Москва, 17 декабря 2019 г.
Краткая информация о Банке:
Номер лицензии | 3013 |
Тип лицензии | Универсальная лицензия |
Вхождение в ССВ | Да |
Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
Показатель | 01.01.19 | 01.11.19 |
Активы, млн руб. | 5 766 | 11 188 |
Капитал, млн руб. | 3 329 | 4 088 |
Н1.0, % | 33.2 | 41.7 |
Н1.2, % | 30.0 | 32.4 |
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 83.0 | 46.4 |
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 0.0 | 0.1 |
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 9.9 | 15.8 |
Доля ключевого источника пассивов, % | 18.0 | 11.9 |
Доля крупнейшего кредитора, % | 3.4 | 5.2 |
Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 13.0 | 13.5 |
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 138.6 | 148.5 |
Источник: АО Банк "Развитие-Столица"
Показатели эффективности деятельности Банка:
Показатель | 2018 | с 01.10.18 по 01.10.19 |
Чистая прибыль, млн руб. | 267 | 818 |
ROE, % | 8.5 | 15.3 |
NIM, % | 9.8 | 9.6 |
Источник: АО Банк "Развитие-Столица"
Ведущие рейтинговые аналитики:
Путиловский Вячеслав,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов
Алексеев Игорь,
Директор, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банку «Развитие-Столица» на уровне ruB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка и низкое качество его активов, высокую оценку достаточности капитала, адекватную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления.
АО Банк «Развитие-Столица» (г. Москва, рег. номер 3013) специализируется на кредитовании компаний, занимающихся сдачей недвижимости в аренду, кредитовании ФЛ под залог недвижимости. Сеть подразделений банка включает головной офис и 2 дополнительных в г. Москве. Основными бенефициарами кредитной организации являются Терегулов Р.М. (48,01%) и Харитонова Т.А. (32,66%).
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке (181-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.2019), ограниченностью его клиентской базы в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Банк характеризуется приемлемой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,33 на 01.11.2019). Вместе с тем, наблюдается высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов ЮЛ и ИП (на 01.11.2019 доля ссуд, выданных заемщикам, ведущих деятельность в сфере операций с недвижимостью, составила более 90% кредитов ЮЛ и ИП). При этом для банка характерна высокая концентрация доходов от компаний, имеющих отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с его собственниками.
Высокая оценка достаточности капитала. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0=41,7%; Н1.1=Н1.2=32,3% на 01.11.2019; буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение около 82% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). Банк продемонстрировал улучшение показателей рентабельности: за период 01.10.2018 – 01.10.2019 ROE по РСБУ составила 15,3% против 3,8% годом ранее. Вместе с тем, аналитики агентства отмечают, что около половины процентных доходов банка приходится на кредиты ЮЛ, имеющих отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с его собственниками. Также указанные показатели рентабельности отчасти обусловлены доходами от цессий проблемных кредитов в IV кв. 2018 и III кв. 2019 г. Агентство не рассматривает указанные источники доходов как устойчивые в средне- и долгосрочной перспективе. При этом банк сохраняет высокий уровень операционной эффективности деятельности (за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 NIM составила 9,6%; покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило в среднем около 540% за тот же период).
Качество активов оценивается как низкое. Кредитный портфель банка на 01.11.2019 формирует около 77% валовых активов (в том числе на корпоративные ссуды приходится 57% портфеля, на кредиты ФЛ, выданные под залог недвижимости – 30%, на краткосрочные МБК - 13%). Его качество оценивается как низкое (на 01.11.2019 доля ссуд III-V категории качества составила 86% ссудного портфеля, доля пролонгированной задолженности – превышает 70%, среднемесячная оборачиваемость портфеля ссуд ЮЛ и ИП за период с 01.11.2018 по 01.11.2019 составила 7,2%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.11.2019 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 102%. Агентство отмечает, что на 01.11.2019 ссуды IV-V категории качества, на которые приходится 79% ссудного портфеля, зарезервированы на 86% от их объема. Для портфеля кредитов ЮЛ и ИП характерен высокий уровень отраслевой концентрации и концентрации на крупных заемщиках (доля 30 крупнейших ссуд превышает 80% портфеля). На денежные средства, остатки на НОСТРО-счетах и вложения в ценные бумаги приходится 20% активов (все указанные активы, а также краткосрочные МБК имеют кредитное качество не ниже ruA+ по шкале «Эксперт РА»).
Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.11.2018 по 01.11.2019 средний уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 28,4%, ликвидными активами – 136%). Ресурсная база банка характеризуется повышенной волатильностью средств клиентов, приемлемой диверсификацией по источникам (на 01.11.2019 доля ключевого источника фондирования составила около 12% нетто-пассивов), а также высокой диверсификацией по клиентам. Поддержку рейтингу оказывает наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг (потенциально позволит заместить отток порядка 56% привлеченных средств по состоянию на 01.11.2019).
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой результативности проводимой кредитной политики (кредиты III-V категории качества составляют 86% портфеля на 01.11.2019) и повышенной подверженности регулятивным рискам. Также негативное влияние оказывают отдельные недостатки в процедурах внутреннего контроля и невозможность оценить высоко перспективы развития банка при текущей бизнес-модели на долгосрочном горизонте. Целевые показатели, определенные бизнес-планом банка, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет. Агентство обращает внимание на недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений, в том числе по причине отсутствия независимых директоров в составе Совета директоров банка и наличия значительного объема активов с признаками аффилированности с собственниками банка.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг АО Банк «Развитие-Столица» был впервые опубликован 24.10.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.12.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО Банк «Развитие-Столица», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО Банк «Развитие-Столица» принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО Банк «Развитие-Столица» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.