Рейтинговые действия, 16.04.2020

«Эксперт РА» присвоил рейтинг РУНА-БАНКу на уровне ruB

Москва, 16 апреля 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3207
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.03.20
Активы, млн руб. 1 246 1 252
Капитал, млн руб. 422 401
Н1.0, % 34.6 26.3
Н1.2, % 32.4 24.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 5.9 6.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.8 2.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 5.2 4.6
Доля ключевого источника пассивов, % 41.6 39.2
Доля крупнейшего кредитора, % 1.5 1.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 9.1 10.1
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 54.9 62.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "РУНА-БАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 2019 без учета СПОД
Чистая прибыль, млн руб. 2 - 9
ROE, % 0.4 -2.1
NIM, % 6.2 8.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "РУНА-БАНК"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Ксения Балясова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Екатерина Михлина,
Младший директор, рейтинги структурированного финансирования

Связанные отчеты:
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности РУНА-БАНКу на уровне ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, сильной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

АО «РУНА-БАНК» (рег. номер 3207) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, услугах электронной коммерции и эквайринга. Банк представлен преимущественно в г. Москве и Московской области (головной офис и 11 структурных подразделений), а также имеет операционный офис в Тверской области. Ключевыми собственниками банка являются 5 ФЛ: Борисов С.А. - 36,52%, Беляева М.А. - 36,52%, Можаев С.С. - 19,71%, Автономова Т.А. и Алексеев В.Ю. по 3,19%, также менее 1% приходится на миноритариев.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (353-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.03.2020). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности находится на приемлемом уровне (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,40 на 01.03.2020), однако давление на оценку рыночных позиций оказывает постепенное снижение объема кредитного портфеля (на 16% за период с 01.03.2019 по 01.03.2020) и узкая клиентская база в сегменте кредитования (16 заемщиков ЮЛ и 57 ФЛ). Также агентство отмечает повышенную концентрацию кредитных рисков на заемщиках, занятых в сфере операций с недвижимостью (38% ссудного портфеля ЮЛ и ИП на 01.02.2020).

Удовлетворительная позиция по капиталу при слабой способности к его генерации. Для банка характерно поддержание высоких нормативов достаточности капитала (Н1.0=26,3%; Н1.2=24,5% на 01.03.2020), при этом запас по капиталу над регулятивным минимумом в 300 млн руб. позволяет выдержать обесценение около 17% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Агентство отмечает убыточность деятельности по итогам 2019 года (без учета СПОД – 8,7 млн руб.), обусловленную повышенным уровнем расходов на обеспечение деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности в 2019 году – 39%). При этом поддержку финансовому результату в 2019 году оказало восстановление резервов в ходе погашения и уступки проблемных кредитов (чистое положительное изменение РВПС и РВП за 2019 год составило 66 млн руб.).

Приемлемое качество активов. Основу активов банка на 01.03.2020 составляет кредитный портфель ЮЛ и ИП (37% валовых активов) и ФЛ (7%). Агентство отмечает снижение уровня проблемных ссуд в портфеле ЮЛ и ИП за период с 01.03.2019 по 01.03.2020 (доля просроченной задолженности снизилась с 13,6% до 2,1%) преимущественно за счет погашения и уступки данной задолженности. Положительное влияние на рейтинг оказывает приемлемый уровень обеспеченности кредитного портфеля (покрытие ссудного портфеля без учета МБК без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий – 113% на 01.03.2020). Еще 21% валовых активов приходится на средства, размещенные в банках, представленные преимущественно остатками на счетах контрагентов с высокими уровнями рейтинга и в Банке России. В структуре активов банка также присутствуют вложения в ОФЗ (16% валовых активов).

Сильная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности: покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 50% и 63% соответственно. Также агентство отмечает наличие источников дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО. Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств ФЛ и ИП (58% привлеченных средств на 01.03.2020) и характеризуется высоким уровнем диверсификации по крупнейшим кредиторам (на 01.03.2020 доля крупнейшей группы кредиторов составила 1,8% пассивов). Стоимость привлеченных средств находится на адекватном уровне (в IV квартале 2019 года стоимость привлечения средств ЮЛ составила 1,8%, средств ФЛ и ИП – 5,7%).

Консервативная оценка уровня корпоративного управления обусловлена слабой результативностью кредитной политики и низкой операционной эффективностью деятельности, также отмечаются отдельные недостатки в системе управления рисками и внутреннего контроля. По мнению агентства, банк имеет повышенную подверженность операционным и регулятивным рискам, связанным со значительной долей кассы в активах (10% на 01.03.2020) и интенсивным наличным денежным оборотом (кредитовые обороты по кассе к активам составили более 80% в среднем за период с 01.03.2019 по 01.03.2020). Стратегия развития на 2020 год предусматривает сдержанные темпы роста кредитования, повышение объема комиссионных доходов от транзакционных операций, а также укрепление позиций в мобильной коммерции. Также стратегия развития не исключает объединения с другими кредитными организациями с целью укрепления позиций на банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «РУНА-БАНК» был впервые опубликован 18.03.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.02.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «РУНА-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «РУНА-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «РУНА-БАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Иван Уклеин на РБК ТВ о последствиях повышения ключевой ставки для российских банков

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в программе «День» на РБК ТВ, эфир от 28 октября 2024 года 29.10.2024

"Сбер" резко повысил ставки по ипотеке на 3%

Business FM

Минимальная ставка на вторичное жилье теперь составляет 24,6%, на первичное – 24,9%. Первоначальный взнос по семейной ипотеке банк поднял до 50,1%. Ожидать ли подобных решений от других банков?
29.10.2024

Кредитки гнутся от нагрузки

Коммерсантъ

Выдача карт продолжила снижение
29.10.2024

ЦБ разрешил банкам обмениваться данными о клиентах, которые запрашивают кредит

BFM.ru

Для этого будут использоваться технологии, разработанные компанией "Блумтех". Банк сможет получить готовую общую выписку по счетам физлица в разных банках в зашифрованном виде, чтобы сохранить конфиденциальность
29.10.2024

Заемная работа: средняя стоимость потребкредитов превысила 31%

Известия

Почему ПСК у топ-20 банков растет быстрее ключевой
25.10.2024