Москва, 11 сентября 2020 г.
Краткая информация о Банке:
| Номер лицензии | 2156 |
| Тип лицензии | Универсальная |
| Вхождение в ССВ | Да |
| Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
| Показатель | 01.01.20 | 01.07.20 |
| Активы, млн руб. | 7 014 | 10 311 |
| Капитал, млн руб. | 1 457 | 1 488 |
| Н1.0, % | 17.8 | 16.5 |
| Н1.2, % | 12.8 | 11.5 |
| Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 13.9 | 13.4 |
| Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 13.2 | 13.4 |
| Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 21.1 | 4.5 |
| Доля ключевого источника пассивов, % | 50.3 | 40.1 |
| Доля крупнейшего кредитора, % | 11.6 | 27.4 |
| Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 22.2 | 42.8 |
| Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 52.1 | 47.7 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "Нефтепромбанк"
Показатели эффективности деятельности Банка:
| Показатель | 2019 | с 01.07.19 по 01.07.20 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 28 | 153 |
| ROE, % | 2.5 | 13.2 |
| NIM, % | 5.4 | 7.9 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "Нефтепромбанк"
Ведущий рейтинговый аналитик:
Зоя Советкина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нефтепромбанку на уровне ruВ-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов и приемлемой ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.
АО «Нефтепромбанк» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов малого и среднего предпринимательства, операциях на рынке МБК и рынке ценных бумаг. Головной офис банка расположен в г. Москве, 1 дополнительный офис расположен в г. Краснодаре. Согласно раскрываемой информации, банком владеют 10 физических лиц через несколько ЮЛ, крупнейшая доля владения составляет 20% и принадлежит Лобанову С.Ю.
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций. Агентство отмечает ограниченные масштабы бизнеса банка на российском банковском рынке (193-ое место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.08.2020) и недостаточно широкую клиентскую базу (35 заемщиков в сегменте кредитования ЮЛ и ИП и 41 заемщик-ФЛ на 01.07.2020), что обусловило умеренно высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (за период 01.07.2019-01.07.2020 среднее отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 54%).
Адекватная позиция по капиталу и показателей рентабельности. Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на комфортном уровне (Н1.0=16,5%, Н1.2=11,5% на 01.07.2020), что позволяет выдержать полное обесценение около 11% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Агентство отмечает улучшение операционной эффективности банка, что обусловлено разовым доходом в виде досрочного погашения цессий: в соответствии с РСБУ ROE по прибыли после налогообложения за период 01.07.2019-01.07.2020 выросла до 13% против 11% за аналогичный период 2018-2019 гг., при этом CIR составил 62% за период 01.07.2019-01.07.2020.
Удовлетворительное качество активов. По состоянию на 01.07.2020 около 20% валовых активов банка формировала ссудная задолженность ЮЛ и ИП, при этом сокращение портфеля за последние 12 месяцев составило порядка 30%. Качество портфеля ЮЛ и ИП по-прежнему оценивается агентством как невысокое: на 01.07.2020 доля ссуд 3-5 категорий качества составила 30,1% кредитного портфеля против 25,4% годом ранее, доля просроченной задолженности кредитном портфеле ЮЛ и ИП за последние 12 месяцев выросла с 11,3% до 13,4%. При этом агентство отмечает активную практику цессий проблемных ссуд, что привело к улучшению показателей качества ссудного портфеля ЮЛ и ИП (за период с 01.07.2019 по 01.07.2020 объем реализованных банком прав требований составил около 10,2% среднего объема портфеля ЮЛ и ИП). Агентство отмечает значительный рост кредитного портфеля ФЛ до 15% валовых активов на 01.07.2020 против 2% активов годом ранее, также характеризующийся невысоким качеством: доля ссуд III категории качества составила около 60%, доля ссуд V категории качества – 6%. Также агентство обращает внимание на риски, связанные с высокой концентрацией кредитного портфеля ФЛ на крупнейших заемщиках. Уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.07.2020 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 75%. Вложения в ценные бумаги формируют около 23% валовых активов, при этом агентство отмечает высокое качество портфеля ценных бумаг (доля ценных бумаг с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составила свыше 76% на 01.07.2020). Около 25% валовых активов банка размещено на ностро-счетах и в МБК (в основном в Банке России и банках, имеющих высокие кредитные рейтинги).
Приемлемая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 01.07.2020 покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 37% и 48% соответственно). Агентство отмечает рост концентрации привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов: на 01.07.2020 доля средств крупнейшей группы кредиторов составила 27% нетто-пассивов против 4,9% годом ранее, что обусловлено привлечением средств крупного не аффилированного с банком корпоративного клиента. Для деятельности банка характерна волатильность привлеченных средств ЮЛ в отдельные месяцы (чистый отток средств в январе 2020 составил 28%, в сентябре 2019 – 24%). Агентство обращает внимание на наличие доступа банка к источникам дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг.
Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления не может быть оценено высоко в силу частой смены управленческого персонала в банке. В банке принята стратегия развития до 2023 года, которая предполагает сбалансированный рост объемов активно-пассивных операций при планомерном увеличении прибыльности. По мнению аналитиков агентства, заложенные в стратегии KPI адекватны и реализуемы в долгосрочной перспективе при сохранении текущей конъюнктуры рынка, однако не приведут к существенному усилению конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг АО «Нефтепромбанк» был впервые опубликован 28.11.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 12.09.2019.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Нефтепромбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Нефтепромбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Нефтепромбанк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
