Москва, 12 августа 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" на уровне ruAAA.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 003P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-36241-R-003P от 26.10.2023 |
| ISIN | RU000A1075S4 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 02.11.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 17.10.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 003P-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-36241-R-003P от 24.11.2023 |
| ISIN | RU000A107AJ0 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 05.12.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 05.06.2026 |
| Дата погашения | 22.11.2033 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 003P-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-36241-R-003P от 13.12.2023 |
| ISIN | RU000A107WL0 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 12.03.2024 |
| Дата ближайшей оферты | 11.09.2026 |
| Дата погашения | 28.02.2034 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 003P-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-36241-R-003P от 24.04.2024 |
| ISIN | RU000A108LU2 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 07.06.2024 |
| Дата ближайшей оферты | 04.06.2027 |
| Дата погашения | 26.05.2034 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом поручителя ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (ruAAA) и рейтингами облигаций серий 003P-02, 003P-03, 003P-04 и 003P-05.
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в периметр консолидации Х5 Group и является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы на российском рынке облигаций. Х5 Group занимает лидирующие позиции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Группа управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток», «Красный Яр» и «Слата», «жесткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Кредитный рейтинг облигационного займа ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 003P-03 (ISIN RU000A107AJ0) был впервые опубликован 05.12.2023, серии 003P-04 (ISIN RU000A107WL0) - 12.03.2024, серии 003P-02 (ISIN RU000A1075S4) - 02.11.2023, серии 003P-05 (ISIN RU000A108LU2) - 07.06.2024. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 003P-03 был опубликован 05.12.2023, серии 003P-04 - 12.03.2024, серии 003P-02 - 02.11.2023, серии 003P-05 - 07.06.2024.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО "ИКС 5 ФИНАНС", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ООО "ИКС 5 ФИНАНС" принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО "ИКС 5 ФИНАНС" дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
