Рейтинговые действия, 03.07.2025

«Эксперт РА» пересмотрел кредитный рейтинг АО «ГУТА-БАНК» и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruВB-

Москва, 3 июля 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности АО «ГУТА-БАНК» и присвоило кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Пересмотр рейтинга обусловлен изменением методологических подходов агентства в части влияния регуляторных рисков и рисков деловой репутации. Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, сильной позицией по капиталу, невысокой рентабельностью бизнеса, адекватными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «ГУТА-БАНК» является частью многопрофильной группы компаний «Гута», включающей в себя предприятия производственной сферы, управления недвижимым имуществом и здравоохранения. Банк специализируется на обслуживании аффилированных компаний и представлен головным офисом, а также одним дополнительным офисом в г. Москве.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка: по состоянию на 01.06.2025 кредитная организация находилась за пределами топ-150 кредитных организаций РФ по активам и не имела значимой доли рынка ни по одному из направлений деятельности. Клиентская база в сегменте корпоративного и розничного кредитования является узкой и представлена преимущественно аффилированными компаниями, их контрагентами и сотрудниками. При этом соотношение кредитных рисков, приходящихся на связанных с банком лиц, к капиталу находится на невысоком уровне ввиду значительного объема резервов по кредитному портфелю ЮЛ: средний уровень резервирования по портфелю ЮЛ составляет более 60% на 01.04.2025. Диверсификация бизнеса по активам оценивается как низкая (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил около 0,59 на 01.04.2025), что является следствием слабо развитого направления розничного кредитования и поддержания существенного запаса свободной ликвидности.

Сильная позиция по капиталу при невысокой рентабельности. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на высоком уровне (на 01.06.2025 Н1.0 составил 94%, Н1.2 – 86,7%), запас капитала позволяет абсорбировать без нарушения нормативов полное обесценение базы активов и внебалансовых обязательств под риском. Концентрация кредитных рисков является приемлемой (совокупная величина крупных кредитных рисков к нетто-активам составила 19% на 01.06.2025), при этом соотношение крупнейшего кредитного риска к нетто-активам составило 7,5%, что является высоким уровнем. Рентабельность деятельности осталась на уровне годовой давности: по данным РСБУ, ROE за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составила 9,7% против 9,2% годом ранее. Поддержку финансовому результату по-прежнему оказывают адекватная операционная эффективность (CIR по РСБУ за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составил 45%) и высокий уровень чистой процентной маржи (10%), при этом существенное влияние на показатели рентабельности обуславливается движением резервов на возможные потери по ссудам.

Адекватное качество активов. Около 70% активов по состоянию на 01.06.2025 приходилось в совокупности на наличные денежные средства, требования к Банку России, а также остатки в банках-контрагентах и ценные бумаги эмитентов преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности или условными рейтингами кредитоспособности. Портфель ЮЛ и ИП составил 24% активов на 01.06.2025 и характеризуется повышенной долей ссуд IV и V категорий качества (около 70% портфеля), при этом фактическое качество корпоративного кредитного портфеля оценивается как адекватное ввиду отсутствия просроченной задолженности по данным кредитам. Отраслевая концентрация портфеля ЮЛ и ИП по-прежнему рассматривается как низкая: три крупнейшие отрасли совместно формировали около 93% ссудного портфеля на 01.04.2025. Портфель ФЛ, представленный в основном потребительскими ссудами, составляет 3% активов на 01.06.2025 и характеризуется невысоким кредитным качеством (доля просроченной задолженности в портфеле – 59%). Давление на рейтинг по-прежнему оказывает низкая залоговая обеспеченность клиентского кредитного портфеля: покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета поручительств и гарантий составило 21% на 01.06.2025.

Адекватная ликвидная позиция. Банк поддерживает высокий запас балансовой ликвидности: по состоянию на 01.06.2025 было обеспечено полное покрытие привлеченных средств ликвидными активами (ЛАТ). Также банк имеет возможность при необходимости привлечь дополнительную ликвидность за счет сделок РЕПО ввиду наличия необремененного портфеля ценных бумаг. Ключевыми составляющими ресурсной базы выступают остатки на счетах ЮЛ (47% пассивов на 01.06.2025) и собственный капитал (39% пассивов). Стоимость привлеченных средств ЮЛ находится на повышенном уровне (18,8% годовых за 1кв2025 года с переводом в годовое выражение), что оказывает давление на рейтинговую оценку. Концентрация привлеченных средств на 10 крупнейших группах кредиторов оценивается как высокая: остатки на счетах 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов формировали около 43% пассивов на 01.06.2025, при этом доля средств крупнейшего связанного с банком кредитора составляла около 26% пассивов.

Консервативная оценка корпоративного управления. Для банка характерна повышенная концентрация бизнес-процессов и ключевых управленческих решений на бенефициарах, а также наличие отдельных недостатков в действующей системе управления рисками: у банка отсутствует практика страхования залогов по кредитам ЮЛ, отсутствуют ковенанты в кредитных договорах, не автоматизирован процесс мониторинга финансового состояния заемщиков и обслуживания ими долга. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии развития на 2024-2025 гг., которая предусматривает продолжение кредитования инвестиционных проектов компаний Группы Гута. В части развития информационных технологий банк в период 2025-2026 гг. планирует развивать технологическую базу и переходить на импортозамещенные технологии в инфраструктуре.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruBB-

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг АО «ГУТА-БАНК» был впервые опубликован 08.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.08.2024.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 08.04.2025).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные АО «ГУТА-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ГУТА-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ГУТА-БАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Краткая информация о Банке

НазваниеАО "ГУТА-БАНК"
Номер лицензии256
Тип лицензииУниверсальная
Вхождение в ССВДа
Головной офисМосква

Ключевые показатели Банка

Показатели01.01.2501.06.25
Активы, млн руб. 7 414 8 474
Капитал, млн руб. 3 035 3 306
Н1.0, %89.494.1
Н1.2, %81.686.7
Доля просроченных ссуд ЮЛ и ИП, %0.00.0
Доля просроченных ссуд ФЛ, %59.258.7
Уровень резервирования ссуд (без учёта МБК), %76.475.2
Н2, %20.3109.0
Н3, %157.9140.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГУТА-БАНК"

Финансовые показатели Банка

Показатели2024г.1кв2025*
Чистая прибыль, млн руб. 217 243
ROE, %6.730.6
COR по кредитам, %22.8-11.5
NIM, %9.411.9
CIR, %44.843.9

* Относительные показатели приведены в годовом выражении

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГУТА-БАНК"

Оценка блоков анализа

Рыночные позиции
Позиция по капиталу
Операционная эффективность
Качество активов
Фондирование и ликвидность
Управление и стратегия
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГУТА-БАНК"
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГУТА-БАНК"
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГУТА-БАНК"

Контакты

По вопросам получения рейтинга

+7 (499) 418-00-39
sale@raexpert.ru

Служба внутреннего контроля

+7 (495) 225-34-44 (доб. 1645, 1734)
+7 (499) 418-00-41 (доб. 1645, 1734)
compliance@raexpert.ru

Контакты для СМИ

+7 (495) 225-34-44 (доб. 1856, 1650)
+7 (499) 418-00-41 (доб. 1856, 1650)
pr@raexpert.ru

Публикации по тематике


Мало половины

Известия 25.06.2025

II Банковский форум «Эксперт РА»

20 мая 2025 года в Москве состоялся II Банковский форум, организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Эксперт Бизнес-Решения». Участниками мероприятия стали более 300 гостей: топ-менеджеры банков, представители регуляторов, финтех-компаний, корпоративных заёмщиков, инфраструктуры финансового рынка и СМИ. 27.05.2025

Системно значимые банки будут определяться по-новому. Какие изменения предложил ЦБ

Российская газета

Банк России предложил определять системно значимые банки по новой методике с 2027 года, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций, с которым ознакомилась "РГ".
22.05.2025

Активы большими банками

Коммерсантъ

В условиях падения кредитования и прибыли лишь крупнейшие игроки усилят позиции
20.05.2025

Провал комиссии: россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на выдачу ипотеки

Известия

Как погоня банков за прибылью привела к необратимому росту цен на жилье
20.05.2025