Рейтинговые действия, 09.11.2020

«Эксперт РА» повысил рейтинг Алтайкапиталбанку до уровня ruBB-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 9 ноября 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2659
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Алтайский край

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.10.20
Активы, млн руб. 3 914 3 890
Капитал, млн руб. 616 647
Н1.0, % 19.2 16.2
Н1.2, % 16.7 14.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 16.6 11.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 8.3 3.2
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 5.1 4.4
Доля ключевого источника пассивов, % 42.1 41.6
Доля крупнейшего кредитора, % 6.3 8.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 20.0 22.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 59.5 39.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Алтайкапиталбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.10.19 по 01.10.20
Чистая прибыль, млн руб. 115
ROE, % 18.5 16.6
NIM, % 8.2 6.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Алтайкапиталбанк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Алтайкапиталбанку до уровня ruBB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга связано с органическим ростом масштабов бизнеса банка при улучшении качественных характеристик кредитного портфеля и поддержании высокой прибыльности деятельности в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, приемлемым запасом по капиталу при высокой способности к его генерации, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Алтайкапиталбанк» – небольшой по размеру активов банк, специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, а также размещении средств в МБК. Деятельность банка сосредоточена, в первую очередь, в Алтайском крае (по состоянию на 01.08.2020 на указанный регион приходилось около 83% размещенных и 99% привлеченных средств). Помимо головного офиса в г. Барнауле сеть точек продаж включает 12 подразделений на территории Алтайского края и республики Алтай. Крупнейшим бенефициарным владельцем кредитной организации является Президент банка Германенко И.В., контролирующий совместно с родственниками около 56% капитала банка.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке (на 01.09.2020 241-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой географией деятельности и концентрацией бизнеса на регионе с отрицательным индексом экономического здоровья по версии «Эксперт РА» (минус 31%). Для банка характерен адекватный уровень диверсификация доходов по источникам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по сегментам доходов составил 0,33 за период 01.07.2019-01.07.2020). С позитивной стороны отмечается тенденция к росту основных доходных направлений бизнеса: за период 01.01.2020-01.10.2020 портфель кредитов ЮЛ и ИП увеличился на 30%, ФЛ на – 12%. Концентрация активов банка на связанных сторонах оценивается агентством как приемлемая.

Приемлемая позиция по капиталу при высокой рентабельности деятельности. Банк поддерживает оптимальные показатели достаточности собственных средств (на 01.10.2020 Н1.0=16,2%; Н1.2=14,3%) и буфера абсорбции убытков (на 01.10.2020 банк выдерживает обесценение около 11% базы активов и внебалансовых обязательств под риском до снижения величины капитала ниже 300 млн руб.). Уровень рентабельности капитала банка оценивается как высокий (в соответствии с РСБУ, за период 01.10.2019-01.10.2020 ROE по прибыли после налогообложения составила 17%), при этом отмечается, что увеличение рентабельности в 2020 году отчасти обусловлено восстановлением резервов в результате цессии проблемного кредита. Агентство обращает внимание на адекватный уровень операционной эффективности (за период 01.10.2019-01.10.2020 NIM составила 6,4%; CIR = 56%).

Приемлемое качество активов. Около 67% активов банка на 01.10.2020 формирует кредитный портфель, представленный преимущественно ссудами субъектам МСБ. Качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП оценивается как приемлемое, при этом отмечается его позитивная динамика (на 01.10.2020 доля ссуд IV и V категорий составила 6% против 13% на 01.10.2019). Доля кредитов физических лиц (в основном представлены обеспеченными потребительскими ссудами) незначительная, составляет около 6,5% портфеля на 01.10.2020 и характеризуется повышенной долей проблемных и безнадежных ссуд (26% на 01.10.2020). Агентство отмечает тенденцию к росту доли пролонгированных ссуд (за период 01.09.2019-01.09.2020 показатель вырос с 11% до 21% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ), однако адекватный текущий уровень резервирования кредитного портфеля и его приемлемая отраслевая диверсификация отчасти нивелируют эти риски. Так, на долю 3-х крупнейших отраслей (оптовую торговлю, обрабатывающие производство и операции с недвижимостью) приходится около 49% кредитного портфеля ЮЛ и ИП по состоянию на 01.09.2020. Также отмечается консервативный подход банка в части резервирования ссуд: практика уменьшения резервов на залоговое обеспечение не используется. Уровень обеспеченности ссудного портфеля также оценивается агентством как адекватный: на 01.10.2020 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 121%. На средства, размещенные в Банке России, на 01.10.2020 приходится 12% активов.

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен высокий запас балансовой ликвидности (на 01.10.2020 Н3=87,1%, покрытие ликвидными активами привлеченных средств 40%). Ресурсная база банка характеризуется адекватной диверсификацией по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 23% на 01.10.2020) при приемлемом уровне зависимости ресурсной базы банка от ключевого источника фондирования - средств ФЛ (включая ИП), доля которого на 01.10.2020 составила 52,5% привлеченных средств. Агентство отмечает положительную динамику ресурсной базы (за период 01.10.2019-01.10.2020 привлеченные средства ФЛ и ИП выросли на 5%, привлеченные средства ЮЛ – на 8%).

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная, поскольку Президент банка является одновременно и его ключевым бенефициаром. Также отмечается несоответствие корпоративного управления наилучшим международным практикам в части сотрудничества с одним аудитором по МСФО и РСБУ на протяжении более 10 лет. Действующая стратегия банка на 2018-2020 гг. направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «Алтайкапиталбанк» был впервые опубликован 01.07.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.11.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Алтайкапиталбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Алтайкапиталбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Алтайкапиталбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Финансовое ритардандо

Коммерсантъ

Снижение спроса на кредиты и санкционное давление приведут к уменьшению доходов банков
28.03.2024

И мышь не проплатит

Коммерсантъ

ЦБ активно убирает с рынка банки за незаконные переводы средств
23.03.2024

Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне – консенсус-прогноз Cbonds

Cbonds (cbonds.ru)

Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА: "Скорее всего, и ставка, и риторика останутся неизменными.
20.03.2024

Занимательная интеграция: Росбанк, и Тинькофф объединяются, но сохранят отдельные лицензии и бренды

BFM.ru

Оба банка принадлежат структурам Владимира Потанина. Эксперты уверены, что на клиентах обоих банков процесс объединения не скажется никак, они даже ничего не заметят. А как процесс повлияет на сами банки?
20.03.2024

Оборотная перспектива

Известия

ЦБ впервые отдельно учел цифровые финансы в активах банков Центробанк начал отдельно учитывать цифровые финансы в структуре активов банковского сектора. По итогам января показатель составил 7 млрд (до этого был ноль), следует из статистики регулятора ("Известия" ее изучили).
18.03.2024