Рейтинговые действия, 12.05.2023

«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-01, планируемым к выпуску ПАО «НОВАТЭК», на уровне ruAАА (EXP)

Москва, 12 мая 2023 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-01, планируемым к выпуску ПАО «НОВАТЭК», на уровне ruAАА (EXP).

Параметры выпуска:

Тип ценной бумаги Облигации НОВАТЭК серии 001Р-01
Идентификационный номер программы и дата регистрации 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016
Объем эмиссии Не менее 20 млрд рублей
Дата начала размещения Вторая половина мая 2023 года
Дата ближайшей оферты -
Срок обращения Три года

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «НОВАТЭК» (ruAАА, стаб.) и рейтингом облигаций серии 001Р-01.

Кредитный рейтинг долгового инструмента компании ПАО «НОВАТЭК», облигационного займа серии 001Р-01, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:

- внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;

- отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии 001Р-01 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;

- изменения кредитного рейтинга ПАО «НОВАТЭК» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);

- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.

ПАО «НОВАТЭК» - головная компания крупного вертикально интегрированного операционного холдинга в российской нефтегазовой отрасли (далее – группа). Группа занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ ПАО «НОВАТЭК» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком Автономном округе. Группа занимает третье место в мире по объемам доказанных запасов газа среди публичных компаний мира и на ее долю приходится порядка 12% объема добычи газа в России.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа ПАО «НОВАТЭК» серии 001Р-01 присвоен впервые.

Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 13.10.2022).

Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «НОВАТЭК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «НОВАТЭК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «НОВАТЭК» дополнительных услуг.

Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Снижение доли нефтегазовых доходов говорит о снятии бюджета РФ с нефтяной иглы - эксперт

ПРАЙМ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снижение доли нефтегазовых доходов говорит о снятии бюджета РФ с пресловутой нефтяной иглы, таким мнением с РИА Новости поделился главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
23.11.2023

Эксперты указали на рост нефтегазовых доходов бюджета России

Прайм

Эксперты указали на рост нефтегазовых доходов бюджета России из-за перерасчета экспортных цен
08.07.2023

Газпромбанк создаст агентство для расчета российских индексов цен для экспорта сырья

Forbes

Газпромбанк создаст свое ценовое агентство, выяснили "Ведомости". В перспективе с помощью нового подразделения банка у России могут появиться бенчмарки на основные экспортные товары. Индексы цен, рассчитываемые международными ценовыми агентствами, потеряли свою актуальность из-за изменения географии поставок и ограничений в предоставлении информации, считают эксперты
20.03.2023

Сколько нефтегазовых доходов принесет бюджету новый расчет цены на нефть

РБК

Предложенная правительством новая формула определения цены на нефть для расчета налогов может принести бюджету страны 500-600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, оценили опрошенные РБК эксперты
14.02.2023

Правила выживания для корпораций

Кому удалось сохранить кредитоспособность в кризис 12.05.2021