Рейтинговые действия, 25.11.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку «МОСКВА-СИТИ» на уровне ruВ+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 25 ноября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3247
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.10.21
Активы, млн руб. 4 948 3 325
Капитал, млн руб. 1 435 1 526
Н1.0, % 61.1 78.9
Н1.2, % 47.7 59.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 49.1 48.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 0.7
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 17.5 19.1
Доля ключевого источника пассивов, % 41.6 33.2
Доля крупнейшего кредитора, % 15.4 15.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 61.9 50.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 125.7 145.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 50 33
ROE, % 3.9 2.5
NIM, % 3.3 4.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «МОСКВА-СИТИ» на уровне ruВ+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низкой рентабельности деятельности, адекватной ликвидной позицией, приемлемым качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления.

АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» – небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ФЛ, размещении средств на рынке МБК, а также проведении валютно-обменных операций. Сеть продаж включает головной и дополнительный офисы в Москве, а также дополнительный офис в Калининграде. Согласно раскрываемой информации, бенефициарами банка являются 6 физических лиц: Грачева О.Е. (19,98%), Казакова Е.М. (19,98%), Баландюк С.А. (19,11%), Корзинин А.А. (10,32%), Андреева М.В. (19,98%) и Мартиросян А.Г. (10,65%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (238-ое место по активам на 01.10.2021 в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой. Деятельность банка характеризуется низкой диверсификацией по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,54 на 01.09.2021), что обусловлено сохраняющейся высокой долей высоколиквидных вложений с пониженной доходностью (на 01.10.2021 около 60% активов приходится на средства, размещенные в Банке России, и остатки на счетах НОСТРО). Концентрация активов на крупных кредитных рисках оценивается как приемлемая (отношение крупных кредитных рисков к чистым активам составило 7% на 01.10.2021). Также агентство отмечает фактическое сокращение масштабов кредитного бизнеса банка (объем портфеля ЮЛ и ИП за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 снизился на 24%), что в дальнейшем может оказать негативное влияние на его показатели рентабельности и операционной эффективности.

Адекватная позиция по капиталу при низкой рентабельности. Для банка характерен высокий уровень достаточности капитала (на 01.10.2021 Н1.0=78,9%; Н1.2=59,4%), при этом буфер абсорбции убытков по абсолютному размеру капитала позволяет банку выдержать полное обесценение базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Рентабельность деятельности банка, как и прежде, находится на низком уровне (по РСБУ за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 ROE составила 2,5%, за аналогичный период годом ранее – минус 0,4%). При этом операционная эффективность сохраняется на невысоком уровне (NIM за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 - 4,3%, значение CIR ввиду значительной величины расходов на обеспечение деятельности и снижения процентных доходов выросло до 74% за период с 01.10.2020 по 01.10.2021, против 64% за аналогичный период годом ранее).

Приемлемое качество активов. На кредитный портфель ЮЛ и ИП на 01.10.2021 приходится порядка 21% валовых активов, на розничный кредитный портфель (в основном ипотеку и потребительские ссуды) – около 11% валовых активов. Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое (на 01.10.2021 в портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ доля ссуд III-V категорий качества составила 96%, против 89% годом ранее; в портфеле ссуд ЮЛ и ИП просроченная задолженность – 0,7%, в портфеле ссуд ФЛ – 19,1%; доля пролонгированных ссуд на 01.10.2021 – 34%). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на приемлемом уровне (на 01.10.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 133%), при этом банк не использует залоговое обеспечение для уменьшения объема создаваемых резервов. На денежные средства, депозиты в Банке России и остатки на счетах НОСТРО приходится порядка 60% валовых активов (более 99% указанных активов имеют кредитное качество на уровне ruAAА по шкале «Эксперт РА»). Агентство отмечает высокую отраслевую концентрацию портфеля кредитов ЮЛ и ИП (на 01.09.2021 доля трех крупнейших отраслей составляла около 75% портфеля). На имущество приходится около 3% активов, которое представлено в основном недвижимостью, где размещен головной офис в Москве.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на все даты периода с 01.10.2020 по 01.10.2021 отмечено полное покрытие LAT привлеченных средств). Структура фондирования банка не характеризуется значительной концентрацией на одном источнике (доля привлеченных средств ЮЛ составила 58% привлеченных средств, ФЛ и ИП – 42%). Для ресурсной базы банка характерна повышенная концентрация привлеченных средств на крупных клиентах (на 01.10.2021 средства крупнейшей группы кредиторов формировали 15% пассивов, доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах – 51%), что отчасти нивелируется аффилированностью ряда крупных кредиторов с собственниками банка. Агентство отмечает значительную волатильность средств ЮЛ (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 оттоки/притоки средств ЮЛ в отдельные месяцы превышали 20%) на фоне тенденции к общему сокращению ресурсной базы (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 средства ФЛ и ИП сократились на 43%, средства ЮЛ – на 22%).

Качество корпоративного управления оценивается консервативно по причине невысокого уровня управления кредитными рисками, низких показателей рентабельности и операционной эффективности, повышенной чувствительности к регулятивным рискам и неопределенности перспектив текущей бизнес-модели. Отмечаются отдельные недостатки в корпоративном управлении в части длительного сотрудничества с одним аудитором, а также недостаточного уровня независимости топ-менеджмента от собственников банка. Действующая стратегия банка на период 2019-2023 гг. направлена на умеренный рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении ROE на уровне около 3%. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» был впервые опубликован 29.01.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.01.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО БАНК «МОСКВА-СИТИ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Екатерина Щурихина об ипотечных ставках и ценах на жилую недвижимость

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказала стоит ли ждать более низких ставок по ипотечным кредитам и новых льготных жилищных программ. В месте с этим были затронуты темы субсидирования ипотечных ставок многодетным семьям и динамики цен на недвижимость. 20.01.2022

Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Известия

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.
19.01.2022

Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022