Рейтинговые действия, 11.02.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг СИНКО-БАНКа на уровне ruB

Москва, 11 февраля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2838
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.01.21
Активы, млн руб. 3 046 3 193
Капитал, млн руб. 1 270 1 367
Н1.0, % 34.6 43.5
Н1.2, % 19.4 23.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.4 3.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 0.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 5.7 43.0
Доля ключевого источника пассивов, % 34.7 31.3
Доля крупнейшего кредитора, % 5.5 5.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 32.8 27.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 78.1 67.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 30 28
ROE, % 3.9 3.5
NIM, % 7.0 6.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Ксения Якушкина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СИНКО-БАНКа на уровне ruB, прогноз по рейтингу – стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

ООО КБ «СИНКО-БАНК» специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также расчетно-кассовом и гарантийном обслуживании некредитных организаций. Единственный офис банка расположен в г. Москве. Ключевыми собственниками, согласно раскрываемой информации, являются Арие Гелер (78%), К.М. Симкин и С.С. Хлюнева (по 9,5% у каждого) и Г.Г. Барсегов (3%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне (258-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.2020). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности находится на приемлемом уровне (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,32 на 01.11.2020). Тем не менее агентство отмечает ограниченную клиентскую базу банка в сегменте кредитования и повышенную концентрацию на крупных кредитных рисках (крупнейший кредитный риск достигал 8,4% нетто-активов в декабре 2020 года). Концентрация бизнеса на аффилированных заемщиках находится на низком уровне.

Адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Для банка характерно поддержание высокой достаточности капитала (Н1.0=43,5%; Н1.2=23,5% на 01.01.2021), которая позволяет выдержать полное обесценение около 31% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Агентство отмечает низкие показатели рентабельности деятельности банка (за 2020 год ROE без учета СПОД по РСБУ составила 3,5%). Несмотря на адекватную чистую процентную маржу (6,9% за 2020 год), операционная эффективность находится на невысоком уровне (CIR=105% за 2020 год).

Приемлемое качество активов. Основу активов банка на 01.01.2021 составляет кредитный портфель ЮЛ и ИП (34% валовых активов) и ФЛ (6,5%). Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП практически отсутствует, тем не менее в портфеле ФЛ доля проблемных ссуд составила 43% на 01.01.2021, при этом около 15% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.12.2020 приходилось на пролонгированные кредиты. Агентство отмечает, что на балансе кредитной организации присутствуют ссуды в валюте, не соответствующей валюте выручки заемщика, что в условиях повышенной волатильности курса рубля приводит к принятию повышенного кредитного риска (не менее 130 млн руб. кредитов ФЛ или 63% ссудной задолженности ФЛ и около 390 млн руб. или 36% кредитов ЮЛ и ИП выдано в иностранной валюте на 01.01.2021). Также на 01.01.2021 около 32% валовых активов приходится на наличность, средства в Банке России и прочих кредитных организациях (около 61% остатков приходится на контрагентов с рейтингам ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»), и 16% активов представлено портфелем ценных бумаг, состоящим преимущественно из ОФЗ и облигации Банка России. На 01.01.2020 около 5% валовых активов приходилось на непрофильные долгосрочные активы, предназначенные для продажи, в течение 2020 года эти активы были реализованы.

Адекватная ликвидная позиция. Банк имеет комфортный запас балансовой ликвидности: покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 21% и 67% соответственно, при этом агентство отмечает наличие источников дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО. Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств ЮЛ (68% привлеченных средств на 01.01.2021) и отличается повышенным уровнем концентрации на средствах крупнейших кредиторов (на 01.01.2021 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 28% валовых пассивов). Стоимость привлеченных средств находится на адекватном уровне (в IV квартале 2020 года стоимость привлечения средств ЮЛ составила 2,0%, средств ФЛ и ИП – 3,4%).

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако давление на оценку оказывает исторически слабая результативность кредитной политики, а также невысокая операционная эффективность деятельности. Кроме того, агентством отмечается наличие отдельных недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных, в том числе, с концентрацией принятия решений на ключевом бенефициаре, отсутствием независимых членов в Совете директоров банка и низкой численность сотрудников СВК и подразделений, ответственных за управление рисками. Стратегия развития на 2020-2023 гг. предусматривает сдержанные темпы роста кредитования в сегменте МСП и умеренный рост гарантийного портфеля при поддержании повышенной достаточности капитала и уровне рентабельности около 5%.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» был впервые опубликован 16.02.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 25.02.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «СИНКО-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «СИНКО-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «СИНКО-БАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Ведомости

С 1 июля 2025 года лимиты затронут также закредитованных заемщиков и ссуды с низким первоначальным взносом
12.11.2024

Регуляторный кнут против депозитного пряника

РБК

Власти озабочены торможением инвестиционной активности
12.11.2024

Ставки по вкладам стремятся вверх

Коммерсантъ FM

Каков реальный процент доходности депозитов
11.11.2024

Доля крупных банков в ESG-кредитовании опустилась ниже 50%

Российская газета

Доля системно значимых банков (СЗКО) в ESG-кредитовании, целью которого является финансирование экологических и социальных проектов, опустилась ниже 50%. Она снижается не первый год, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", с которым ознакомилась "Российская газета".
11.11.2024

Банки сократили число филиалов на 40%

Российская газета

Число банковских филиалов в России сократилось на 40% за пять лет, выяснила "Российская газета". Становится меньше и головных офисов, представительств.
06.11.2024