Москва, 15 июня 2021 г.
Краткая информация о Банке:
| Номер лицензии | 3417 |
| Тип лицензии | Универсальная |
| Вхождение в ССВ | Да |
| Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
| Показатель | 01.01.21 | 01.05.21 |
| Активы, млн руб. | 4 997 | 5 883 |
| Капитал, млн руб. | 1 149 | 1 180 |
| Н1.0, % | 40.4 | 42.4 |
| Н1.2, % | 24.8 | 27.3 |
| Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 11.4 | 11.7 |
| Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 0.0 | 0.0 |
| Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 0.0 | 0.0 |
| Доля ключевого источника пассивов, % | 65.9 | 58.0 |
| Доля крупнейшего кредитора, % | 46.9 | 47.8 |
| Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 57.4 | 55.3 |
| Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 97.1 | 96.6 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным КБ "Новый век" (ООО)
Показатели эффективности деятельности Банка:
| Показатель | 2020 | с 01.04.20 по 01.04.21 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 43 | 41 |
| ROE, % | 5.7 | 5.3 |
| NIM, % | 7.5 | 7.0 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным КБ "Новый век" (ООО)
Ведущий рейтинговый аналитик:
Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Новый Век» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватными оценками по капиталу, качеству активов и ликвидности, невысокой рентабельностью и консервативной оценкой корпоративного управления.
КБ «Новый век» (ООО) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ и крупного бизнеса, операциях на рынке МБК и валютно-обменных операциях. Банк представлен головным офисом в г. Москве и дополнительным офисом в г. Пушкино. Согласно раскрываемой информации, конечными собственниками банка являются Дробыш В.Я. (27,7%), Бутман И.М. (13,4%), Сладковская В.В. (13,4%), доли остальных 8-ми бенефициаров по отдельности не превышают 10%.
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции на российском банковском рынке (216-е место по активам на 01.05.2021 в рэнкинге «Эксперт РА») и недостаточно широкую клиентскую базу (16 заемщиков в сегменте кредитования ЮЛ и 55 заемщиков ФЛ на 01.05.2021), что способствует наличию повышенного уровня концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупнейший кредитный риск достигал 4,7% нетто-активов в апреле 2021 года, среднее значение показателя за период с 01.12.2020 по 01.05.2021 составило 5,0%). Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,59 на 01.03.2021), что обусловлено высокой долей низкодоходных краткосрочных компонентов (денежные средства, средства на корреспондентских счетах, депозиты в ЦБ РФ, ценные бумаги и прочие активы составляют около 65% активов на 01.05.2021).
Адекватная позиция по капиталу при невысокой рентабельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 01.05.2021 Н1.0=42,4%, Н1.2=27,3%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.05.2021 запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 38% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения требований к нормативам). Способность банка к генерации капитала остается относительно стабильной и оценивается как невысокая (за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 ROE в соответствии с РСБУ сократилась до 5,3% против 6,2% годом ранее, ROE по МСФО за 2020 год составила 7,4% против 4,2% годом ранее). При этом отмечаетcя также сохранение приемлемого уровня операционной эффективности: за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 CIR=64%; NIM составила 7%.
Адекватное качество активов. На ссуды ЮЛ и ИП, представленные преимущественно задолженностью МСБ, приходится порядка 33% кредитного портфеля, на розничный кредитный портфель, в основном потребительские ссуды и ипотеку, – около 9% кредитного портфеля. Качество кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как удовлетворительное (на 01.05.2021 просроченная задолженность отсутствовала, в среднем за период с 01.12.2020 по 01.05.2021 доля ссуд III-V категорий качества составила 19,2%). При этом агентство отмечает, что повышенная доля ссуд III категорий качества в совокупном портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ (15,2% в среднем за период с 01.12.2020 по 01.05.2021) связана в том числе с наличием ссуд, выданных на приобретение ценных бумаг и на рефинансирование кредитов сторонних банков. Кредитный портфель ЮЛ и ИП отличается приемлемой отраслевой диверсификацией (на 01.03.2021 доля трех крупнейших отраслей составила 49% портфеля ЮЛ и ИП), портфель ссуд ФЛ - хорошей продуктовой диверсификацией (доля крупнейшего сегмента в портфеле ФЛ - ипотечные ссуды – составила 34% на 01.05.2021). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на высоком уровне (на 01.05.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг составило 109%). Часть активов размещена на межбанковском рынке, преимущественно в депозиты Банка России, и на 01.05.2021 составила 58% кредитного портфеля. На ликвидные краткосрочные инструменты высокого кредитного качества (денежные средства, средства в Банке России, НОСТРО-счетах и остатки по счетам расчетов с валютными и фондовыми биржами) приходится 22% валовых активов на 01.05.2021. Качество портфеля ценных бумаг (17% валовых активов на 01.05.2021) агентство оценивает как высокое (на 01.05.2021 ценные бумаги на балансе банка представлены купонными облигациями Банка России и облигациями федерального займа). Агентство отмечает сокращение гарантийного бизнеса (за период с 01.05.2020 по 01.05.2021 портфель гарантий снизился на 91% до 19,5 млн руб.), что ограничивает возможности банка по диверсификации источников доходов.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.05.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 55%, ликвидными активами (LAT) – 97%). Привлеченные средства банка сформированы преимущественно за счет средств ЮЛ (74% на 01.05.2021) на фоне заметной доли валютной составляющей (23% на 01.05.2020). Стоимость привлеченных средств ЮЛ оценивается как приемлемая и за 1кв2021 составляет 0,9% (с переводом в годовое выражение). Для ресурсной базы банка характерна высокая концентрация привлеченных средств на крупных клиентах (на 01.05.2021 средства крупнейшей группы кредиторов, имеющей отдельные признаки аффилированности с банком, формировали 50% пассивов). Динамика привлеченных средств отличается значительной волатильностью (в период с 01.05.2020 по 01.05.2021 оттоки средств ЮЛ в отдельные месяцы превышали 13%, притоки средств – 25%), что обусловлено низкой долей средств на депозитных счетах ЮЛ (13% на 01.05.2021) в структуре обязательств кредитной организации.
Консервативная оценка качества корпоративного управления. Действующая стратегия банка до 2021 года ориентирован на поступательный рост объема кредитных операций при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. Агентством консервативно оценивается уровень стратегического планирования банка поскольку ряд целевых показателей деятельности на 2020 год не были выполнены, при этом отмечается, что цели по чистой прибыли были достигнуты. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке. Кроме того, агентством отмечаются отдельные недостатки в системе управления рисками и внутреннего контроля, которые привели в реализации кредитного риска в прошлом, а также заметные объемы валютно-обменных операций в структуре кассового оборота в отдельные месяцы, повышающие чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг КБ «Новый век» (ООО) был впервые опубликован 06.11.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.06.2020.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.06.2021).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, КБ «Новый век» (ООО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, КБ «Новый век» (ООО) принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банку «Новый век» (ООО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.