«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО Ставропольпромстройбанк на уровне ruВ и изменил прогноз на развивающийся

Москва, 28 ноября 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО Ставропольпромстройбанк на уровне ruB, по рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Развивающийся прогноз отражает неопределенность относительно дальнейшей динамики рейтинга банка, что, с одной стороны, обусловлено улучшением качества активов и капитальной позиции в результате проведенной работы по сокращению проблемной и безнадежной задолженности в октябре 2024 г., а с другой – происходящими изменениями в структуре собственности, что, по мнению агентства, может оказать влияние на бизнес-модель банка. Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, адекватными качеством активов и позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ПАО Ставропольпромстройбанк — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в соответствии с базовой лицензией. Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также операциях на межбанковском рынке. Головной офис банка расположен в г. Ставрополе, сеть подразделений представлена 19 дополнительными офисами в Ставропольском крае и в Черкесске.

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена низкой долей кредитной организации в совокупных активах банковского сектора и узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Активно-пассивные операции банка в основном совершаются в пределах домашнего региона, что ограничивает возможности для развития бизнеса и может влиять на финансовые показатели банка в случае наступления неблагоприятной конъюнктуры в регионе. При этом в планах стоит расширение зоны присутствия Банка. Агентство отмечает приемлемую диверсификацию доходов банка (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил около 0,3 за период с 01.07.2023 по 01.07.2024), что во многом связано со значительными доходами по предоставленным кредитам ЮЛ и ИП, комиссиям, а также от размещения свободной ликвидности в депозиты в Банке России. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на приемлемом уровне.

Удовлетворительная позиция по капиталу при низкой способности к его генерации. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0=15,6%, Н1.2=10,1% на 01.10.2024), что позволяет абсорбировать убытки от обесценения около 10% базы активов и внебалансовых обязательств под риском. По состоянию на 01.11.2024 нормативы достаточности капитала показали рост (Н1.0=18,4%, Н1.2=11,4%) в результате уступки прав требований к проблемным заемщикам. Концентрация крупных кредитных рисков сохраняется на невысоком уровне: на 01.10.2024 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 28%. По итогам 9 месяцев 2024 года деятельность банка была убыточной, при этом с учетом положительного финансового результата в 4кв2023 ROE по РСБУ за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составила 1,9%, что тем не менее оценивается агентством как низкий уровень. Показатели операционной эффективности банка остаются низкими: CIR за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составил 73% против 86% за аналогичный период годом ранее.

Адекватное качество активов. На 01.10.2024 около 55% активов банка представлены высоколиквидными вложениями, в том числе денежными средствами, депозитами в Банке России, размещенными МБК, счетами НОСТРО и вложениями в ОФЗ. В основном остатки на счетах размещены в кредитных организациях с рейтингом на уровне ruАА- и выше по шкале «Эксперт РА». Доля кредитного портфеля ЮЛ и ИП составила 28% валовых активов, портфель представлен преимущественно задолженностью субъектов МСБ. Качество корпоративного кредитного портфеля оценивается как невысокое ввиду наличия значительной доли просроченной задолженности (17%) и ссуд, отнесенных к 4-5 категории качества (23%), которые при этом превышают среднерыночный уровень по банковскому сектору. Агентство отмечает, что за счет цессий, осуществленных в октябре 2024 года, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ существенно сократилась (на 01.11.2024 составила до 8%). При этом корпоративный портфель демонстрирует приемлемую диверсификацию по отраслям с фокусом на кредитовании заемщиков из сферы сельского хозяйства, что обусловлено спецификой региона. Обеспеченность корпоративного кредитного портфеля находится на приемлемом уровне: около 64% ссуд было обеспечено залогом недвижимости и прав на нее. Розничный портфель занимает 5% валовых активов и характеризуется невысоким качеством: просроченная задолженность – 7%, ссуды 4-5 категории качества 21%. Кредитный портфель ФЛ в основном представлен потребительскими ссудами с низким уровнем имущественного обеспечения: 14% ссуд было обеспечено залогом недвижимости и прав на нее. Также агентство отмечает проведенную банком работу по сокращению непрофильных активов, реализация которых уменьшила долю иммобилизованных активов по отношению к капиталу с 115% на 01.11.2023 до 69% на 01.11.2024.

Адекватная оценка ликвидной позиции. Банк поддерживает существенный запас балансовой ликвидности: на 01.10.2024 покрытие привлеченных средств ликвидными активами (ЛАТ) составило 70%, высоколиквидными активами (ЛАМ) – 30%. Основными составляющими ресурсной базы выступают средства ФЛ и ИП (56% привлеченных средств) и средства ЮЛ (44% привлеченных средств), представленные в основном остатками на расчетных счетах. Концентрация пассивов на 10 крупнейших группах кредиторов за последний год снизилась с 17% до 14% и оценивается как удовлетворительная.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру бизнеса и специализации кредитным организациям, при этом отмечаются отдельные недостатки в системе управления кредитными рисками банка. Агентство по-прежнему консервативно оценивает низкую операционную эффективность в связи с понесенными убытками за 9 месяцев 2024 года. Сохраняются значительные операционные и регулятивные риски, связанные с высоким наличным денежным оборотом ввиду наличия собственной службы инкассации и большой банкоматной сети, что, по мнению агентства, требует от банка повышенного внимания и дополнительных расходов для контроля данных операций. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии развития на 2022-2024 гг., целью которой является сохранение текущих масштабов бизнеса. Согласно озвученной топ-менеджментом информации, в среднесрочной перспективе банк продолжит концентрироваться на работе с МСБ, на вложении в низкорисковые активы, расширении корреспондентских отношений с банками, плановом увеличении операционных доходов и поддержании значительного запаса ликвидности. При этом агентство отмечает происходящие изменения в структуре собственников, что, по мнению агентства, может оказать влияние на дальнейшие стратегические ориентиры банка.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что предполагает наличие на горизонте 12 месяцев равновероятных два или более вариантов рейтинговых действий: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.

Регуляторное раскрытие