Рейтинговые действия, 17.01.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Запсибкомбанка на уровне ruА+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 17 января 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 918
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Тюменская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.12.19
Активы, млн руб. 126 172 136 820
Капитал, млн руб. 15 952 17 983
Н1.0, % 14.4 13.5
Н1.2, % 10.8 10.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.8 5.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 4.3 4.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.2 2.1
Доля ключевого источника пассивов, % 60.1 57.5
Доля крупнейшего кредитора, % 1.2 2.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 7.9 9.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 24.6 21.0

Источник: ПАО "Запсибкомбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 1 823 2 471
ROE, % 12.5 14.4
NIM, % 5.3 4.9

Источник: ПАО "Запсибкомбанк"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Екатерина Щурихина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Мария Зинина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка на уровне ruA+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу и ликвидности, а также адекватными оценками качества активов и уровня корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг банка оказывает умеренно высокая вероятность поддержки со стороны материнской структуры – Банка ВТБ (ПАО).

ПАО «Запсибкомбанк» – средний по размеру активов банк (50-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.2019), специализирующийся на ипотечном и потребительском кредитовании физических лиц, услугах по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию населения, кредитовании и РКО корпоративных клиентов. В январе 2019 года ключевым акционером кредитной организации стал Банк ВТБ (ПАО), который на текущий момент владеет 88,26% акций.

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена, с одной стороны, высокой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,25 на 01.10.2019), а с другой – ограниченными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке при сильных позициях в домашнем регионе (крупнейший банк Тюменской области). Сеть подразделений банка оценивается агентством как умеренно широкая (75 подразделений в 5 федеральных округах РФ). Вместе с тем, значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе (на Тюменскую область с учетом автономных округов приходится более 80% кредитного портфеля ФЛ, ЮЛ и ИП) агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Позитивное влияние на рейтинг оказывает репутационный и синергетический эффект от ожидаемого присоединения Запсибкомбанка к Банку ВТБ во II полугодии 2020 года.

Приемлемая позиция по капиталу при высокой способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала банка находятся на адекватном уровне (на 01.12.2019 Н1.0=13,5%; Н1.2=10,4%), однако наблюдается их снижение в 2019 году на фоне роста активов под риском (за 2018 год средние значения нормативов составили Н1.0=14,7%; Н1.2=11,3%). При этом устойчивость капитала к реализации кредитных рисков находится на приемлемом уровне (на 01.12.2019 обесценение до 9,4% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению норматива Н1.0). Кроме того, агентство отмечает высокие показатели рентабельности (за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 ROE по РСБУ составила 14,4%) и операционной эффективности деятельности банка (отношение чистых процентных и комиссионных доходов к расходам, связанным с обеспечением деятельности, составило 190% за III квартал 2019 года).

Адекватное качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель (более 80% валовых активов на 01.12.2019). В структуре кредитного портфеля более половины объема задолженности приходится на ссуды розничных клиентов, преимущественно ипотечные, корпоративный портфель (21% ссудной задолженности на 01.12.2019) представлен в основном кредитами крупному бизнесу. Качество ссудного портфеля находится на адекватном уровне – доля просроченной задолженности по кредитному портфелю ФЛ составила около 2% на 01.12.2019, по кредитному портфелю ЮЛ – около 4%, что ниже среднерыночных показателей. При этом обеспеченность ссудного портфеля оценивается как невысокая (на 01.09.2019 около 31% корпоративного кредитного портфеля и 36% кредитов ФЛ выданы без обеспечения). Межбанковское кредитование (24% ссудного портфеля на 01.12.2019) практически полностью представлено депозитами, размещенными в материнском банке. Портфель ценных бумаг существенно сократился за последние 12 месяцев до 9% валовых активов на 01.12.2019 против 22% годом ранее и по-прежнему характеризуется высоким кредитным качеством.

Приемлемая ликвидная позиция. Ключевым источником фондирования кредитной организации являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей (67% привлеченных средств на 01.12.2019), при этом для ресурсной базы характерна высокая диверсификация по крупным клиентам (на 01.12.2019 средства 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формировали 9% нетто-пассивов). Агентство отмечает снижение запаса балансовой ликвидности в 2019 году (за 11 месяцев 2019 года покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами в среднем составило около 15%, ликвидными активами – около 22% при средних значениях данных показателей в 2018 году на уровне 25% и 28% соответственно) вследствие перераспределения части вложений в ценные бумаги в МБК материнскому банку срочностью более месяца. При этом агентство отмечает наличие у банка доступа к дополнительной ликвидности в объеме более 8% привлеченных средств на 01.12.2019, которую банк может привлечь в случае необходимости, в т.ч. в рамках сделок РЕПО. Норматив долгосрочной ликвидности банка в значительной степени зависит от стабильности остатков на клиентских счетах, при этом агентство обращает внимание на крайне высокую оборачиваемость депозитов корпоративных клиентов большой срочности (от 1 года до 3 лет) – в среднем около 189% за 11 месяцев 2019 года.

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. В 2019 году был полностью переизбран состав Совета директоров банка, однако большая часть топ-менеджеров сохранила свои позиции в органах управления банком. После смены собственника ключевым вектором развития кредитной организации стала подготовка к интеграции с Банком ВТБ, которая запланирована на II полугодие 2020 года. Банк работает согласно стратегии Группы ВТБ на 2019 – 2022 гг. и действует в рамках отдельного согласованного с акционером бизнес-плана. На 2020 год запланировано удержание позиций банка в Тюменской области, увеличение кредитования МСБ и развитие зарплатных проектов.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «Запсибкомбанк» был впервые опубликован 30.03.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.01.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Запсибкомбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Запсибкомбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Запсибкомбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Прогноз "Эксперт РА" предполагает падение кредитования МСБ в 2020 году

РИА Новости

Кризисный сценарий рейтингового агентства "Эксперт РА" предполагает падение кредитования предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в России более чем на 30% по итогам 2020 года, говорится в материалах агентства.
02.04.2020

Эксперты предсказали просрочку почти 20% кредитов малому бизнесу

РБК

Кредитные каникулы лишь отложат негативные эффекты вируса и самоизоляции
02.04.2020

Малый бизнес выходит в минус

Коммерсантъ

Банки ждут от МСБ роста просрочки по кредитам
02.04.2020

Александр Сараев на РБК ТВ о прогнозах развития рынка кредитования МСБ

Управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев о результатах исследования рынка кредитования МСБ на РБК ТВ 02.04.2020

В «Эксперт РА» увидели признаки повышения уязвимости банков к рискам

Banki.ru

В российском банковском секторе появились первые признаки повышения уязвимости организаций к рискам обесценения активов и потери ликвидности. Об этом говорится в обзоре «Эксперт РА».
01.04.2020