Рейтинговые действия, 17.12.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банка «Развитие-Столица» на уровне ruB-

Москва, 17 декабря 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3013
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.11.19
Активы, млн руб. 5 766 11 188
Капитал, млн руб. 3 329 4 088
Н1.0, % 33.2 41.7
Н1.2, % 30.0 32.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 83.0 46.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 0.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 9.9 15.8
Доля ключевого источника пассивов, % 18.0 11.9
Доля крупнейшего кредитора, % 3.4 5.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 13.0 13.5
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 138.6 148.5

Источник: АО Банк "Развитие-Столица"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 267 818
ROE, % 8.5 15.3
NIM, % 9.8 9.6

Источник: АО Банк "Развитие-Столица"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Путиловский Вячеслав,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Алексеев Игорь,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банку «Развитие-Столица» на уровне ruB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка и низкое качество его активов, высокую оценку достаточности капитала, адекватную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления.

АО Банк «Развитие-Столица» (г. Москва, рег. номер 3013) специализируется на кредитовании компаний, занимающихся сдачей недвижимости в аренду, кредитовании ФЛ под залог недвижимости. Сеть подразделений банка включает головной офис и 2 дополнительных в г. Москве. Основными бенефициарами кредитной организации являются Терегулов Р.М. (48,01%) и Харитонова Т.А. (32,66%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке (181-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.2019), ограниченностью его клиентской базы в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Банк характеризуется приемлемой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,33 на 01.11.2019). Вместе с тем, наблюдается высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов ЮЛ и ИП (на 01.11.2019 доля ссуд, выданных заемщикам, ведущих деятельность в сфере операций с недвижимостью, составила более 90% кредитов ЮЛ и ИП). При этом для банка характерна высокая концентрация доходов от компаний, имеющих отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с его собственниками.

Высокая оценка достаточности капитала. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0=41,7%; Н1.1=Н1.2=32,3% на 01.11.2019; буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение около 82% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). Банк продемонстрировал улучшение показателей рентабельности: за период 01.10.2018 – 01.10.2019 ROE по РСБУ составила 15,3% против 3,8% годом ранее. Вместе с тем, аналитики агентства отмечают, что около половины процентных доходов банка приходится на кредиты ЮЛ, имеющих отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с его собственниками. Также указанные показатели рентабельности отчасти обусловлены доходами от цессий проблемных кредитов в IV кв. 2018 и III кв. 2019 г. Агентство не рассматривает указанные источники доходов как устойчивые в средне- и долгосрочной перспективе. При этом банк сохраняет высокий уровень операционной эффективности деятельности (за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 NIM составила 9,6%; покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило в среднем около 540% за тот же период).

Качество активов оценивается как низкое. Кредитный портфель банка на 01.11.2019 формирует около 77% валовых активов (в том числе на корпоративные ссуды приходится 57% портфеля, на кредиты ФЛ, выданные под залог недвижимости – 30%, на краткосрочные МБК - 13%). Его качество оценивается как низкое (на 01.11.2019 доля ссуд III-V категории качества составила 86% ссудного портфеля, доля пролонгированной задолженности – превышает 70%, среднемесячная оборачиваемость портфеля ссуд ЮЛ и ИП за период с 01.11.2018 по 01.11.2019 составила 7,2%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.11.2019 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 102%. Агентство отмечает, что на 01.11.2019 ссуды IV-V категории качества, на которые приходится 79% ссудного портфеля, зарезервированы на 86% от их объема. Для портфеля кредитов ЮЛ и ИП характерен высокий уровень отраслевой концентрации и концентрации на крупных заемщиках (доля 30 крупнейших ссуд превышает 80% портфеля). На денежные средства, остатки на НОСТРО-счетах и вложения в ценные бумаги приходится 20% активов (все указанные активы, а также краткосрочные МБК имеют кредитное качество не ниже ruA+ по шкале «Эксперт РА»).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.11.2018 по 01.11.2019 средний уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 28,4%, ликвидными активами – 136%). Ресурсная база банка характеризуется повышенной волатильностью средств клиентов, приемлемой диверсификацией по источникам (на 01.11.2019 доля ключевого источника фондирования составила около 12% нетто-пассивов), а также высокой диверсификацией по клиентам. Поддержку рейтингу оказывает наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг (потенциально позволит заместить отток порядка 56% привлеченных средств по состоянию на 01.11.2019).

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой результативности проводимой кредитной политики (кредиты III-V категории качества составляют 86% портфеля на 01.11.2019) и повышенной подверженности регулятивным рискам. Также негативное влияние оказывают отдельные недостатки в процедурах внутреннего контроля и невозможность оценить высоко перспективы развития банка при текущей бизнес-модели на долгосрочном горизонте. Целевые показатели, определенные бизнес-планом банка, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет. Агентство обращает внимание на недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений, в том числе по причине отсутствия независимых директоров в составе Совета директоров банка и наличия значительного объема активов с признаками аффилированности с собственниками банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО Банк «Развитие-Столица» был впервые опубликован 24.10.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.12.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО Банк «Развитие-Столица», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО Банк «Развитие-Столица» принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО Банк «Развитие-Столица» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Ведомости

С 1 июля 2025 года лимиты затронут также закредитованных заемщиков и ссуды с низким первоначальным взносом
12.11.2024

Регуляторный кнут против депозитного пряника

РБК

Власти озабочены торможением инвестиционной активности
12.11.2024

Ставки по вкладам стремятся вверх

Коммерсантъ FM

Каков реальный процент доходности депозитов
11.11.2024

Доля крупных банков в ESG-кредитовании опустилась ниже 50%

Российская газета

Доля системно значимых банков (СЗКО) в ESG-кредитовании, целью которого является финансирование экологических и социальных проектов, опустилась ниже 50%. Она снижается не первый год, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", с которым ознакомилась "Российская газета".
11.11.2024

Банки сократили число филиалов на 40%

Российская газета

Число банковских филиалов в России сократилось на 40% за пять лет, выяснила "Российская газета". Становится меньше и головных офисов, представительств.
06.11.2024