Рейтинговые действия, 23.06.2022

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Прио-Внешторгбанка (ПАО) на уровне ruВВ и изменил прогноз на стабильный

Москва, 23 июня 2022 года.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 212
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Рязань

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.22 01.05.22
Активы, млн руб. 19 783 18 131
Капитал, млн руб. 1 760 1 881
Н1.0, % 12.3 12.4
Н1.2, % 9.8 11.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 13.3 11.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 9.5 7.7
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.1 1.2
Доля ключевого источника пассивов, % 60.2 61.4
Доля крупнейшего кредитора, % 1.3 2.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 6.8 7.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 42.4 33.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Прио-Внешторгбанк (ПАО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2021* с 01.04.21 по 01.04.22
Чистая прибыль, млн руб. 399 470
ROE, % 22.5 25.1
NIM, % 4.9 5.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Прио-Внешторгбанк (ПАО)
*с учётом СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Прио-Внешторгбанк (ПАО) на уровне ruВВ и изменило прогноз по рейтингу с негативного на стабильный.

Изменение прогноза отражает повышение эффективности деятельности, приведшее к укреплению буфера достаточности капитала несмотря на ухудшение макроэкономического фона. При этом агентство отмечает, что банк формирует резервы в обычном режиме, не пользуясь регуляторными послаблениями. Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу, адекватными качеством активов и уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Рязани. Специализируется на РКО и кредитовании ЮЛ (преимущественно МСБ), а также кредитовании ФЛ. Офисная сеть представлена подразделениями в Рязани и Рязанской области, Москве и Московской области, а также в Воронеже.

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены невысокими масштабами бизнеса на российском банковском рынке. При этом среди кредитных организаций, зарегистрированных в Рязанской области, банк занимает лидирующую позицию. Концентрация кредитного портфеля на домашнем регионе продолжает снижаться – 55% на 01.04.2022 против 60% годом ранее. Агентство положительно отмечает замедление темпа роста ссудной задолженности до приемлемого уровня. Бизнес-модель банка, как и прежде, характеризуется повышенной концентрацией кредитования корпоративных клиентов за счет депозитов физических лиц. Диверсификация деятельности банка по сегментам оценивается как адекватная: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.05.2022 составил 0,33.

Удовлетворительная позиция по капиталу при высокой способности к его генерации. В 2021 году и 1-м квартале 2022 года банку удалось повысить маржинальность бизнеса, что привело к росту рентабельности и эффективности управления доходами и расходами: ROE за период 01.04.2021-01.04.2022 составила 25% против 6% годом ранее, CIR – 68% против 96% годом ранее. Как следствие, показатели достаточности капитала несколько увеличились несмотря на то, что при их расчёте банк не использовал послабления, введённые Банком России: норматив Н1.0 на 01.05.2022 составил 12,4% против 11,4% годом ранее. Буфер абсорбции убытков вырос с 4,8% до 5,9% активов и внебалансовых обязательств под риском на указанную дату. Концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска поддерживается на умеренном уровне: на 01.05.2022 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 42%.

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.05.2022 основная доля активов приходится на корпоративный кредитный портфель, который характеризуется повышенной долей просроченной задолженности (7,7% портфеля) и ссуд 4-5 категорий качества (19% портфеля). Клиентская база приемлемо диверсифицирована по отраслям и сформирована в том числе крупными региональными производственными предприятиями. Розничный кредитный портфель формирует 8,9% активов, имеет невысокий уровень просроченной задолженности (1,2% портфеля) и состоит преимущественно из ипотечных ссуд и обеспеченных потребительских кредитов. В целом совокупный кредитный портфель (без учёта МБК) имеет адекватную обеспеченность имуществом и ценными бумагами (138% портфеля). В августе 2021 года банк сократил позиции по рыночным ценным бумагам, сохранив на балансе вложения в паи ЗПИФа недвижимости, доля которого в портфеле ценных бумаг на 01.05.22 составила 59%. Почти 20% активов кредитной организации приходится на депозиты в Банке России и остатки в коммерческих банках, кредитное качество которых преимущественно оценивается как высокое.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности: на 01.05.2022 покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 31% и 34% соответственно. При этом возможности привлечения банком дополнительной ликвидности достаточно ограничены. Ключевым источником фондирования выступают вклады населения (70% привлечённых средств), стоимость которых оценивается как адекватная. Средства корпоративных клиентов формируют 24% обязательств и преимущественно сосредоточены на расчётных счетах, что позитивно влияет на стоимость фондирования. Отток клиентских средств с начала года был контролируемым и не оказал негативного влияния на ликвидную позицию банка. Как и прежде, ресурсная база характеризуется существенной концентрацией на Рязанской области и высокой диверсификацией по клиентам (на 10 крупнейших кредиторов приходится 7,7% пассивов).

Консервативная оценка корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям при наличии отдельных недостатков в системе внутреннего контроля и кредитной политике. В частности, агентство отмечает наличие регулятивных рисков, обусловленных спецификой работы банка с отдельными компаниями сегмента МСБ в части расчётно-кассового обслуживания, объём которых за последние 12 месяцев существенно сократился. Управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках кредитной организации. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период до 2022 года включительно, которая предполагает органический рост основных действующих направлений бизнеса, развитие комиссионных продуктов и модернизацию ИТ-инфраструктуры. Агентство полагает, что реализация бизнес-плана будет находиться под давлением высокой конкуренции со стороны крупных банков и влияния текущей макроконъюнктуры на качество активов.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Прио-Внешторгбанк (ПАО) был впервые опубликован 25.09.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.07.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Прио-Внешторгбанк (ПАО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Прио-Внешторгбанк (ПАО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Ведомости

С 1 июля 2025 года лимиты затронут также закредитованных заемщиков и ссуды с низким первоначальным взносом
12.11.2024

Регуляторный кнут против депозитного пряника

РБК

Власти озабочены торможением инвестиционной активности
12.11.2024

Ставки по вкладам стремятся вверх

Коммерсантъ FM

Каков реальный процент доходности депозитов
11.11.2024

Доля крупных банков в ESG-кредитовании опустилась ниже 50%

Российская газета

Доля системно значимых банков (СЗКО) в ESG-кредитовании, целью которого является финансирование экологических и социальных проектов, опустилась ниже 50%. Она снижается не первый год, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", с которым ознакомилась "Российская газета".
11.11.2024

Банки сократили число филиалов на 40%

Российская газета

Число банковских филиалов в России сократилось на 40% за пять лет, выяснила "Российская газета". Становится меньше и головных офисов, представительств.
06.11.2024