Рейтинговые действия, 18.10.2019

«Эксперт РА» присвоил рейтинг АО «ГУТА-БАНК» на уровне ruB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 18 октября 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 256
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.09.19
Активы, млн руб. 7 692 5 539
Капитал, млн руб. 3 328 3 305
Н1.0, % 64.8 60.6
Н1.2, % 61.2 58.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 68.6 74.0
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.0 0.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 94.5 80.6
Доля ключевого источника пассивов, % 32.5 25.1
Доля крупнейшего кредитора, % 14.1 13.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 48.8 36.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 163.6 221.0

Источник: АО "ГУТА-БАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.07.18 по 01.07.19
Чистая прибыль, млн руб. 73 175
ROE, % 2.2 5.3
NIM, % 7.3 15.8

Источник: АО "ГУТА-БАНК"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Игорь Алексеев,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «ГУТА-БАНК» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу стабильный.

Деятельность банка характеризуется высокой достаточностью капитала, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, а также слабыми показателями рентабельности деятельности, низкими оценками рыночных позиций и системы корпоративного управления.

АО «ГУТА-БАНК» (г. Москва, рег. номер 256) специализируется на операциях с ценными бумагами и расчетно-кассовом обслуживании Группы «ГУТА», крупнейшим активом которой является холдинг «Объединенные кондитеры». Головной офис и дополнительный офис банка расположены в г. Москве. Конечными бенефициарами банка выступают 6 физических лиц, владеющих акциями банка через несколько компаний-нерезидентов. При этом значительное влияние оказывают Ю.Н. Гущин, А.В. Кузнецов и Ю.В. Хлебников.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка в банковской системе РФ (232-ое место по активам на 01.09.2019 в рэнкинге «Эксперт РА») и узкую клиентскую базу, представленную преимущественно компаниями, входящими в периметр Группы «ГУТА». В этой связи для банка характерен высокий уровень концентрации бизнеса на компаниях Группы «ГУТА». Также для кредитной организации характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.07.2019 составил 0,73) из-за преобладания в активах банка вложений в ценные бумаги (около 64% активов на 01.09.2019).

Высокая достаточность капитала при слабых показателях рентабельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=60,6%, Н1.2=Н1.1=58,9% на 01.09.2019), что позволяет капиталу выдержать полное обесценение базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.09.2019. Вместе с тем, деятельность банка характеризуется слабыми показателями рентабельности, что связано с поддержанием на балансе значительного объема низкорискованных активов со сравнительно невысокой доходностью. При этом на протяжении последних 12 месяцев чистые процентные и комиссионные доходы банка стабильно покрывали его расходы на обеспечение деятельности, что позитивно оценивается агентством.

Удовлетворительное качество активов. Около 64% активов приходится на портфель высоколиквидных ценных бумаг эмитентов с высокими рейтингами кредитоспособности. Кредитный портфель банка на 01.09.2019 (без учета МБК) формирует около 24% валовых активов банка. Качество ссудного портфеля оценивается как низкое ввиду преобладания в нем розничных ссуд V категории качества и высокой доли ссуд III-V категорий качества в кредитном портфеле ЮЛ (около 90% на 01.09.2019). Для банка характерен низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.09.2019 покрытие кредитного портфеля (без учета МБК) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 62%, без учета – 7,2%). Концентрация кредитных рисков без учета эмитентов с высокими рейтингами кредитоспособности оценивается как приемлемая.

Адекватная ликвидная позиция. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности (на 01.09.2019 соотношение LAT и привлеченных средств составляет 162%). Ресурсная база банка подвержена волатильности и определяется динамикой операционных денежных потоков компаний Группы «ГУТА», при этом концентрация на крупнейших кредиторах (аффилированных с банком) оценивается как умеренно высокая (на 01.09.2019 доля 10 крупнейших групп кредиторов составляет около 26% пассивов, доля крупнейшего – около 7%). Рыночные источники дополнительной ликвидности оцениваются как значительные (сопоставимы с объемом привлеченных средств на 01.09.2019), ввиду наличия большого объема необремененных ценных бумаг на балансе банка.

Низкие оценки корпоративного управления обусловлены наличием недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных в том числе с отсутствием независимых от акционеров членов Совета директоров, а также оценкой агентством как недостаточной степени независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания ими влияния на принятие управленческих решений. Банк осуществляет деятельность в соответствии со стратегией развития до 2024 года, в основе которой заложены консервативные темпы прироста работающих активов, преимущественно в регионе присутствия банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «ГУТА-БАНК» был впервые опубликован 08.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.06.2017.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ГУТА-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ГУТА-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ГУТА-БАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Крупнейшие банки массово снизили ставки по ипотеке

Forbes

Большинство крупнейших российских банков снизили ипотечные ставки. Основной причиной стало снижение ключевой ставки ЦБ до минимума за шесть лет, но есть и другой фактор — падение выдачи ипотеки. Подправить статистику банкам помогут новогодние праздники и стимулирующие спрос спецпредложения
14.11.2019

Доля просроченных кредитов россиян достигла минимума с 2013 года

Forbes

Доля просроченных платежей по кредитам к началу октября опустилась ниже 5%, подсчитал Центробанк. Таким низким уровень плохих долгов не был с марта 2013 года. Тенденция не обязательно объясняется улучшением кредитных портфелей банков: влияет рост кредитования и передача займов коллекторам, полагают эксперты
06.11.2019

Эксперты: рентабельность банков продолжит стагнировать

Banki.ru

«Эксперт РА» считает вероятной стагнацию усредненных показателей рентабельности российских банков на среднесрочном горизонте, следует из материалов рейтингового агентства.
05.11.2019

Сбербанк запустил переводы по всему миру

Business FM

Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Максимальная сумма в день — 300 тысяч рублей, комиссия за операцию составит 1%.
28.10.2019

Сильный отклик на слабый спрос

РБК

ЦБ снизил ставку и прогноз по годовой инфляции.
25.10.2019