Москва, 9 января 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Еврокапитал-Альянс» на уровне ruССС с негативным прогнозом.
Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при снижении операционной эффективности, а также низкими оценками качества активов, уязвимой ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления и риск-менеджмента. Подтверждение негативного прогноза по рейтингу связано с сохранением повышенных рисков регулятивного воздействия.
ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Переславль-Залесский. Банк специализируется на кредитовании ЮЛ и ИП, а также предоставлении банковских гарантий. Деятельность кредитной организации преимущественно сосредоточена на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, на которые по состоянию на 01.12.2018 приходится по 46% и 30% размещенных средств соответственно. Согласно раскрываемой информации, собственниками банка выступают 5 физических лиц. Ключевым бенефициаром является член Совета Директоров Банка Мирошников Евгений Геннадьевич.
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке (322-ое место по активам на 01.11.2018 в рэнкинге «Эксперт РА»), ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования (на 01.10.18 число заемщиков ЮЛ – 36, заемщиков ФЛ – 14) и узкой сетью подразделений. Региональная сеть банка представлена головным офисом в г. Переславль-Залесский, операционным офисом и 3 операционными кассами вне кассового узла в г. Москве. Кроме того, деятельность банка характеризуется низкой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,68 на 01.10.2018). Агентство отмечает ограниченные перспективы развития как в силу подверженности одного из приоритетных направлений деятельности банка – предоставления банковских гарантий – повышенным рискам усиления регулирования, так и в силу высокой конкуренции в данном операционном сегменте.
Адекватная позиция по капиталу при снижении операционной эффективности. Для банка характерно поддержание приемлемых значений нормативов достаточности капитала (Н1.0=16%, Н1.1=Н1.2=13% на 01.12.2018), что обеспечивает хорошую устойчивость капитала к обесценению активов (запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 36,5% остатка ссудной и приравненной к ней задолженности без сокращения активов под риском на 01.12.2018). Агентство обращает внимание на значительный объем внебалансовых обязательств: на 01.12.2018 портфель гарантий превышает капитал банка в 4,6 раз. Вместе с тем, для портфеля банковских гарантий характерны невысокий уровень дефолтности (за период с 01.12.2017 по 01.12.2018 уровень раскрытия выданных гарантий составил 1,8%), однако аналитики обращают внимание на то, что потенциальная точечная реализация крупных кредитных рисков может оказать давление на капитал банка. В то же время аналитики агентства отмечают существенное досоздание резервов за III квартал 2018 года, а также наличие ограничений по основному доходному направлению бизнеса банка, что в совокупности привело к снижению показателей эффективности деятельности банка (убыток после налогообложения по результатам 10 месяцев 2018 года составил 155 млн руб.). ROE по РСБУ за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 составила 1,1% без учета изменений РВПС и РВП против 20,2% за аналогичный период годом ранее. При этом наблюдается снижение покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности: данный показатель снизился с 428% по итогам I квартала 2018 до 150% по итогам III квартала 2018.
Низкое качество активов. Основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к ЮЛ и ИП (67% активов на 01.12.2018). Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое (на 01.12.2018 доля ссуд III – V категорий качества составляет 31% совокупного ссудного портфеля, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ и ИП – 5,5%). При этом агентство отмечает улучшение качества кредитного портфеля за счет продажи проблемных активов. Также для кредитного портфеля ЮЛ и ИП характерна низкая оборачиваемость в отдельные месяцы и высокая концентрация на отдельных отраслях экономики (на 01.12.2018 доля трех крупнейших отраслей в кредитах ЮЛ и ИП составила свыше 90%) и клиентах (на 01.12.2018 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 67%, крупнейший кредитный риск достигал около 12% нетто-активов в ноябре). Вместе с этим уровень отмечается невысокий уровень обеспеченности ссудного портфеля: на 01.12.2018 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 56%.
Уязвимая ликвидная позиция. Для банка характерно поддержание высоких значений нормативов мгновенной и текущей ликвидности и приемлемого отношения высоколиквидных активов к привлеченным средствам – 67%). Однако агентство обращает внимание на низкий уровень покрытия выданных гарантий высоколиквидными активами (3% на 01.12.2018) и существенное сокращение ресурсной базы банка (за период с 01.12.2017 по 01.12.2018 средства ФЛ и ИП сократились на 42%; средства ЮЛ – на 55%). Помимо этого, агентство отмечает отсутствие у банка существенных рыночных источников дополнительной ликвидности.
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления и риск-менеджмента по причине невысокого уровня управления кредитными и регулятивными рисками, наличия недостатков в процедурах внутреннего контроля, а также неопределенности перспектив текущей бизнес-модели. Агентство также отмечает недостижение банком ряда плановых финансовых показателей, предусмотренных стратегией, и обращает внимание на высокую чувствительность основного сегмента бизнеса банка к регулятивным изменениям.
На 01.12.2018 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 2,8 млрд руб. (322-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА», величина собственных средств – 2,1 млрд руб., убыток после налогообложения за 11 месяцев 2018 года – 34 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» был впервые опубликован 21.07.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 14.09.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.