«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО УКБ «Белгородсоцбанк» на уровне ruВB+

Москва, 11 октября 2022 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО УКБ «Белгородсоцбанк» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, сильной позицией по капиталу при низкой рентабельности бизнеса, высоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО УКБ «Белгородсоцбанк» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, инвестициях в ценные бумаги. Сеть подразделений банка включает головной офис и 2 дополнительных офиса в Белгородской области.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена невысокими конкурентными позициями в банковской системе РФ при значительной концентрации бизнеса в домашнем регионе. Сосредоточение клиентской базы в Белгородской области агентство рассматривает в качестве одного из факторов риска, поскольку указанное ограничивает возможности банка по росту бизнеса и может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры в регионе. Агентство отмечает низкую диверсификацию деятельности банка по сегментам из-за значительной доли активов, приходящихся на межбанковские ссуды и высоколиквидные ценные бумаги, а также слабую развитость розничных кредитных направлений. По оценке агентства, концентрация активов банка на связанных с кредитной организацией структурах оценивается как умеренная.

Сильная позиция по капиталу при низкой рентабельности деятельности. Банк поддерживает значения нормативов достаточности капитала с существенным запасом над регулятивными минимумами, что обуславливает высокую устойчивость капитала к потенциальной реализации кредитных рисков. Концентрация кредитного риска на крупнейшем заемщике по-прежнему находится на умеренно высоком уровне. Ввиду сохранения значительных расходов на обеспечение деятельности показатель CIR остается повышенным и характеризует невысокую операционную эффективность деятельности банка. Показатели рентабельности бизнеса за период с 01.07.2021 по 01.07.2022 находятся на низком уровне. Эффективность деятельности банка существенно снизилась по сравнению с аналогичным периодом годовой давности, что обусловлено, прежде всего, реализацией крупного кредитного риска в конце 2021 года. Кроме того, существенные колебания процентных ставок в начале 2022 года оказали негативное влияние на чистую процентную маржу банка, что привело к заметному снижению чистых процентных доходов во 2 квартале 2022 года. Поддержку прибыльности банка в этот период оказали крупные разовые доходы от операций с иностранной валютой. Топ-менеджмент банка ожидает восстановления чистой процентной маржи во 2 полугодии, что должно привести к повышению показателей рентабельности.   

Высокое качество активов. Наибольшую долю активов занимают кредитный портфель ЮЛ, представленный в первую очередь ссудами субъектам МСБ, а также вложения в высоколиквидные инструменты (ценные бумаги и межбанковские кредиты). Агентство отмечает умеренное сокращение в течение последних 12 мес. объема ссудного портфеля ЮЛ и ИП. Уровень ссуд 4 и 5 категорий качества по кредитному портфелю ЮЛ и ИП заметно ниже среднерыночного, при этом аналитики агентства отмечают существенный рост просроченной задолженности в конце 2021 года, что обусловлено выплатами по крупной банковской гарантии. Портфель кредитов ЮЛ и ИП характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией, крупнейшими отраслями деятельности клиентов являются сельское хозяйство, финансовая сфера и торговля. Розничный портфель занимает незначительную долю активов и представлен в основном сегментами потребительских и ипотечных ссуд.  Уровень обеспеченности портфеля кредитов в целом не претерпел существенных изменений за 12 месяцев и рассматривается как адекватный. Оценка качества вложений банка в ценные бумаги, а также требования к кредитным организациям является высокой (большая часть контрагентов и эмитентов имеет рейтинги на уровне ruAA- или выше по шкале «Эксперт РА»).

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен адекватный запас балансовой ликвидности, что обуславливает высокое покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами. Основным источником фондирования для банка являются средства ФЛ и ИП, при этом стоимость их привлечения оценивается как повышенная.  В течение 12 мес. отмечено умеренное снижение доли и объема привлечений ФЛ и ИП, что связано с закрытием дорогих вкладов по ряду крупных клиентов. Аналитики агентства также отмечают сокращение объема средств крупнейшей группы кредиторов в текущем году, несмотря на ее тесные связи с одним из собственников банка, что обусловлено необходимостью финансирования группой других проектов. На фоне нестабильной макроэкономической обстановки в отдельные месяцы 2022 года наблюдались существенные колебания объема ресурсной базы банка, что при этом не оказало негативного влияния на его ликвидную позицию.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Давление на оценку бизнес-процессов оказывает повышенная концентрация корпоративных процедур и управленческих решений на бенефициарах банка, а также отсутствие в течение длительного времени ротации аудитора отчетности. В банке принята стратегия развития на 2020–2022 гг., которая предполагает постепенный рост объемов бизнеса, однако агентство полагает, что сохраняющаяся волатильность бизнес-среды с высокой вероятностью приведет к необходимости корректировки принятых плановых ориентиров и будет сдерживать укрепление конкурентных позиций банка

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.