Москва, 7 мая 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемые кредитные рейтинги облигациям, планируемым к выпуску ПАО АФК «Система», на уровне ruAA-(EXP).
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-29 |
| Идентификационный номер программы и дата его присвоения | 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 |
| ISIN | - |
| Объем эмиссии | Не менее 6 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 23.05.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 18.05.2028 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-30 |
| Идентификационный номер программы и дата его присвоения | 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 |
| ISIN | - |
| Объем эмиссии | Не менее 6 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 23.05.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 17.08.2028 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ПАО АФК «Система» (ruAA-, стаб.) и рейтингами облигаций серий 001Р-29, 001Р-30.
Кредитные рейтинги долговых инструментов компании ПАО АФК «Система», облигационных займов серий 001Р-29, 001Р-30, могут отличаться от настоящих ожидаемых кредитных рейтингов в случаях:
- внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;
- отличия фактических параметров размещения облигационных займов серий 001Р-29, 001Р-30 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;
- изменения кредитного рейтинга ПАО АФК «Система» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);
- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.
ПАО АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Ожидаемые кредитные рейтинги облигационных займов ПАО АФК «Система» серий 001Р-29, 001Р-30 присвоены впервые.
Ожидаемые кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале. Пересмотр ожидаемых кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении ожидаемых кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенные ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО АФК «Система», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Ожидаемые кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ПАО АФК «Система» принимало участие в присвоении рейтингов.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО АФК «Система» дополнительных услуг.
Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
