Рейтинговые действия, 25.11.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку «Славянский кредит» на уровне ruB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 25 ноября 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2960
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.10.19
Активы, млн руб. 4 271 3 727
Капитал, млн руб. 1 733 1 725
Н1.0, % 22.7 20.4
Н1.2, % 22.7 20.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 10.9 9.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.2 1.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 10.0 0.0
Доля ключевого источника пассивов, % 42.1 35.1
Доля крупнейшего кредитора, % 5.4 4.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 10.8 9.1
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 83.8 74.2

Источник: ООО КБ "Славянский кредит"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. - 66 210
ROE, % -3.9 12.5
NIM, % 9.1 9.7

Источник: ООО КБ "Славянский кредит"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор по банковским рейтингам

Иван Уклеин,
Директор по банковским рейтингам

Связанные отчеты:
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Славянский кредит» на уровне ruВ-. По рейтингу сохранен негативный прогноз.

Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и невысокой операционной эффективностью, адекватной позицией по капиталу и невысоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

ООО КБ «Славянский кредит» специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, РКО некредитных организаций и выдаче банковских гарантий. Головной офис и два дополнительных офиса расположены в г. Москве. Ключевыми собственниками являются Васильев М. И. (50%) и Хихинашвили Т. Ю. (50%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (по величине активов банк занимает 268-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.2019). Узкая клиентская база в сегменте кредитования (11 корпоративных заемщиков и менее 40 – заемщиков-ФЛ) обуславливает высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам на 01.10.2019 превышают 50%, величина максимального кредитного риска – 10,2% чистых активов в июне 2019). Для банка характерна повышенная концентрация активов на объектах кредитного риска, имеющих отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с бенефициарами банка. Агентство отмечает уязвимость конкурентных позиций банка, в связи с изменением с 01.01.2020 критериев допуска кредитных организаций на рынок гарантий.

Адекватная позиция по капиталу при невысоких показателях операционной эффективности. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0=20,4%; Н1.2=20,4% на 01.10.2019; буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение свыше 38% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). При этом способность банка к генерации капитала в долгосрочном периоде оценивается как слабая (рентабельность капитала ниже 4% в соответствии с РСБУ за 2014-2019 гг.), что объясняется повышенными расходами на обеспечение деятельности, которые превышают уровень расходов сопоставимых банков. Чистые процентные и комиссионные доходы не обеспечивают покрытие вышеуказанных расходов: менее 70% за 1пг2019 г. и 106% в 2018 г. По итогам 9 месяцев 2019 г. банком был достигнут положительный финансовый результат (RoE = 12,5% в соответствии с РСБУ), что было обусловлено проведением в III кв. 2019 г. разовой сделки по уступке прав требования по ряду кредитов и восстановлением части ранее созданных резервов. Дополнительное давление на финансовый результат банка в долгосрочной перспективе способны оказать ожидаемое снижение объема выдачи банковских гарантий, а также потенциальные риски доначисления резервов по ссудам, уровень резервирования которых снижен за счет залогового имущества.

Невысокое качество активов. Кредитный портфель ФЛ, ЮЛ и ИП формирует около 61% валовых активов банка, при этом его качество оценивается как невысокое (на 01.10.2019 доля требований III-V категорий качества составила около 44% ссудного портфеля без учёта МБК), а политика резервирования – как недостаточно консервативная (дельта между расчетным и фактическим РВПС– 14,6% капитала на 01.10.2019). Для кредитного портфеля характерен высокий уровень отраслевой концентрации (доля трёх крупнейших отраслей в ссудном портфеле ЮЛ и ИП составляет около 80% на 01.09.2019). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый: на 01.10.2019 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 144%. На ликвидные краткосрочные инструменты с относительно невысокой доходностью (в частности, денежные средства, депозиты в Банке России, МБК и НОСТРО-счета) приходится 28% валовых активов. Агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на НОСТРО-счетах и в МБК (более 90% объёма приходится на депозиты в Банке России). Вложения в ценные бумаги формируют около 5% валовых активов и характеризуются высоким качеством.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за 9 месяцев 2019 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными активами составило 41%; ликвидными активами – 72%). Отмечается умеренная зависимость ресурсной базы от средств ФЛ как ключевого источника фондирования (33% валовых пассивов на 01.10.2019), при этом степень концентрации на отдельных кредиторах оценивается как невысокая (доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составляет 9,1%, что объясняется значительной долей депозитов ФЛ размером менее 1,4 млн рублей). Агентство отмечает значительную волатильность ресурсной базы (отток привлеченных средств за последние 12 месяцев составил порядка 50%; максимальный в 4 кв. 2018 г. месячный отток средств ЮЛ - 19%, ФЛ – около 25%). Банк располагает ограниченным доступом к рыночным источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг (потенциально позволяет заместить свыше 7% привлеченных средств по состоянию на 01.10.2019).

Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена невысоким уровнем управления кредитными рисками и повышенной чувствительностью к регулятивным рискам. Неопределенность перспектив текущей бизнес-модели усиливается из-за слабых показателей операционной эффективности деятельности на фоне ужесточения требований по допуску банков на гарантийный рынок. Уровень развития внутренней инфраструктуры невысокий в силу специализации банка. Агентство обращает внимание на недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений: корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка. Уровень стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ "Славянский кредит" был впервые опубликован 27.12.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.11.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.19).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ "Славянский кредит", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ "Славянский кредит" принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ "Славянский кредит" дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Доход нам только снится

Российская газета

Средняя ставка по банковским вкладам в начале года опустилась до исторического минимума, и это далеко не предел, уверены опрошенные "Российской газетой" аналитики. Теперь банки будут еще активнее предлагать клиентам рисковые "околоинвестиционные" продукты. Клиенты посамостоятельнее пополнят многочисленную армию новичков на бирже.
19.01.2020

В «Эксперт РА» объяснили рост доли банков с сократившимся за месяц капиталом

Banki.ru

Доля российских банков, продемонстрировавших сокращение капитала за месяц, выросла с 32,1% в октябре до 39,5% в ноябре. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».
14.01.2020

Что ждет российские банки в 2020 году

Российская газета

Ставки по кредитам и вкладам в 2020 году продолжат снижаться, но темп их падения замедлится, прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики. О полном завершении цикла оздоровления банковского сектора говорить пока рановато - рынок могут покинуть еще несколько десятков игроков.
06.01.2020

Выдачу ипотеки могут ужесточить

BFM

ЦБ хочет с 1 июля обязать банки учитывать показатель долговой нагрузки при выдаче ипотеки. Похожая система уже работает с потребительскими кредитами. На что влияют новые требования?
18.12.2019

Эксперты оценили предложение расселять ветхие дома за счет ипотеки

РБК

Расселение ветхих и аварийных домов за счет ипотеки поможет гражданам переселиться в новое жилье, минуя временные варианты. Однако эта схема вряд ли станет массовой, так как не все собственники готовы к выплате регулярных ипотечных платежей даже по сниженной ставке. Такое мнение высказала в разговоре с РБК младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
16.12.2019