Москва, 30 мая 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на уровне ruAA+.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БO-004P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00011-T-004P от 03.09.2021 |
| ISIN | RU000A103NU9 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 14.09.2021 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 08.09.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-004P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00011-T-004P от 03.09.2021 |
| ISIN | RU000A105GU8 |
| Объем эмиссии | 4,6 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 22.11.2022 |
| Дата ближайшей оферты | 22.11.2024 |
| Дата погашения | 16.11.2027 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-003P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00011-T-003P от 07.12.2020 |
| ISIN | RU000A102H91 |
| Объем эмиссии | 14 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 15.12.2020 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 09.12.2025 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-003P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00011-T-003P от 30.06.2022 |
| ISIN | RU000A104XR2 |
| Объем эмиссии | 30,5131 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 07.07.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 01.07.2027 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ГК «Автодор» серии БО-003P-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-00011-T-003P от 10.02.2023 |
| ISIN | RU000A105V82 |
| Объем эмиссии | 4 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 16.02.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 12.02.2026 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки
за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ruAA+, стаб.) и рейтингами облигаций БО-004P-01, БО-004P-02, БО-003P-01, БО-003P-02, БО-003P-03.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – компания, ГК) - некоммерческая организация, созданная в 2009 году на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ для доверительного управления переданными ей автомобильными дорогами общего пользования федерального значения. Компания управляет федеральными автомобильными дорогами М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», А-105 «подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово», участком дороги А-107 (Московское малое кольцо), в 2021 году было завершено строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области (А-113, ЦКАД). В 2020 году ГК запустила реализацию проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», в будущем трассу планируется продлить до Екатеринбурга. Являясь непосредственным заказчиком работ на отдельных участках автодорог, ГК также исполняет роль публичной стороны в соглашениях формата государственно-частного партнерства (ГЧП), через которые компания реализует часть проектов строительства и реконструкции автодорог. Компания управляет автомобильными дорогами общей протяженностью 4 161,6 км, протяженность участков автодорог в платной эксплуатации – 2 014,1 км.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационного займа Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии БO-004P-01 (ISIN RU000A103NU9) был впервые опубликован - 14.09.2021, серии БО-004P-02 (RU000A105GU8) – 22.11.2022, серии БО-003P-01 (ISIN RU000A102H91) - 15.12.2020, серии БО-003P-02 (ISIN RU000A104XR2) - 07.07.2022, серии БO-003P-03 (RU000A105V82) – 16.02.2023. Предыдущие рейтинговые пресс-релизы в отношении кредитных рейтингов облигационных займов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серий БO-004P-01, БО-003P-01, БО-003P-02 были опубликованы 14.09.2022, серии БO-004P-02 - 22.11.2022, серии БО-003P-03 - 16.02.2023.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 13.10.2022).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, Государственная компания «Российские автомобильные дороги» принимала участие в присвоении рейтингов.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Государственной компании «Российские автомобильные дороги» дополнительные услуги.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
