Москва, 27 мая 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" на уровне ruAA+.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 002Р-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-36241-R-002P от 06.08.2021 |
| ISIN | RU000A103N76 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 08.09.2021 |
| Дата ближайшей оферты | 09.09.2024 |
| Дата погашения | 20.08.2036 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии БО-06 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-36241-R от 22.04.2013 |
| ISIN | RU000A0JWG05 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 05.05.2016 |
| Дата ближайшей оферты | 31.10.2022 |
| Дата погашения | 27.04.2023 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 001P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-36241-R-001P от 24.05.2017 |
| ISIN | RU000A0JXRS3 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 26.05.2017 |
| Дата ближайшей оферты | 22.11.2023 |
| Дата погашения | 07.05.2032 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии БО-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-36241-R от 22.04.2013 |
| ISIN | RU000A0JW9G0 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 17.03.2016 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 09.03.2023 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 001P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-36241-R-001P от 26.09.2016 |
| ISIN | RU000A0JWUD1 |
| Объем эмиссии | 15 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 29.09.2016 |
| Дата ближайшей оферты | 28.03.2023 |
| Дата погашения | 11.09.2031 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии БО-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-36241-R от 22.04.2013 |
| ISIN | RU000A0JVUX1 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 20.10.2015 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 11.10.2022 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 001P-08 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-08-36241-R-001P от 12.12.2019 |
| ISIN | RU000A1016P4 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 17.12.2019 |
| Дата ближайшей оферты | 16.12.2022 |
| Дата погашения | 28.11.2034 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 001P-09 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-09-36241-R-001 от 12.12.2019 |
| ISIN | RU000A1016Q2 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 17.12.2019 |
| Дата ближайшей оферты | 16.12.2022 |
| Дата погашения | 28.11.2034 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 001P-11 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-11-36241-R-001P от 25.05.2020 |
| ISIN | RU000A101QA8 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 28.05.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 29.11.2022 |
| Дата погашения | 10.05.2035 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 001P-12 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-12-36241-R-001P от 25.06.2020 |
| ISIN | RU000A101UQ6 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 30.06.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 30.06.2023 |
| Дата погашения | 12.06.2035 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 001P-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-36241-R-001P от 23.03.2018 |
| ISIN | RU000A0ZZ083 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 27.03.2018 |
| Дата ближайшей оферты | 24.03.2023 |
| Дата погашения | 08.03.2033 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (ruAA+, стаб.) и рейтингами облигаций серий 002Р-01, БО-06, 001P-02, БО-05, 001P-01, БО-04, 001P-08, 001P-09, 001P-11, 001P-12 и 001P-03.
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в периметр консолидации X5 Retail Group N.V. и является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы на российском рынке облигаций. Х5 Group занимает лидирующие позиции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик».
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационного займа АООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 002Р-01 (ISIN RU000A103N76) был впервые опубликован 08.09.2021, серий БО-06 (ISIN RU000A0JWG05), 001P-02 (ISIN RU000A0JXRS3), БО-05 (ISIN RU000A0JW9G0), 001P-01 (ISIN RU000A0JWUD1), БО-04 (ISIN RU000A0JVUX1) - 22.12.2017, серий 001P-08 (ISIN RU000A1016P4), 001P-09 (ISIN RU000A1016Q2) - 17.12.2019, серии 001P-11 (ISIN RU000A101QA8) - 28.05.2020, серии 001P-12 (ISIN RU000A101UQ6) - 30.06.2020, серии 001P-03 (ISIN RU000A0ZZ083) - 06.04.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 002Р-01 был опубликован 08.09.2021, серий БО-06, 001P-02, БО-05, 001P-01, БО-04, 001P-08, 001P-09, 001P-03- 19.11.2021, серии 001P-11- 27.05.2021, серии 001P-12 - 30.06.2021.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 18.01.2022).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО "ИКС 5 ФИНАНС", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ООО "ИКС 5 ФИНАНС" принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО "ИКС 5 ФИНАНС" дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
