Рейтинговые действия, 19.07.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Металлинвестбанку на уровне ruВBВ и отозвал его
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 19 июля 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Металлинвестбанку на уровне ruВBВ со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, а также умеренно высокими показателями рентабельности и качества активов.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (рег. номер 2440) – средний по размеру активов банк (71-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.06.2019), специализирующийся на комплексном обслуживании корпоративных клиентов, кредитовании ФЛ, операциях с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами. Помимо этого, кредитная организация выступает расчётным центром группы компаний «ОМК», которая является одним из крупнейших металлургических холдингов России. Согласно раскрываемой информации, конечным бенефициаром банка является Анатолий Михайлович Седых, который владеет акциями кредитной организации через компании АО «ОМК-Сервис» и ООО «Бизнес-Оптима».

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.06.2019 банк занимает 71-ое место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с наличием устойчивой клиентской базы. География присутствия банка оценивается как адекватная: головной офис банка располагается в г. Москве, офисная сеть представлена в Нижегородской, Белгородской, Воронежской и Владимирской областях, Пермском крае, а также в Казани, Чебоксарах, Липецке, Иванове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. При этом деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории г. Москвы и Московской области, на которые приходится около 60% размещенных средств. Агентство позитивно оценивает универсальный профиль бизнеса банка (индекс Херфиндаля-Хиршмана по сегментам кредитного риска составил 0,255 на 01.06.19). Концентрация активов банка на связанных сторонах оценивается как приемлемая.

Адекватная позиция по капиталу и высокие показатели рентабельности. Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0=12,2%, Н1.2=8,6% на 01.06.19), что позволяет выдержать полное обесценение около 9% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Также агентство отмечает высокие показатели рентабельности деятельности (ROE по РСБУ составила 15,2% за период с 01.04.2018 по 01.04.2019; по МСФО за 2017-2018 гг. – 15,7%) при стабильно высоком уровне покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (142% в среднем за период с 01.04.2018 по 01.04.2019).

Умеренно высокое качество активов. По состоянию на 01.06.2019 основу активов банка составляет ссудный портфель, на который приходится 60% валовых активов кредитной организации. Агентством отмечается низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.06.2019 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 15,4%) и приемлемый уровень просроченной задолженности в совокупном ссудном портфеле (4,7% на 01.06.2019). Диверсификация кредитного портфеля ЮЛ и ИП по отраслям оценивается как невысокая (на 01.06.2019 доля крупнейшей отрасли – оптовой и розничной торговли –  составила порядка 70%), что связано с активной деятельностью банка в сегменте факторинга с крупными торговыми сетями. Четверть активов банка сформирована вложениями в высоконадежные ценные бумаги (свыше 90% представлено ценными бумагами эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Качество портфеля выданных гарантий признается адекватным.

Адекватная ликвидная позиция и удовлетворительный профиль фондирования. Банк исторически поддерживает нормативы ликвидности на высоком уровне, запас высоколиквидных активов (Лам) позволяет банку выдержать досрочный отток 37% обязательств срочностью свыше 1 дня без нарушения обязательных нормативов. Общий объем ликвидных активов (Лат) обеспечивает покрытие оттока до 45,3% обязательств срочностью свыше 30 дней. Ключевым источником фондирования банка являются средства ФЛ и ИП, которые составляют более 54% привлеченных средств на 01.06.2019. Для ресурсной базы, сформированной средствами ЮЛ, характерна повышенная волатильность (в течение последних 12 месяцев наибольший отток наблюдался в июле 2018 г. (25%) и марте 2019 г. (24%), приток – в июне 2018 г. (62%) и августе 2018 г. (26%)). (максимальный отток средств ЮЛ произошел в июле 2018 – 25,1%, приток – в июне 2018 – 62,3%), которая во многом обусловлена спецификой деятельности кредитной организации как расчетного центра группы компаний «ОМК». В то же время агентство положительно оценивает приемлемую диверсификацию ресурсной базы по кредиторам (на 01.06.2019 доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах составила 3,5%) и наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг, который потенциально позволит заместить отток около 12% привлеченных средств по состоянию на 01.06.2019.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается как удовлетворительное.  Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности кредитной организации. Присутствуют отдельные недостатки в управлении рисками, не оказывающие, по мнению агентства, существенного влияния на кредитоспособность банка. Как и ранее агентство отмечает повышенную чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам, связанным с высокими оборотами по ЛОРО-счетам контрагентов, имеющих низкие рейтинги кредитоспособности или не имеющих кредитных рейтингов. При этом, эффективность управления банком оценивается как адекватная, исходя из текущего качества активов и высокой операционной эффективности деятельности.

На 01.06.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 86,7 млрд руб., величина собственных средств – 13,1 млрд руб., прибыль после налогообложения за 5 месяцев 2019 года – 220,8 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг ПАО АКБ «Металлинвестбанк» был впервые опубликован 26.07.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 25.07.2018.

Кредитный рейтинг был присвоен по российской национальной шкале.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО АКБ «Металлинвестбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО АКБ «Металлинвестбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО АКБ «Металлинвестбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты сообщили об ухудшении качества кредитов в российских банках

РБК

Стоимость риска по беззалоговым потребительским кредитам выросла, сообщило агентство «Эксперт РА». Этот индикатор свидетельствует об ухудшении портфелей банков
04.10.2019

«Эксперт РА»: стоимость риска по потребкредитам растет

Banki.ru

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46% за период с 1 июля 2017-го по 1 июля 2019 года до 8,2 трлн рублей. Стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Обзор рынка потребительского кредитования по итогам первого полугодия 2019 года: скрытая угроза».
03.10.2019

Эксперты прогнозируют рост потребкредитования в России не более чем на 15% в 2020 году

ТАСС

В исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА" отмечается, что портфель потребительских кредитов с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года вырос на 46%
03.10.2019

Банки теряют маржу

Коммерсантъ

Закредитованность заемщиков и конкуренция за них снижают рентабельность
01.10.2019

«Эксперт РА» ожидает снижения рентабельности банков и проблем с ликвидностью у небольших игроко

Banki.ru

За 12 месяцев, завершившихся 1 сентября текущего года, только 59% российских банков показали прирост кредитного портфеля без учета размещения свободной ликвидности на межбанковском рынке, а усредненный по всем кредитным организациям темп прироста портфеля кредитов клиентам за период с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019-го составил только 6%.
01.10.2019