Москва, 17 июня 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татсоцбанка на уровне ruВВ+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по достаточности капитала, адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительным качеством активов и корпоративного управления.
АО «ТАТСОЦБАНК» (г. Казань, рег. номер 480) – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на комплексном обслуживании юридических лиц и работе на рынке МБК. Головной офис, 23 дополнительных офиса и 20 операционных касс вне кассового узла расположены в Республике Татарстан.
Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.05.2019 банк занимает 139-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») и в домашнем регионе (7-е место по размеру активов из 14 банков Республики Татарстан). Вместе с тем, банк имеет доступ к качественной клиентской базе, состоящей из крупных предприятий, в том числе связанных с госкорпорацией «Ростех». Однако агентство отмечает некоторое сжатие объемов бизнеса банка за последние 12 месяцев в части средств, привлеченных от юридических лиц и, как следствие, корпоративного кредитного портфеля (за период с 01.05.2018 по 01.05.2019 чистый отток средств ЮЛ составил 39%; кредитный портфель ЮЛ и ИП сократился на 36%). Для бизнеса банка характерна адекватная диверсификация по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,36 на 01.04.2019). По оценкам агентства, концентрация выданных гарантий и активов банка на связанных с его бенефициарами структурах рассматривается как повышенная.
Сильная позиция по капиталу обусловлена поддержанием значительного буфера капитала (на 01.05.2019 Н1.0=44,9%; Н1.2=42,2%; Н1.1=42,2%; Н1.4=33,4%) при приемлемой эффективности бизнеса (за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 9,6%; NIM – 7,5%; ROE по МСФО за 2017–2018 гг. – 11,6%), что позволяет банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли. Высокий уровень чистой процентной маржи поддерживается в том числе за счет низкой стоимости привлеченных от корпоративных клиентов средств. Уровень устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов оценивается как высокий (по состоянию на 01.05.2019 полное обесценение до 67% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала).
Удовлетворительное качество активов. Основная доля активов банка приходится на корпоративный ссудный портфель и межбанковские кредиты (39% и 35% валовых активов соответственно на 01.05.2019). Кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется невысокой долей просроченной задолженности (около 3% на 01.05.2019), однако агентство отмечает, что он наполовину представлен необеспеченными ссудами. Оборачиваемость кредитного портфеля ЮЛ и ИП оценивается как низкая (в среднем 9,6% за 2018 год; в отдельные месяцы показатель снижался до 6–7%). Для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска (на 01.05.2019 крупнейший кредитный риск составил 7,9% нетто-активов). Межбанковское кредитование представлено в основном депозитами, размещенными в Банке России и кредитных организациях с высоким кредитным рейтингом.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.05.2019 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 33%, ликвидными активами (LAT) – 82%). Ресурсная база характеризуется значительной зависимостью от средств крупных кредиторов, большинство из которых имеют отдельные признаки связанности с банком (на 01.05.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в нетто-пассивах составила 35%, доля крупнейшей группы – 16%). Средства корпоративных клиентов представлены преимущественно остатками на расчетных счетах, что обуславливает их высокую волатильность в отдельные периоды времени. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности (на 01.05.2019 у банка отсутствует портфель высоколиквидных ценных бумаг; лимит кредитования под залог нерыночных активов закрыт в конце 2018 года).
Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечается его высокая концентрация на фигурах ключевых собственников. Банком принята стратегия развития на 2019 год, ключевые показатели которой являются адекватными, однако агентство отмечает отсутствие стратегических документов на долгосрочную перспективу. Банк планирует рост выдач кредитов как корпоративным клиентам, так и компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса, в том числе за счет участия в госпрограммах поддержки МСБ. Однако, по мнению агентства, рост объемов бизнеса на горизонте действия стратегии будет существенно ограничен возрастающей конкуренцией со стороны крупных банков.
На 01.05.2019 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 20,2 млрд руб., величина собственных средств – 8,2 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года – 294,3 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АО «ТАТСОЦБАНК» был впервые опубликован 12.07.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 25.06.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ТАТСОЦБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ТАТСОЦБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ТАТСОЦБАНК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.