Рейтинговые действия, 05.06.2024

«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии БО-003Р-03, планируемым к выпуску ООО «Газпром капитал», на уровне ruAAA (EXP)

Москва, 5 июня 2024 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии БО-003Р-03, планируемым к выпуску ООО «Газпром капитал», на уровне ruAAA (EXP).

Параметры выпуска:

Тип ценной бумаги биржевые облигации серии БО-003Р-03
Идентификационный номер программы и дата регистрации 4-36400-R-003P-02E от 19.03.2024 
ISIN -
Объем эмиссии Не менее 15 млрд руб.
Дата начала размещения Планируется 10.06.2024
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 20.05.2028

По данному выпуску планируется предоставление поручительства ПАО «Газпром», в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом поручителя ПАО «Газпром» (ruAAА) и рейтингом облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-003Р-03.

Кредитный рейтинг долгового инструмента компании ООО «Газпром капитал», облигационного займа серии БО-003Р-03, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:

- внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;

- отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии БО-003Р-03 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;

- изменения кредитного рейтинга ПАО «Газпром» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);

- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.

ПАО «Газпром» – одна из крупнейших в мире энергетических компаний, ведущий мировой производитель газа. Группа Газпром контролируется государством, входит в перечень стратегических предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики и является одним из крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации.

ООО «Газпром Капитал» (далее – Эмитент) - 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», выполняющая функции эмитента облигаций и балансодержателя ряда инвестиционных вложений Группы, в числе которых 9,99% доли в ПАО «НОВАТЭК» (ruAAA, стаб.). Деятельность Эмитента характеризуется глубокой интеграцией в процессы Группы Газпром на управленческом уровне, в частности, входит в периметр централизованного кэш-пуллинга Группы Газпром и контролируется ПАО «Газпром».

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа ООО «Газпром капитал» серии БО-003Р-03 присвоен впервые.

Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам (вступила в силу 19.12.2023), https://raexpert.ru/ratings/methods/current.

Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Газпром капитал» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Газпром капитал» дополнительные услуги.

Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Снижение доли нефтегазовых доходов говорит о снятии бюджета РФ с нефтяной иглы - эксперт

ПРАЙМ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снижение доли нефтегазовых доходов говорит о снятии бюджета РФ с пресловутой нефтяной иглы, таким мнением с РИА Новости поделился главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
23.11.2023

Эксперты указали на рост нефтегазовых доходов бюджета России

Прайм

Эксперты указали на рост нефтегазовых доходов бюджета России из-за перерасчета экспортных цен
08.07.2023

Газпромбанк создаст агентство для расчета российских индексов цен для экспорта сырья

Forbes

Газпромбанк создаст свое ценовое агентство, выяснили "Ведомости". В перспективе с помощью нового подразделения банка у России могут появиться бенчмарки на основные экспортные товары. Индексы цен, рассчитываемые международными ценовыми агентствами, потеряли свою актуальность из-за изменения географии поставок и ограничений в предоставлении информации, считают эксперты
20.03.2023

Сколько нефтегазовых доходов принесет бюджету новый расчет цены на нефть

РБК

Предложенная правительством новая формула определения цены на нефть для расчета налогов может принести бюджету страны 500-600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, оценили опрошенные РБК эксперты
14.02.2023

Правила выживания для корпораций

Кому удалось сохранить кредитоспособность в кризис 12.05.2021