Рейтинговые действия, 08.11.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг БМ-Банка на уровне ruA-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 8 ноября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2748
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.09.21
Активы, млн руб. 404 214 458 130
Капитал, млн руб. 72 415 80 605
Н1.0, % 56.9 44.1
Н1.2, % 19.9 16.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 77.7 74.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 92.6 92.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % - 32.8
Доля ключевого источника пассивов, % 65.5 58.1
Доля крупнейшего кредитора, % 65.7 57.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 69.3 64.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 29.3 12.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "БМ-Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. 23 622 15 244
ROE, % 61.0 29.1
NIM, % 2.5 2.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "БМ-Банк" с учетом СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Юлия Якупова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БМ-Банка на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, низкой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. При этом позитивное влияние на рейтинг банка оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны материнской структуры, Банка ВТБ (ПАО) (кредитный рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА»), а также умеренная со стороны органов власти.

АО «БМ-Банк» – кредитная организация, которая образовалась в мае 2016 года в результате реорганизации ОАО «Банк Москвы», заключавшейся в интеграции части бизнеса банка в состав Банка ВТБ (ПАО). С 2011 года банк находится на санации с привлечением средств ГК АСВ. В настоящее время основным направлением деятельности банка является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках реализации Плана финансового оздоровления (далее – ПФО). Банк представлен головным офисом в г. Москве, также сеть подразделений включает 1 филиал, 1 дополнительный офис и 55 операционных офиса, которые получены в рамках присоединения в июне 2021 года Банка «Возрождение» (ПАО). Крупнейшим акционером банка является Банк ВТБ (ПАО) (владеет 99,93% в капитале).

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции. По состоянию на 01.09.2021 по величине активов банк занимает 25-е место в рэнкинге «Эксперт РА». Вместе с тем, с учетом специфики деятельности банка его размерные характеристики не отражают реальные конкурентные позиции на российском банковском рынке – банк не привлекает на обслуживание новых клиентов, рост бизнеса в июне 2021 года связан с присоединением Банка «Возрождение» (ПАО). Диверсификация деятельности банка оценивается как низкая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.08.2021 составил 0,651) ввиду размещения существенного объема средств на межбанковском рынке, а также в ОФЗ, что предусмотрено моделью финансового оздоровления банка.

Адекватная позиция по капиталу и низкая операционная эффективность. Банк соблюдает все нормативы достаточности капитала (на 01.09.2021 Н1.0=44%, Н1.1=12%, Н1.2=16%), нарушение обязательных нормативов, установленных регулятором, в соответствии с действующим ПФО не предусмотрено. В настоящее время банк завершил формирование резервов в соответствии с ПФО. Вместе с тем, по оценкам агентства, в среднесрочной перспективе на капитальную позицию банка может оказать влияние планируемая интеграция с компаниями в рамках Группы ВТБ. При этом в настоящее время банком совместно с материнской структурой проводятся необходимые для поддержания капитала мероприятия. В 2020 году банк получил прибыль в размере 23,6 млрд руб. (с учетом СПОД), но агентство обращает внимание на то, что существенное влияние на данный финансовый результат оказали произведенные корректировки в соответствии с МСФО 9, разовые доходы от получения возмещений, а также признание отложенных налоговых активов, без учета которых деятельность банка была бы убыточной. За 9 месяцев 2021 года банк также показал прибыль (4,3 млрд руб.), но положительный финансовый результат по-прежнему формируется за счет производимых корректировок в соответствии с МСФО 9.

Удовлетворительное качество активов и внебалансовых обязательств. Наибольшую долю в активах банка на 01.09.2021 занимают средства в других банках (35% активов), представленные преимущественно межбанковскими кредитами, выданными Банку ВТБ (ПАО) в рамках внутригруппового управления ликвидностью. Портфель ценных бумаг (26% активов на 01.09.2021) сформирован ОФЗ и облигациями эмитентов с рейтингами не ниже ruAA- (96% портфеля), также в портфеле имеются акции дочерних компаний и вложения в ЗПИФ, которые на 100% покрыты резервами. Кредитный портфель ЮЛ представлен преимущественно проблемными кредитами, а также задолженностью, возникшей в результате урегулирования проблемных кредитных сделок. В июне 2021 года в результате присоединения Банка «Возрождение» (ПАО) банк получил портфель кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ, большая часть которых также являются проблемными. В результате по состоянию на 01.09.2021 доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП составила 92%, в кредитах ФЛ – 33%, при этом уровень покрытия клиентского кредитного портфеля резервами составляет около 90%. Прочие активы (около 16% валовых активов на 01.09.2021) представлены преимущественно отложенным налоговым активом. Имеющийся на 01.09.2021 гарантийный портфель (около 3% капитала) также был получен в результате присоединения Банка «Возрождение» (ПАО), его качество оценивается как адекватное. Агентство обращает внимание на то, что в июне текущего года банк осуществил выплату по единственной имевшейся на 01.06.2021 гарантии, при этом под данные обязательства банком ранее уже были сформированы резервы в размере 100%.

Адекватная ликвидная позиция. Существенную долю в структуре фондирования банка составляет займ ГК АСВ (на 01.09.2021 формирует около 58% пассивов), полученный в рамках процедуры финансового оздоровления на срок до 2026 года, еще около 13% формируют субординированные кредиты Банка ВТБ (ПАО) и связанных с ним структур. Бизнес-модель банка не предполагает привлечение денежных средств населения, имеющиеся на 01.09.2021 остатки на счетах ФЛ и ИП составляют около 2% пассивов и сформированы обязательствами, полученными от Банка «Возрождение» (ПАО). Банк ожидает оттока данных средств, поскольку не планирует пролонгацию договорных отношений с клиентами-ФЛ. При этом запас балансовой ликвидности банка оценивается агентством как высокий (на 01.09.2021 отношение ликвидных активов, с учетом возможного привлечения дополнительного фондирования, к привлеченным средствам, за исключением субординированных кредитов со сроком более 5 лет, составляет около 40%).

Приемлемая оценка корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом рассматривается как соответствующий поставленным перед банком задачам. Как и прежде, с учетом специфики деятельности кредитной организации стратегическая документация, направленная на усиление конкурентных позиций банка, не утверждается. Согласно действующему ПФО, в 2022 году планируется интеграция банка с компаниями Группы ВТБ, затем банк будет присоединен к материнской структуре. Указанные мероприятия, а также работа с проблемными и непрофильными активами, будут формировать специфику деятельности банка до момента присоединения к Банку ВТБ (ПАО).

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «БМ-Банк» был впервые опубликован 18.11.2020. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данным объекту рейтинга был опубликован 18.11.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «БМ-Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «БМ-Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «БМ-Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Екатерина Щурихина об ипотечных ставках и ценах на жилую недвижимость

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказала стоит ли ждать более низких ставок по ипотечным кредитам и новых льготных жилищных программ. В месте с этим были затронуты темы субсидирования ипотечных ставок многодетным семьям и динамики цен на недвижимость. 20.01.2022

Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Известия

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.
19.01.2022

Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022