Москва, 20 февраля 2020 г.
Краткая информация о Банке:
| Номер лицензии | 2982 |
| Тип лицензии | Универсальная |
| Вхождение в ССВ | Да |
| Головной офис | г. Санкт-Петербург |
Ключевые финансовые показатели Банка:
| Показатель | 01.01.19 | 01.01.20 |
| Активы, млн руб. | 4 504 | 7 065 |
| Капитал, млн руб. | 3 454 | 3 268 |
| Н1.0, % | 68.0 | 119.7 |
| Н1.2, % | 66.4 | 116.0 |
| Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 9.7 | 18.3 |
| Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 0.0 | 0.0 |
| Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 0.0 | 0.1 |
| Доля ключевого источника пассивов, % | 13.1 | 45.6 |
| Доля крупнейшего кредитора, % | 4.6 | 35.5 |
| Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 10.2 | 44.4 |
| Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 177.3 | 64.1 |
Источник: АО "ГОРБАНК"
Показатели эффективности деятельности Банка:
| Показатель | 2018 | 2019 |
| Чистая прибыль, млн руб. | - 200 | 205 |
| ROE, % | -5.4 | 6.1 |
| NIM, % | 8.4 | 6.8 |
Источник: АО "ГОРБАНК"
Ведущие рейтинговые аналитики:
Игорь Алексеев,
Директор, рейтинги кредитных институтов
Зоя Советкина,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Горбанку до уровня ruB с развивающимся прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов и снижением концентрации кредитных рисков на клиентах. Развивающийся прогноз по рейтингу установлен в связи с неопределенностью относительно будущей трансформации бизнес-модели банка. Изменение прогноза также связано с сокращением клиентской базы банка после продажи бизнеса его акционеров в июле 2019 года (группы компаний ПТК) и высокой долей краткосрочных финансовых инструментов в активах. Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабыми оценками рыночных позиций и уровня корпоративного управления, высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала при низких показателях рентабельности деятельности.
АО «ГОРБАНК» — моноофисный банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно в г. Санкт-Петербурге. Банк специализируется преимущественно на операциях с ценными бумагами и на межбанковском кредитовании. Структура собственности за 2019 год не изменилась, конечными бенефициарами банка являются О.И. Голубева и А.В. Голубев.
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.01.2020 банк занимает 287-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (на 01.01.2020 у банка 6 заемщиков ЮЛ). На 01.01.2020 для деятельности банка характерна низкая диверсификация активов по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,84) и приемлемый уровень кредитных рисков, приходящихся на аффилированных с банком заемщиков.
Высокий уровень достаточности капитала и низкая способность к его генерации. Снижение активов под риском во 2 полугодии 2019 года позитивно отразилось на нормативах достаточности капитала банка, значения которых на 01.01.2020 превышают 100%. Эффективность деятельности по-прежнему оценивается как низкая, при этом во 2 полугодии 2019 года отмечается сокращение чистой процентной маржи при сохранении высокого уровня расходов на обеспечение деятельности (6% средних активов за 2019 год). Кроме того, отмечается снижение покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (137,4% за 3 квартал 2019 года; 81,5% за 4 квартал 2019 года). Концентрация крупных кредитных рисков за 2019 год существенно снизилась (на 01.01.2020 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 10,4%, против 61,5% годом ранее) и находится на удовлетворительном уровне.
Высокое качество активов. За 2019 год активы банка выросли на 52% до 7,1 млрд руб. преимущественно за счет роста вложений в депозиты и ценные бумаги Банка России (совокупно около 58% активов на 01.01.2020), а также МБК (20% активов соответственно), выданные кредитным организациям с высокими рейтингами кредитоспособности. При этом за аналогичный период отмечается сокращение кредитного портфеля ЮЛ и ИП (-77%) в связи с погашением задолженности большинства крупных заемщиков. Таким образом, на 01.01.2020 на кредитный портфель приходится около 7% активов, который преимущественно состоит из кредитов аффилированным с банком заемщикам. В стратегии развития банка заложен существенный рост кредитов ЮЛ в 2020 году, что, по мнению агентства, может нести риски ухудшения качества кредитного портфеля по мере его вызревания.
Адекватная позиция по ликвидности и приемлемая структура фондирования. Ключевыми источниками фондирования выступают собственный капитал банка и вклады физических лиц, которые за 2019 год увеличились в 5,5 раз преимущественно за счет средств связанных с банком лиц и составили около 92% привлеченных средств. Агентством отмечается высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (около 36% пассивов на 01.01.2020), которая является связанной с банком, что нивелирует риски непрогнозируемого оттока данных средств. Для банка характерно поддержание значительного запаса балансовой ликвидности в 2019 году (среднемесячный уровень покрытия ликвидными активами обязательств банка составляет 176%) и наличия существенного объема дополнительной ликвидности, которую банк потенциально может привлечь по залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг.
Слабая оценка корпоративного управления и развития внутренней инфраструктуры банка. Банк осуществляет свою деятельность в рамках обновленной в 2019 году стратегии развития, рассчитанной на период 2018-2020 гг. По мнению агентства, для банка характерны повышенные стратегические риски бизнес-модели, в связи с узкой клиентской базой и недостаточно проработанным стратегическим обеспечением, что отражено в развивающемся прогнозе по рейтингу. Также агентством отмечаются отдельные недостатки в системе корпоративного управления, в том числе в связи с отсутствием независимых директоров в составе Совета директоров банка, а также недостаточный уровень диджитализации внутренних бизнес-процессов банка.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что предполагает равновероятным два или более варианта рейтинговых действий в среднесрочной перспективе: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг АО «ГОРБАНК» был впервые опубликован 07.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 28.05.2019
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ГОРБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ГОРБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ГОРБАНК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.