Рейтинговые действия, 18.10.2019

«Эксперт РА» присвоил рейтинг АО «ГУТА-БАНК» на уровне ruB+

Москва, 18 октября 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 256
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.09.19
Активы, млн руб. 7 692 5 539
Капитал, млн руб. 3 328 3 305
Н1.0, % 64.8 60.6
Н1.2, % 61.2 58.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 68.6 74.0
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.0 0.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 94.5 80.6
Доля ключевого источника пассивов, % 32.5 25.1
Доля крупнейшего кредитора, % 14.1 13.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 48.8 36.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 163.6 221.0

Источник: АО "ГУТА-БАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.07.18 по 01.07.19
Чистая прибыль, млн руб. 73 175
ROE, % 2.2 5.3
NIM, % 7.3 15.8

Источник: АО "ГУТА-БАНК"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Игорь Алексеев,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «ГУТА-БАНК» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу стабильный.

Деятельность банка характеризуется высокой достаточностью капитала, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, а также слабыми показателями рентабельности деятельности, низкими оценками рыночных позиций и системы корпоративного управления.

АО «ГУТА-БАНК» (г. Москва, рег. номер 256) специализируется на операциях с ценными бумагами и расчетно-кассовом обслуживании Группы «ГУТА», крупнейшим активом которой является холдинг «Объединенные кондитеры». Головной офис и дополнительный офис банка расположены в г. Москве. Конечными бенефициарами банка выступают 6 физических лиц, владеющих акциями банка через несколько компаний-нерезидентов. При этом значительное влияние оказывают Ю.Н. Гущин, А.В. Кузнецов и Ю.В. Хлебников.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка в банковской системе РФ (232-ое место по активам на 01.09.2019 в рэнкинге «Эксперт РА») и узкую клиентскую базу, представленную преимущественно компаниями, входящими в периметр Группы «ГУТА». В этой связи для банка характерен высокий уровень концентрации бизнеса на компаниях Группы «ГУТА». Также для кредитной организации характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.07.2019 составил 0,73) из-за преобладания в активах банка вложений в ценные бумаги (около 64% активов на 01.09.2019).

Высокая достаточность капитала при слабых показателях рентабельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=60,6%, Н1.2=Н1.1=58,9% на 01.09.2019), что позволяет капиталу выдержать полное обесценение базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.09.2019. Вместе с тем, деятельность банка характеризуется слабыми показателями рентабельности, что связано с поддержанием на балансе значительного объема низкорискованных активов со сравнительно невысокой доходностью. При этом на протяжении последних 12 месяцев чистые процентные и комиссионные доходы банка стабильно покрывали его расходы на обеспечение деятельности, что позитивно оценивается агентством.

Удовлетворительное качество активов. Около 64% активов приходится на портфель высоколиквидных ценных бумаг эмитентов с высокими рейтингами кредитоспособности. Кредитный портфель банка на 01.09.2019 (без учета МБК) формирует около 24% валовых активов банка. Качество ссудного портфеля оценивается как низкое ввиду преобладания в нем розничных ссуд V категории качества и высокой доли ссуд III-V категорий качества в кредитном портфеле ЮЛ (около 90% на 01.09.2019). Для банка характерен низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.09.2019 покрытие кредитного портфеля (без учета МБК) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 62%, без учета – 7,2%). Концентрация кредитных рисков без учета эмитентов с высокими рейтингами кредитоспособности оценивается как приемлемая.

Адекватная ликвидная позиция. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности (на 01.09.2019 соотношение LAT и привлеченных средств составляет 162%). Ресурсная база банка подвержена волатильности и определяется динамикой операционных денежных потоков компаний Группы «ГУТА», при этом концентрация на крупнейших кредиторах (аффилированных с банком) оценивается как умеренно высокая (на 01.09.2019 доля 10 крупнейших групп кредиторов составляет около 26% пассивов, доля крупнейшего – около 7%). Рыночные источники дополнительной ликвидности оцениваются как значительные (сопоставимы с объемом привлеченных средств на 01.09.2019), ввиду наличия большого объема необремененных ценных бумаг на балансе банка.

Низкие оценки корпоративного управления обусловлены наличием недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных в том числе с отсутствием независимых от акционеров членов Совета директоров, а также оценкой агентством как недостаточной степени независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания ими влияния на принятие управленческих решений. Банк осуществляет деятельность в соответствии со стратегией развития до 2024 года, в основе которой заложены консервативные темпы прироста работающих активов, преимущественно в регионе присутствия банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «ГУТА-БАНК» был впервые опубликован 08.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.06.2017.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ГУТА-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ГУТА-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ГУТА-БАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Иван Уклеин на РБК ТВ о последствиях повышения ключевой ставки для российских банков

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в программе «День» на РБК ТВ, эфир от 28 октября 2024 года 29.10.2024

"Сбер" резко повысил ставки по ипотеке на 3%

Business FM

Минимальная ставка на вторичное жилье теперь составляет 24,6%, на первичное – 24,9%. Первоначальный взнос по семейной ипотеке банк поднял до 50,1%. Ожидать ли подобных решений от других банков?
29.10.2024

Кредитки гнутся от нагрузки

Коммерсантъ

Выдача карт продолжила снижение
29.10.2024

ЦБ разрешил банкам обмениваться данными о клиентах, которые запрашивают кредит

BFM.ru

Для этого будут использоваться технологии, разработанные компанией "Блумтех". Банк сможет получить готовую общую выписку по счетам физлица в разных банках в зашифрованном виде, чтобы сохранить конфиденциальность
29.10.2024

Заемная работа: средняя стоимость потребкредитов превысила 31%

Известия

Почему ПСК у топ-20 банков растет быстрее ключевой
25.10.2024