Рейтинговые действия, 03.02.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Русьуниверсалбанка на уровне ruВВ и изменил прогноз на стабильный
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 3 февраля 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3293
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.12.19
Активы, млн руб. 9 714 10 068
Капитал, млн руб. 6 630 6 987
Н1.0, % 144.8 153.9
Н1.2, % 139.0 145.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 14.3 16.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 16.8 17.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 0.0 0.0
Доля ключевого источника пассивов, % 20.9 20.3
Доля крупнейшего кредитора, % 20.8 20.3
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 27.4 27.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 251.6 230.6

Источник: "Русьуниверсалбанк" (ООО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 297 382
ROE, % 4.5 5.6
NIM, % 6.0 5.9

Источник: "Русьуниверсалбанк" (ООО)

Ведущие рейтинговые аналитики:

Мария Зинина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Ксения Балясова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Русьуниверсалбанка на уровне ruВВ и изменило прогноз с негативного на стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка определен слабой оценкой рыночных позиций, сильными позициями по капиталу и ликвидности, приемлемым качеством активов, консервативной оценкой уровня корпоративного управления, а также сохранением банком приемлемого уровня рентабельности, что обусловило изменение прогноза по рейтингу.

«Русьуниверсалбанк» (ООО) (г. Москва, рег. номер 3293) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, операциях на рынке МБК и на срочном рынке. На 01.12.2019 банк занимал 191-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА». Банк представлен только головным офисом в г. Москве, сеть подразделений отсутствует. Бенефициарами банка являются В.А. Лачков (49,78%) и А.В. Карлов (49,78%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций банка отражает его ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке в сочетании с узкой географией деятельности и недостаточно широкой клиентской базой (на 01.12.2019 число заемщиков ЮЛ составило 8, заемщиков ФЛ – 25). Давление на оценку оказывает слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,66 на 01.12.2019) за счет значительных объемов вложений в ликвидные краткосрочные инструменты с относительно невысокой доходностью (в частности, депозиты в Банке России, МБК и НОСТРО-счета). Агентством отмечается снижение объема наличных валютообменных операций банка (среднемесячное отношение дебетовых оборотов по счетам учета наличных денежных средств в кассе и в пути к средним активам составило в среднем за январь-ноябрь 2019 года составило 1,7% против 38% за аналогичный период 2018 года).

Значительный запас капитала при приемлемой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.12.2019 Н1.0=154%, Н1.2=146%), при этом буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 позволяет банку выдержать полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Способность банка к генерации капитала в среднесрочном периоде сохраняется на приемлемом уровне (за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 в соответствии с РСБУ ROE составила 5,6%), в т.ч. благодаря наращиванию доходов по вложениям в долговые обязательства и от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме в рамках биржевых операций СВОП. Также агентством отмечается поддержание банком адекватной операционной эффективности деятрельности: покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 229% за III квартал 2019 года, чистая процентная маржа (NIM) – 5,9% по РСБУ за период с 01.10.2018 по 01.10.2019.

Приемлемое качество активов. На ликвидные краткосрочные инструменты с пониженной доходностью (денежные средства, депозиты в Банке России, МБК и НОСТРО-счета) приходится 45% валовых активов на 01.12.2019, при этом агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на НОСТРО-счетах и в МБК (почти 100% приходится на банки, имеющие рейтинг, эквивалентный ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», а также Банк России). Портфель ценных бумаг банка по состоянию на 01.12.2019 составляет 24% валовых активов и представлен облигациями Банка России и ОФЗ. На кредитный портфель ЮЛ и ФЛ, сформированный преимущественно кредитами корпоративным клиентам, приходится порядка 21% активов на 01.12.2019. Качество кредитного портфеля (без учета МБК) оценивается как низкое: на 01.12.2019 доля ссуд IV-V категорий качества в портфеле ЮЛ составила 27%, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ - 18%, при этом 27% корпоративного кредитного портфеля пролонгировано. Также агентство отмечает слабую отраслевую диверсификацию кредитного портфеля (доля трех крупнейших отраслей в портфеле ЮЛ и ИП составила 73% на 01.12.2019). Вместе с тем, банк традиционно поддерживает высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 01.12.2019 составило 107%). В структуре активов банка выделяются также остатки по счетам расчетов с валютными и фондовыми биржами (10% валовых активов на 01.12.2019), выступающие обеспечением в иностранной валюте для заключения и исполнения сделок на Московской бирже.

Сильная ликвидная позиция. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса ликвидности: высоколиквидные активы (Лам) и ликвидные активы (Лат) полностью покрывают привлеченные средства по состоянию на 01.12.2019. Также у банка имеется портфель высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых возможно привлечение дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО. Ресурсная база кредитной организации на 66% представлена собственными средствами, еще 26% пассивов приходится на средства корпоративных клиентов, 3% - на средства ФЛ. В то же время, агентство отмечает повышенную зависимость ресурсной базы банка от динамики средств крупных клиентов (доля крупнейшего кредитора в валовых пассивах составляет около 20% на 01.12.2019). Стоимость привлечённых средств клиентов является приемлемой (0,3% по средствам ЮЛ за III квартал 2019 года в годовом выражении; 5,9% по средствам ФЛ).

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является приемлемым для банков сопоставимых размеров, однако, заложенные стратегические ориентиры, по мнению агентства, не являются достаточными для повышения конкурентоспособности банка на среднесрочном горизонте. В частности, политика по размещению существенной части активов банка в высоколиквидные, но низкодоходные МБК может оказать давление на эффективность деятельности на фоне снижения маржинальности бизнеса в банковском секторе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Русьуниверсалбанк» (ООО) был впервые опубликован 25.12.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.06.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Русьуниверсалбанк» (ООО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Русьуниверсалбанк» (ООО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Русьуниверсалбанк» (ООО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Финансовое ритардандо

Коммерсантъ

Снижение спроса на кредиты и санкционное давление приведут к уменьшению доходов банков
28.03.2024

И мышь не проплатит

Коммерсантъ

ЦБ активно убирает с рынка банки за незаконные переводы средств
23.03.2024

Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне – консенсус-прогноз Cbonds

Cbonds (cbonds.ru)

Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА: "Скорее всего, и ставка, и риторика останутся неизменными.
20.03.2024

Занимательная интеграция: Росбанк, и Тинькофф объединяются, но сохранят отдельные лицензии и бренды

BFM.ru

Оба банка принадлежат структурам Владимира Потанина. Эксперты уверены, что на клиентах обоих банков процесс объединения не скажется никак, они даже ничего не заметят. А как процесс повлияет на сами банки?
20.03.2024

Оборотная перспектива

Известия

ЦБ впервые отдельно учел цифровые финансы в активах банков Центробанк начал отдельно учитывать цифровые финансы в структуре активов банковского сектора. По итогам января показатель составил 7 млрд (до этого был ноль), следует из статистики регулятора ("Известия" ее изучили).
18.03.2024