Москва, 23 мая 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитные рейтинги облигациям ПАО АФК «Система» серий 001P-29 и 001Р-30 на уровне ruAA-.
Ранее облигациям серий 001P-29 и 001Р-30, планируемым к выпуску ПАО АФК «Система», были присвоены ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruАA-(EXP). Пресс-релизы в отношении ожидаемых кредитных рейтингов были опубликованы 07.05.2024. Присвоенные кредитные рейтинги облигациям серий 001P-29 и 001Р-30 ПАО АФК «Система» соответствуют ранее присвоенному агентством уровню ожидаемых кредитных рейтингов.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-29 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-29-01669-A-001P от 16.05.2024 |
| ISIN | RU000A108GL1 |
| Объем эмиссии | 12 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 23.05.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 18.05.2028 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-30 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-30-01669-A-001P от 16.05.2024 |
| ISIN | RU000A108GN7 |
| Объем эмиссии | 12 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 23.05.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 17.08.2028 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО АФК «Система» (ruAA-) и рейтингами облигаций серий 001Р-29, 001Р-30.
ПАО АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитные рейтинги облигационных займов ПАО АФК «Система» серий 001Р-29 (ISIN RU000A108GL1), 001Р-30 (ISIN RU000A108GN7) присвоены впервые.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО АФК «Система», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО АФК «Система» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО АФК «Система» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
