Москва, 25 февраля 2020 г.
Краткая информация о Банке:
Номер лицензии | 2838 |
Тип лицензии | Универсальная лицензия |
Вхождение в ССВ | Да |
Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
Показатель | 01.01.19 | 01.01.20 |
Активы, млн руб. | 2 933 | 3 046 |
Капитал, млн руб. | 1 301 | 1 270 |
Н1.0, % | 39.3 | 34.6 |
Н1.2, % | 20.9 | 19.4 |
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 27.1 | 7.4 |
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 19.4 | 0.0 |
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 9.6 | 5.7 |
Доля ключевого источника пассивов, % | 37.2 | 34.7 |
Доля крупнейшего кредитора, % | 8.7 | 5.5 |
Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 29.6 | 32.8 |
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 74.1 | 59.3 |
Источник: ООО КБ "СИНКО-БАНК"
Показатели эффективности деятельности Банка:
Показатель | 2018 | 2019 |
Чистая прибыль, млн руб. | 22 | 33 |
ROE, % | 2.4 | 4.2 |
NIM, % | 8.5 | 7.0 |
Источник: ООО КБ "СИНКО-БАНК"
Ведущие рейтинговые аналитики:
Ксения Балясова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов
Мария Зинина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1
октября 2019 года
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности СИНКО-БАНКа до уровня ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- с позитивным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено ростом рентабельности бизнеса и улучшением оценки качества активов в результате снижения объема проблемной ссудной задолженности на балансе. Рейтинг банка также обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватным буфером абсорбции убытков, приемлемой ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления.
ООО КБ «СИНКО-БАНК» специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также расчетно-кассовом и гарантийном обслуживании некредитных организаций. Единственный офис банка расположен в г. Москве. Ключевыми собственниками, согласно раскрываемой информации, являются Арие Гелер (78%), К.М. Симкин и С.С. Хлюнева (по 9,5% у каждого) и Г.Г. Барсегов (3%).
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (279-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.01.2020). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности находится на приемлемом уровне (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,36 на 01.01.2020), однако давление на оценку рыночных позиций оказывает узкая клиентская база в сегменте кредитования и повышенная концентрация кредитных рисков (крупнейший кредитный риск достигал 9,3% нетто-активов в декабре 2019 года). При этом агентство отмечает работу банка по расширению клиентской базы, в том числе, в направлении гарантийного бизнеса (за 2019 год портфель выданных гарантий и поручительств вырос почти в 12 раз).
Адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Для банка характерно поддержание высокой достаточности капитала (Н1.0=34,6%; Н1.2=19,4% на 01.01.2020), которая позволяет выдержать полное обесценение около 27% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Агентство отмечает увеличение показателей рентабельности деятельности банка (за 2019 год ROE без учета СПОД составила 4,2% против 2,4% годом ранее). Поддержку рентабельности оказало увеличение комиссионных доходов от предоставления гарантий, адекватный уровень чистой процентной маржи (NIM=7% за 2019 год) и восстановление резервов по проблемной задолженности. Тем не менее, чистые процентные и комиссионные доходы не покрывают расходы на обеспечение деятельности по итогам IV квартала 2019 года (95%), однако в 2020 агентство ожидает уменьшения процентных расходов по привлеченным средствам ввиду снижения ставок по субординированным займам, что учитывается в текущем уровне рейтинга.
Приемлемое качество активов. Основу активов банка на 01.01.2020 составляет кредитный портфель ЮЛ и ИП (36% валовых активов) и ФЛ (12%). Агентство отмечает снижение уровня проблемных активов на балансе преимущественно за счет списания ранее зарезервированных ссуд (за 2019 год просроченная задолженность по ЮЛ и ИП снизилась с 19,4% до 0%), при этом банк продолжит работу по взысканию данной задолженности. Доля просроченной задолженности в портфеле ФЛ относительно невысокая (5,7% на 01.01.2020), однако значительный объем портфеля ФЛ приходится на ссуды IV-V категории качества (39%). На балансе кредитной организации присутствуют ссуды в валюте, не соответствующей валюте выручки заемщика, что приводит к принятию повышенного кредитного риска (не менее 193 млн руб. кредитов ФЛ, или 51% ссудной задолженности ФЛ выдано в иностранной валюте на 01.01.2020). Еще 21% валовых активов приходится на средства, размещенные в банках, представленные преимущественно остатками на счетах контрагентов с высокими уровнями рейтинга и в Банке России. В структуре активов банка также присутствуют вложения в ценные бумаги - ОФЗ и КОБР (18% валовых активов) и непрофильные долгосрочные активы, предназначенные для продажи (5% активов) и представленные объектами недвижимости. Согласно планам банка, до конца 2020 года ожидается полная реализация непрофильных вложений.
Приемлемая ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности: покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 23% и 59% соответственно. Также агентство отмечает наличие источников дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО. Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств ЮЛ (70% привлеченных средств) и отличается повышенным уровнем концентрации на средствах крупнейших кредиторов (на 01.01.2020 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 33% валовых пассивов). При этом стоимость привлеченных средств находится на адекватном уровне (в IV квартале 2019 г. стоимость привлечения средств ЮЛ составила 2,1%, средств ФЛ и ИП – 4%).
Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако давление на оценку оказывает исторически слабая результативность кредитной политики, а также невысокая операционная эффективность деятельности. Кроме того, агентством отмечается наличие отдельных недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных, в том числе, с концентрацией принятия решений на ключевом бенефициаре и отсутствием независимых членов в Совете директоров банка. Обновленная стратегия развития на 2020-2023 гг. предусматривает сдержанные темпы роста кредитования в сегменте МСП и умеренный рост гарантийного портфеля. Агентство ожидает устойчивую положительную тенденцию по увеличению эффективности бизнеса банка за счет успешной реализации обновленной стратегии развития и снижения стоимости привлеченных средств.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» был впервые опубликован 16.02.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 16.12.2019.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «СИНКО-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «СИНКО-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «СИНКО-БАНК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.