобанк. Данные на 01.01.2014 не включены в рэнкинг, так как были представлены только по БИНБАНКу; остальные кредитные организации в тот период еще не входили в банковскую группу.

Источник: RAEX («Эксперт РА»), по данным анкетирования банков

Аналитика


Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние... 03.10.2019
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитова... 01.10.2019
Обзор банковского  сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков

Вследствие увеличения объемов выдач кредитов МСБ (+11% за 2018 год) ссудный портфель впервые с 2014... 09.04.2019
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков
Вся аналитика