Рейтинговые действия, 16.12.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг СИНКО-Банка на уровне ruВ- и изменил прогноз на позитивный

Москва, 16 декабря 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2838
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.11.19
Активы, млн руб. 2 933 3 199
Капитал, млн руб. 1 301 1 270
Н1.0, % 39.3 38.4
Н1.2, % 20.9 21.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 27.1 14.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 19.4 7.8
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 9.6 6.4
Доля ключевого источника пассивов, % 37.2 38.9
Доля крупнейшего кредитора, % 8.7 6.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 29.6 34.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 74.1 86.4

Источник: ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 22 17
ROE, % 2.4 2.2
NIM, % 8.5 6.7

Источник: ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Анастасия Бактызина,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Мария Зинина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СИНКО-БАНКа на уровне ruВ-. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на позитивный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, консервативной оценкой уровня корпоративного управления, невысоким качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватным буфером абсорбции убытков. Позитивный прогноз по рейтингу связан с ожидаемым ростом показателей эффективности деятельности кредитной организации в связи с наращиванием кредитного портфеля при отсутствии ухудшения его качества. Пересмотр рейтинга ожидается в 1 квартале 2020 года.

ООО КБ «СИНКО-БАНК» (г. Москва, рег. номер 2838) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также расчетно-кассовом и гарантийном обслуживании некредитных организаций. Единственный офис банка расположен в г. Москве. Ключевыми собственниками, согласно раскрываемой информации, являются Арие Гелер (78%), К.М. Симкин и С.С. Хлюнева (по 9,5% у каждого) и Г.Г. Барсегов (3%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (276-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.19) в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования и повышенной концентрацией кредитных рисков (крупнейший кредитный риск достигал 8,7% нетто-активов в октябре 2019 года). При этом агентство отмечает работу банка по привлечению новых заемщиков (больше трети текущих заемщиков-ЮЛ являются новыми клиентами) и принципалов, а также планы по расширению клиентской базы в 2020 г. Также для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,37 на 01.10.19), которая обусловлена высокой долей непрофильных вложений и низкодоходных краткосрочных компонентов в структуре активов.

Адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Банк поддерживает высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля (Н1.0=38,4%; Н1.2=21,5% на 01.11.19), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение около 34% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Вместе с этим, отмечаются невысокие показатели эффективности деятельности: покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами составило 83% за III квартал 2019 года, что обусловлено, в частности, существенными разовыми расходами по юридическим услугам. Кроме того, для банка характерна невысокая рентабельность бизнеса (за период с 01.10.18 по 01.10.19 ROE по РСБУ составила 2,2%), рост которой кредитная организация прогнозирует уже по итогам 2019 года.

Невысокое качество активов. Основу активов банка составляет ссудный портфель, на который приходится 70% валовых активов кредитной организации по состоянию на 01.11. 19. Большая часть ссудной задолженности (53%) сформирована кредитным портфелем ЮЛ и ИП. Ссуды банкам представлены, преимущественно, средствами, размещенными в Банке России, а также средствами на счетах контрагентов с высокими рейтингами кредитоспособности. При этом качество совокупного ссудного портфеля оценивается как невысокое, в то же время, агентством отмечаются улучшения: на 01.11.19 доля требований III-V категорий качества сократилась до 23,5% ссудного портфеля против 47,5% годом ранее; доля просроченных ссуд сократилась до 5,1% против 14,5% на 01.11.18. До конца 2019 года ожидается списание ряда проблемных полностью зарезервированных ссуд, с которыми банк продолжит работу по взысканию, что приведет к существенному снижению уровня просроченной задолженности. Кредитная организация продолжает выдавать ссуды в валюте, не соответствующей валюте выручки заемщика, что приводит к принятию повышенного кредитного риска (не менее 159 млн руб. кредитов ФЛ, или 44% ссудной задолженности ФЛ выдано в иностранной валюте на 01.10.19). В структуре активов банка на 01.11.19 также выделяются вложения в ценные бумаги (ОФЗ и КОБР, на которые приходится 15% валовых активов) и непрофильные долгосрочные активы, предназначенные для продажи (5% активов) и представленные объектами недвижимости. При этом отмечается снижение уровня иммобилизации капитала соответствующими вложениями с 32% на 01.11.18 до 21% на 01.11.19 вследствие реализации части имущества. Банк продолжит сокращение объема непрофильных активов на балансе за счет их продажи в 2020 году.

Приемлемая ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 01.11.19 норматив Н2 выдерживает досрочный отток 78% привлеченных средств срочностью свыше 1 дня, Н3 – всех привлеченных средств срочностью свыше 30 дней; покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 49% и 86% соответственно. Ресурсная база банка по-прежнему сконцентрирована на средствах крупнейших кредиторов (на 01.11.19 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 34% валовых пассивов). Динамика привлеченных средств клиентов за период с 01.11.18 по 01.11.19 является положительной: средства ЮЛ выросли на 17%, средства ФЛ и ИП - на 12%. Также агентство отмечает наличие источников дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО.

Консервативная оценка корпоративного управления преимущественно обусловлена исторически низкой результативностью кредитной политики, а также невысокой операционной эффективностью деятельности банка в последние 12 месяцев. Кроме того, агентством отмечается наличие отдельных недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных в том числе с концентрацией принятия решений на ключевом бенефициаре и отсутствием независимых членов в Совете директоров банка. В настоящий момент кредитная организация находится в процессе пересмотра действующей стратегии развития на 2018-2022 годы. Согласно обновленным KPI, банком закладываются более консервативные темпы роста бизнеса с ориентиром на обслуживание субъектов МСП, что является в большей степени следствием стратегии удержания текущих позиций банка, а не их усиления на горизонте планирования. При этом итоговая оценка качества корпоративного управления и стратегического планирования в целом соответствует оценкам банков сопоставимого размера и профиля бизнеса.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» был впервые опубликован 16.02.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.12.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «СИНКО-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «СИНКО-БАНК» принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «СИНКО-БАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Ведомости

С 1 июля 2025 года лимиты затронут также закредитованных заемщиков и ссуды с низким первоначальным взносом
12.11.2024

Регуляторный кнут против депозитного пряника

РБК

Власти озабочены торможением инвестиционной активности
12.11.2024

Ставки по вкладам стремятся вверх

Коммерсантъ FM

Каков реальный процент доходности депозитов
11.11.2024

Доля крупных банков в ESG-кредитовании опустилась ниже 50%

Российская газета

Доля системно значимых банков (СЗКО) в ESG-кредитовании, целью которого является финансирование экологических и социальных проектов, опустилась ниже 50%. Она снижается не первый год, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", с которым ознакомилась "Российская газета".
11.11.2024

Банки сократили число филиалов на 40%

Российская газета

Число банковских филиалов в России сократилось на 40% за пять лет, выяснила "Российская газета". Становится меньше и головных офисов, представительств.
06.11.2024