Рейтинговые действия, 19.02.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Первоуральскбанку на уровне ruBB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 19 февраля 2020 года.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 965
Тип лицензии Базовая лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Первоуральск

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.01.20
Активы, млн руб. 2 316 3 135
Капитал, млн руб. 438 453
Н1.0, % 18.6 12.6
Н1.2, % 11.5 8.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 3.3 4.0
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.7 0.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.4 1.4
Доля ключевого источника пассивов, % 66.2 63.3
Доля крупнейшего кредитора, % 8.6 6.3
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 13.7 17.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 48.1 38.2

Источник: АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 2019
Чистая прибыль, млн руб. 22 33
ROE, % 6.7 8.8
NIM, % 1.2 10.9

Источник: АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Юлия Якупова,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Ксения Балясова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Первоуральскбанка на уровне ruBB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, уязвимой позицией по капиталу в сочетании с приемлемыми показателями рентабельности, адекватным качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» – небольшой по величине активов банк, который специализируется на факторинговом обслуживании, а также кредитовании ЮЛ. Банк представлен головным офисом, 1 дополнительным офисом и 2 операционными кассами вне кассового узла, расположенными в г. Первоуральске и г. Екатеринбурге Свердловской области. Согласно раскрываемой информации, крупнейшими акционерами банка являются Юрьев С.С. (23,84%), Ерошок Д.Б. (21,37%), Брюханов М.Ю. (15,39%), Яненко В.К. (15,31%) и Трусов М.В. (14,25%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями кредитной организации на банковском рынке РФ (на 01.01.2020 банк занимает 274-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА»). Для банка характерна адекватная диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил около 0,35 на 01.01.2020). Вместе с тем агентство отмечает недостаточно широкую клиентскую базу банка (на 01.11.2019 число заемщиков ЮЛ и ИП составило 127 шт., ФЛ – 300 шт.), что обуславливает умеренно высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.12.2019 отношение крупных кредитных рисков к активам банка за вычетом резервов составляет 56%).

Уязвимая позиция по капиталу в сочетании с приемлемыми показателями рентабельности. В течение 2019 года отмечается существенное снижение нормативов достаточности капитала банка, обусловленное наращиванием величины активов и внебалансовых обязательств под риском: на 01.01.2019 норматив Н1.0=18,6%, Н1.2=11,5%, на 01.01.2020 норматив Н1.0=12,6%, Н1.2=8,2%. В связи с этим наблюдается снижение устойчивости капитала к реализации кредитных и рыночных рисков – по состоянию на 01.01.2019 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 составлял 7,6% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств, на 01.01.2020 – 3,8%, что негативно оценивается агентством. За 2019 год банком получена прибыль в размере 33 млн руб. без учета СПОД, что в том числе обусловлено положительным эффектом перехода на МСФО 9 (без учета данного эффекта в соответствии с РСБУ за 2019 год ROE без учета СПОД составляет 6%). Давление на эффективность деятельности, как и прежде, оказывает высокий уровень расходов на обеспечение деятельности банка (доля указанных расходов в средних активах за 2019 год составила около 8%).

Адекватное качество активов. На 01.01.2020 основу активов банка формирует кредитный портфель, представленный факторинговым портфелем (27% валовых активов), ссудами ЮЛ и ИП (36% валовых активов) и ссудами ФЛ (15% валовых активов). Уровень просроченной задолженности находится на низком уровне (на 01.01.2020 менее 2% в кредитах ЮЛ, ИП и ФЛ), вместе с тем, для кредитов ФЛ характерна высокая доля ссуд III-V категорий качества (около 74% на 01.01.2020), что негативно оценивается агентством. В то же время, портфель ссуд ФЛ имеет высокий уровень имущественной обеспеченности (на 01.11.2019 около 68% портфеля обеспечено залогом недвижимости и прав требований на нее). При этом агентство, как и прежде, обращает внимание на высокие темпы роста кредитования (за 2019 год ссуды ФЛ увеличились на 80%, ссуды ЮЛ и ИП – на 45%), которые могут нести для банка риски ухудшения качества кредитного портфеля по мере его вызревания. Политика резервирования, по мнению агентства, является недостаточно консервативной ввиду активного использования банком обеспечения для уменьшения создаваемых резервов: дельта между расчетным и фактическим резервами к капиталу банка в течение 2019 года увеличилась с 21% до 40%. По состоянию на 01.01.2020 банк также имеет депозит, размещенный в ЦБ РФ, который составляет 13% валовых активов.

Удовлетворительная позиция по ликвидности обусловлена, с одной стороны, приемлемым уровнем балансовой ликвидности (на 01.01.2020 отношение ЛАТ к привлеченным средствам за исключением субординированных средств составляет 38%), с другой стороны – ограниченными рыночными источниками по привлечению дополнительной ликвидности. Диверсификация ресурсной базы по кредиторам находится на адекватном уровне (доля крупнейшего кредитора составила 6% пассивов на 01.01.2020). Зависимость банка от средств ФЛ и ИП оценивается как приемлемая (63% пассивов на 01.01.2020), тем не менее агентство отмечает существенный прирост средств ФЛ и ИП в течение 2019 года (около 30%). Стоимость данного источника фондирования находится на удовлетворительном уровне (7,2% за IV квартал 2019 года с переводом в годовое выражение).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом агентство негативно оценивает существенное снижение нормативов достаточности капитала банка, а также буфера абсорбции убытков в течение 2019 года. Действующая стратегия развития банка, рассчитанная на 2018–2021 гг., не предполагает существенного изменения бизнес-модели банка. Вместе с тем, агентство консервативно оценивает перспективы банка по усилению конкурентных позиций в связи с небольшим запасом по капиталу.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» был впервые опубликован 12.12.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.02.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

Business FM

С августа при оплате товаров в долларах или евро сумма покупки будет списываться с учетом курса на день платежа
31.07.2020

ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний

РБК

Будут ли они списывать кредиты в обмен на акции предприятий
24.07.2020

Доходы Сбербанка от комиссий за денежные переводы выросли в полтора раза

Business FMM

Росту доходов способствовали запуск переводов с кредитных карт, отмена «банковского роуминга», самоизоляция и введение комиссии за крупные переводы
15.07.2020

Брать ипотеку сейчас или подождать до осени

РБК

По мнению аналитиков, до конца года ипотека подешевеет еще, но уже не так сильно. Поэтому если есть первоочередная необходимость в улучшении жилищных условий и финансовые возможности, то стоит рассмотреть покупку жилья в кредит
03.07.2020

В «Эксперт РА» указали на снижение доли банков, столкнувшихся с сокращением капитала

Banki.ru

В мае резко уменьшилась доля банков, испытывающих сокращение собственных средств. На это как на одну из тенденций отчетного месяца в банковском секторе РФ указывает рейтинговое агентство «Эксперт РА».
02.07.2020