Москва, 16 октября 2019 г.
Краткая информация о Банке:
| Номер лицензии | 3413 |
| Тип лицензии | Универсальная лицензия |
| Вхождение в ССВ | Да |
| Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
| Показатель | 01.01.19 | 01.09.19 |
| Активы, млн руб. | 2 359 | 2 046 |
| Капитал, млн руб. | 1 766 | 1 791 |
| Н1.0, % | 82.7 | 88.1 |
| Н1.2, % | 76.1 | 86.7 |
| Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 33.8 | 35.4 |
| Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 8.8 | 8.4 |
| Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 100.0 | 100.0 |
| Доля ключевого источника пассивов, % | 13.3 | 6.4 |
| Доля крупнейшего кредитора, % | 14.7 | 6.7 |
| Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 22.8 | 10.3 |
| Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 165.2 | 338.0 |
Источник: КБ "РБА" (ООО)
Показатели эффективности деятельности Банка:
| Показатель | 2018 | с 01.07.18 по 01.07.19 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 140 | 92 |
| ROE, % | 8.4 | 4.9 |
| NIM, % | 10.6 | 11.3 |
Источник: КБ "РБА" (ООО)
Ведущие рейтинговые аналитики:
Валентина Абушинова,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов
Екатерина Михлина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «РБА» на уровне ruB-. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.
Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, низким качеством активов, приемлемыми показателями рентабельности бизнеса, адекватным позициями по капиталу и ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза на стабильный связано с пересмотром стратегии развития банка и переориентацией на планомерный рост бизнеса с фокусом на предприятия малого и среднего бизнеса, а также сохранением приемлемого уровня операционной эффективности деятельности.
КБ «РБА» (ООО) – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории г. Москвы и Республики Дагестан. Согласно раскрываемой информации ключевыми бенефициарами банка являются братья Исаев Игорь Михайлович (81,24%) и Гаджиев Алиасхаб Магомедович (13,67%).
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций. Рыночные позиции банка оцениваются консервативно по причине ограниченных масштабов бизнеса банка (326-ое место по активам на 01.09.2019 в рэнкинге Рейтингового агентства «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой (число заемщиков юридических лиц не превышает 20 на 01.07.2019). Несмотря на приемлемое распределение активов по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,35 на 01.07.2019), агентство негативно оценивает повышенную концентрацию кредитных рисков на аффилированных с банком структурах, а также повышенный уровень размещенных средств в Республике Дагестан (на 01.09.2019 свыше 40% выданных ссуд), которая имеет низкий уровень инвестиционной привлекательности.
Адекватная позиция по капиталу и приемлемые показатели рентабельности бизнеса. Банк поддерживает избыточные показатели достаточности собственных средств (на 01.09.2019 Н1.0=88,1%, Н1.1=86,7%, Н1.2=86,7%), что обуславливает возможность банка выдержать обесценение всей базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают приемлемые показатели рентабельности бизнеса (ROE по РСБУ за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 составила 4,9%). Вместе с этим отмечается достаточно высокий уровень чистой процентной маржи (10,7% за II квартал 2019 года с переводом в годовое выражение) и адекватный уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (238% за II квартал 2019 года).
Низкое качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель юридических лиц (65% валовых активов на 01.09.2019), при этом его качество оценивается как низкое (на 01.09.2019 просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП составила около 8%; доля пролонгированных ссуд –более 40% кредитного портфеля ЮЛ и ИП; доля ссуд IV – V категорий качества составляет почти 50% совокупного ссудного портфеля). Вместе с тем политика банка в области обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватная: на 01.07.2019 порядка 88% задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ имеют обеспечение в форме недвижимости и прав требований на нее. При этом агентство отмечает, что обеспечение не используется банком для уменьшения фактических резервов по ссудной задолженности. Также в структуре активов банка выделяются депозит в Банке России и имущество, составляющие 22% и 9% валовых активов соответственно на 01.09.2019. Помимо этого, для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.09.2019 крупнейший кредитный риск составил 8,4% нетто-активов), что оказывает давление на рейтинговую оценку.
Адекватная ликвидная позиция. Банк фондируется преимущественно за счет собственного капитала. Привлеченные средства составляют всего 11% нетто-пассивов. Отмечается высокая волатильность привлеченных средств – чистый отток привлеченных средств составил 56% за период с 01.09.2018 по 01.09.2019, чистый отток средств юридических лиц составил 38% за указанный период. Однако агентство отмечает, что банк располагает значительным запасом балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 152% на 01.09.2019), который позволяет ему выдержать досрочный отток всех привлеченных средств на 01.09.2019 без нарушения обязательных нормативов.
Уровень корпоративного управления и стратегического обеспечения оценивается консервативно. Агентство отмечает наличие отдельных недостатков в системе управления рисками (низкая доля застрахованных залогов, отсутствие страхования денежных средств в кассе, банкоматах, при перевозке, имущества банка, отсутствие комитетов, отличных от кредитного, деятельность которых связана с управлением рисками), а также недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений. Также выделяется, что корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на бенефициарах банка. В настоящее время стратегия развития банка находится на пересмотре, кредитная организация планирует утвердить обновленную стратегию до конца 2019 года. Стратегия банка пересматривается в сторону более консервативного сценария развития событий, при этом банк ставит своей целью дальнейший рост кредитного портфеля за счет предприятий малого и среднего бизнеса.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг КБ «РБА» (ООО) был впервые опубликован 17.10.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.10.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, КБ «РБА» (ООО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, КБ «РБА» (ООО) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало КБ «РБА» (ООО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
