Москва, 21 декабря 2023 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банк (ПАО) на уровне ruA+, прогноз по рейтингу стабильный.
Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, адекватной операционной эффективностью, адекватным качеством активов и портфеля гарантий, комфортной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Существенное позитивное влияние на рейтинг банка оказывает умеренно высокая вероятность оказания финансовой и административной поддержки со стороны собственника и органов власти в случае необходимости.
РНКБ Банк (ПАО) – крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Республике Крым. Банк специализируется на комплексном обслуживании ЮЛ и ФЛ, а также финансировании инфраструктурных проектов в основном регионе присутствия. Офисная сеть представлена 197 подразделениями преимущественно в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополь, а также в Краснодарском крае и таких городах как Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Белгород, Воронеж, Ставрополь, Казань, Тюмень, Москва и Санкт-Петербург.
Обоснование рейтинга
Удовлетворительная оценка рыночных позиций. Большая часть бизнеса кредитной организации сконцентрирована в Республике Крым, где банк занимает лидирующие позиции и имеет значимую клиентскую базу. В 2023 году банк продолжил активное масштабирование деятельности (клиентский кредитный портфель показал прирост более 20%), при этом рост не был сконцентрирован на отдельных сегментах, что позволило сохранить характерную для банка высокую диверсификацию бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.09.2023 составил 0,27). Как и годом ранее, отмечается невысокая доля активов, приходящихся на связанные с банком стороны, а также комфортная концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска.
Сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности. Капитал кредитной организации за период с 01.01.2023 по 01.10.2023 за счет органической генерации вырос на 21%, что позволило нарастить бизнес без давления на нормативы (Н1.0=20,9%, Н1.2=17,1% на 01.10.2023). Запас капитала позволяет абсорбировать обесценение около 19% базы активов и внебалансовых обязательств под риском, что рассматривается как высокий уровень. Банк демонстрирует адекватные показатели рентабельности (ROE по РСБУ за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 составила 16,2%), при этом агентство позитивно оценивает приемлемую долю волатильных компонентов в доходах, без учета которых ROE составляет 13,4%. Уровень операционной эффективности оценивается как высокий (показатель CIR за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 составил около 35%).
Адекватное качество активов и портфеля гарантий. Кредитный портфель ЮЛ (около 38% активов на 01.10.2023) по-прежнему представлен преимущественно задолженностью крупного бизнеса и предприятий, контролируемых государством. Доля просроченной задолженности за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 несколько снизилась и составила 12%, что обусловлено опережающим ростом портфеля по сравнению с динамикой объема просроченной задолженности, которая за последний год также показала увеличение. Агентство отмечает рост объема реструктурированных ссуд в 2023 году, что преимущественно связано с изменением условий кредитования по одному крупному заемщику. Существенную часть портфеля занимают компании из сферы строительства, в том числе застройщики, при этом агентство позитивно оценивает высокий уровень покрытия задолженности застройщиков остатками на счетах эскроу. Кредитный портфель физических лиц (28% активов на 01.10.2023) характеризуется преобладанием в нем ипотечных ссуд (около 64% на 01.10.2023), при этом качество портфеля оценивается как адекватное (доля просроченной задолженности составила около 3,5% на 01.10.2023, доля реструктуризаций оценивается как низкая). На балансе банка остаются проблемные активы (в том числе кредиты и векселя), сформированные в результате присоединения санированного ПАО «Крайинвестбанк», резервы по ним формируются в соответствии с действующим Планом финансового оздоровления. Показатели обеспеченности кредитного портфеля оцениваются как приемлемые (на 01.09.2023 около 40% ссуд было обеспечено залогом недвижимости и прав на нее). Кредитное качество портфеля ценных бумаг, а также банков-контрагентов по НОСТРО-счетам в целом рассматривается как высокое. Срочное размещение на рынке МБК представлено преимущественно сделками РЕПО с НКО НКЦ (АО), также существенный объем денежных средств размещен на депозитах в Банке России. Прочие активы представлены в том числе имуществом, а также вложениями в дочерние компании. В течение последнего года банк продолжил наращивать портфель выданных банковских гарантий, при этом его объем не превышает величину капитала банка. Уровень выплат по портфелю оценивается как низкий, что оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга.
Комфортная ликвидная позиция. Банк поддерживает высокие нормативы ликвидности (на 01.10.2023 норматив Н2=140%, Н3=231%), при этом ликвидные активы покрывали около 31% привлеченных средств на указанную дату. Ключевым источником фондирования банка остаются средства ФЛ и ИП (45% пассивов на 01.10.2023), которые за последний год показали прирост на 25%. Средства корпоративных клиентов увеличились на 11% и составили 17% пассивов. Крупнейшим кредитором по-прежнему выступает ГК «АСВ» (около 7% пассивов на 01.10.2023), при этом концентрация средств на других крупных кредиторах оценивается как низкая.
Удовлетворительная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. В начале 2023 года у банка сменился собственник. В настоящее время обновленная стратегия развития кредитной организации еще не утверждена. Вместе с тем, по информации топ-менеджеров, банк продолжит работать как универсальная кредитная организация с фокусом на обслуживание клиентов в Республике Крым. При этом участие в реализации государственной стратегии развития Республики Крым по-прежнему обуславливает высокую зависимость деятельности банка от политических решений и макроэкономической конъюнктуры региона.
Оценка внешнего влияния
По оценкам агентства, вероятность оказания банку поддержки со стороны поддерживающей структуры (системно значимая кредитная организация) оценивается как умеренно высокая с учетом действующего рейтинга ее кредитоспособности на уровне ruAAA от «Эксперт РА», контрольного пакета в капитале объекта рейтинга, а также отсутствия необходимости оказания поддержки в прошлом. Кроме того, банк занимает доминирующие позиции на территории Республики Крым, которая, по мнению агентства, имеет стратегический статус, что обуславливает дополнительную поддержку банку со стороны органов власти в случае необходимости.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг РНКБ Банк (ПАО) был впервые опубликован 09.11.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 16.01.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.11.2023).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, РНКБ Банк (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, РНКБ Банк (ПАО) принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало РНКБ Банк (ПАО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.