Рейтинговые действия, 17.12.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банка «Развитие-Столица» на уровне ruB-

Москва, 17 декабря 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3013
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.11.19
Активы, млн руб. 5 766 11 188
Капитал, млн руб. 3 329 4 088
Н1.0, % 33.2 41.7
Н1.2, % 30.0 32.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 83.0 46.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 0.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 9.9 15.8
Доля ключевого источника пассивов, % 18.0 11.9
Доля крупнейшего кредитора, % 3.4 5.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 13.0 13.5
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 138.6 148.5

Источник: АО Банк "Развитие-Столица"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 267 818
ROE, % 8.5 15.3
NIM, % 9.8 9.6

Источник: АО Банк "Развитие-Столица"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Путиловский Вячеслав,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Алексеев Игорь,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банку «Развитие-Столица» на уровне ruB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка и низкое качество его активов, высокую оценку достаточности капитала, адекватную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления.

АО Банк «Развитие-Столица» (г. Москва, рег. номер 3013) специализируется на кредитовании компаний, занимающихся сдачей недвижимости в аренду, кредитовании ФЛ под залог недвижимости. Сеть подразделений банка включает головной офис и 2 дополнительных в г. Москве. Основными бенефициарами кредитной организации являются Терегулов Р.М. (48,01%) и Харитонова Т.А. (32,66%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке (181-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.2019), ограниченностью его клиентской базы в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Банк характеризуется приемлемой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,33 на 01.11.2019). Вместе с тем, наблюдается высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов ЮЛ и ИП (на 01.11.2019 доля ссуд, выданных заемщикам, ведущих деятельность в сфере операций с недвижимостью, составила более 90% кредитов ЮЛ и ИП). При этом для банка характерна высокая концентрация доходов от компаний, имеющих отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с его собственниками.

Высокая оценка достаточности капитала. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0=41,7%; Н1.1=Н1.2=32,3% на 01.11.2019; буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение около 82% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). Банк продемонстрировал улучшение показателей рентабельности: за период 01.10.2018 – 01.10.2019 ROE по РСБУ составила 15,3% против 3,8% годом ранее. Вместе с тем, аналитики агентства отмечают, что около половины процентных доходов банка приходится на кредиты ЮЛ, имеющих отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с его собственниками. Также указанные показатели рентабельности отчасти обусловлены доходами от цессий проблемных кредитов в IV кв. 2018 и III кв. 2019 г. Агентство не рассматривает указанные источники доходов как устойчивые в средне- и долгосрочной перспективе. При этом банк сохраняет высокий уровень операционной эффективности деятельности (за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 NIM составила 9,6%; покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило в среднем около 540% за тот же период).

Качество активов оценивается как низкое. Кредитный портфель банка на 01.11.2019 формирует около 77% валовых активов (в том числе на корпоративные ссуды приходится 57% портфеля, на кредиты ФЛ, выданные под залог недвижимости – 30%, на краткосрочные МБК - 13%). Его качество оценивается как низкое (на 01.11.2019 доля ссуд III-V категории качества составила 86% ссудного портфеля, доля пролонгированной задолженности – превышает 70%, среднемесячная оборачиваемость портфеля ссуд ЮЛ и ИП за период с 01.11.2018 по 01.11.2019 составила 7,2%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.11.2019 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 102%. Агентство отмечает, что на 01.11.2019 ссуды IV-V категории качества, на которые приходится 79% ссудного портфеля, зарезервированы на 86% от их объема. Для портфеля кредитов ЮЛ и ИП характерен высокий уровень отраслевой концентрации и концентрации на крупных заемщиках (доля 30 крупнейших ссуд превышает 80% портфеля). На денежные средства, остатки на НОСТРО-счетах и вложения в ценные бумаги приходится 20% активов (все указанные активы, а также краткосрочные МБК имеют кредитное качество не ниже ruA+ по шкале «Эксперт РА»).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.11.2018 по 01.11.2019 средний уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 28,4%, ликвидными активами – 136%). Ресурсная база банка характеризуется повышенной волатильностью средств клиентов, приемлемой диверсификацией по источникам (на 01.11.2019 доля ключевого источника фондирования составила около 12% нетто-пассивов), а также высокой диверсификацией по клиентам. Поддержку рейтингу оказывает наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг (потенциально позволит заместить отток порядка 56% привлеченных средств по состоянию на 01.11.2019).

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой результативности проводимой кредитной политики (кредиты III-V категории качества составляют 86% портфеля на 01.11.2019) и повышенной подверженности регулятивным рискам. Также негативное влияние оказывают отдельные недостатки в процедурах внутреннего контроля и невозможность оценить высоко перспективы развития банка при текущей бизнес-модели на долгосрочном горизонте. Целевые показатели, определенные бизнес-планом банка, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет. Агентство обращает внимание на недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений, в том числе по причине отсутствия независимых директоров в составе Совета директоров банка и наличия значительного объема активов с признаками аффилированности с собственниками банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО Банк «Развитие-Столица» был впервые опубликован 24.10.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.12.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО Банк «Развитие-Столица», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО Банк «Развитие-Столица» принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО Банк «Развитие-Столица» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Иван Уклеин на РБК ТВ о последствиях повышения ключевой ставки для российских банков

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в программе «День» на РБК ТВ, эфир от 28 октября 2024 года 29.10.2024

"Сбер" резко повысил ставки по ипотеке на 3%

Business FM

Минимальная ставка на вторичное жилье теперь составляет 24,6%, на первичное – 24,9%. Первоначальный взнос по семейной ипотеке банк поднял до 50,1%. Ожидать ли подобных решений от других банков?
29.10.2024

Кредитки гнутся от нагрузки

Коммерсантъ

Выдача карт продолжила снижение
29.10.2024

ЦБ разрешил банкам обмениваться данными о клиентах, которые запрашивают кредит

BFM.ru

Для этого будут использоваться технологии, разработанные компанией "Блумтех". Банк сможет получить готовую общую выписку по счетам физлица в разных банках в зашифрованном виде, чтобы сохранить конфиденциальность
29.10.2024

Заемная работа: средняя стоимость потребкредитов превысила 31%

Известия

Почему ПСК у топ-20 банков растет быстрее ключевой
25.10.2024