Москва, 16 декабря 2019 г.
Краткая информация о Банке:
Номер лицензии | 2838 |
Тип лицензии | Универсальная лицензия |
Вхождение в ССВ | Да |
Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
Показатель | 01.01.19 | 01.11.19 |
Активы, млн руб. | 2 933 | 3 199 |
Капитал, млн руб. | 1 301 | 1 270 |
Н1.0, % | 39.3 | 38.4 |
Н1.2, % | 20.9 | 21.5 |
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 27.1 | 14.4 |
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 19.4 | 7.8 |
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 9.6 | 6.4 |
Доля ключевого источника пассивов, % | 37.2 | 38.9 |
Доля крупнейшего кредитора, % | 8.7 | 6.8 |
Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 29.6 | 34.2 |
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 74.1 | 86.4 |
Источник: ООО КБ "СИНКО-БАНК"
Показатели эффективности деятельности Банка:
Показатель | 2018 | с 01.10.18 по 01.10.19 |
Чистая прибыль, млн руб. | 22 | 17 |
ROE, % | 2.4 | 2.2 |
NIM, % | 8.5 | 6.7 |
Источник: ООО КБ "СИНКО-БАНК"
Ведущие рейтинговые аналитики:
Анастасия Бактызина,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов
Мария Зинина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СИНКО-БАНКа на уровне ruВ-. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на позитивный.
Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, консервативной оценкой уровня корпоративного управления, невысоким качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватным буфером абсорбции убытков. Позитивный прогноз по рейтингу связан с ожидаемым ростом показателей эффективности деятельности кредитной организации в связи с наращиванием кредитного портфеля при отсутствии ухудшения его качества. Пересмотр рейтинга ожидается в 1 квартале 2020 года.
ООО КБ «СИНКО-БАНК» (г. Москва, рег. номер 2838) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также расчетно-кассовом и гарантийном обслуживании некредитных организаций. Единственный офис банка расположен в г. Москве. Ключевыми собственниками, согласно раскрываемой информации, являются Арие Гелер (78%), К.М. Симкин и С.С. Хлюнева (по 9,5% у каждого) и Г.Г. Барсегов (3%).
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (276-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.19) в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования и повышенной концентрацией кредитных рисков (крупнейший кредитный риск достигал 8,7% нетто-активов в октябре 2019 года). При этом агентство отмечает работу банка по привлечению новых заемщиков (больше трети текущих заемщиков-ЮЛ являются новыми клиентами) и принципалов, а также планы по расширению клиентской базы в 2020 г. Также для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,37 на 01.10.19), которая обусловлена высокой долей непрофильных вложений и низкодоходных краткосрочных компонентов в структуре активов.
Адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Банк поддерживает высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля (Н1.0=38,4%; Н1.2=21,5% на 01.11.19), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение около 34% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Вместе с этим, отмечаются невысокие показатели эффективности деятельности: покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами составило 83% за III квартал 2019 года, что обусловлено, в частности, существенными разовыми расходами по юридическим услугам. Кроме того, для банка характерна невысокая рентабельность бизнеса (за период с 01.10.18 по 01.10.19 ROE по РСБУ составила 2,2%), рост которой кредитная организация прогнозирует уже по итогам 2019 года.
Невысокое качество активов. Основу активов банка составляет ссудный портфель, на который приходится 70% валовых активов кредитной организации по состоянию на 01.11. 19. Большая часть ссудной задолженности (53%) сформирована кредитным портфелем ЮЛ и ИП. Ссуды банкам представлены, преимущественно, средствами, размещенными в Банке России, а также средствами на счетах контрагентов с высокими рейтингами кредитоспособности. При этом качество совокупного ссудного портфеля оценивается как невысокое, в то же время, агентством отмечаются улучшения: на 01.11.19 доля требований III-V категорий качества сократилась до 23,5% ссудного портфеля против 47,5% годом ранее; доля просроченных ссуд сократилась до 5,1% против 14,5% на 01.11.18. До конца 2019 года ожидается списание ряда проблемных полностью зарезервированных ссуд, с которыми банк продолжит работу по взысканию, что приведет к существенному снижению уровня просроченной задолженности. Кредитная организация продолжает выдавать ссуды в валюте, не соответствующей валюте выручки заемщика, что приводит к принятию повышенного кредитного риска (не менее 159 млн руб. кредитов ФЛ, или 44% ссудной задолженности ФЛ выдано в иностранной валюте на 01.10.19). В структуре активов банка на 01.11.19 также выделяются вложения в ценные бумаги (ОФЗ и КОБР, на которые приходится 15% валовых активов) и непрофильные долгосрочные активы, предназначенные для продажи (5% активов) и представленные объектами недвижимости. При этом отмечается снижение уровня иммобилизации капитала соответствующими вложениями с 32% на 01.11.18 до 21% на 01.11.19 вследствие реализации части имущества. Банк продолжит сокращение объема непрофильных активов на балансе за счет их продажи в 2020 году.
Приемлемая ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 01.11.19 норматив Н2 выдерживает досрочный отток 78% привлеченных средств срочностью свыше 1 дня, Н3 – всех привлеченных средств срочностью свыше 30 дней; покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 49% и 86% соответственно. Ресурсная база банка по-прежнему сконцентрирована на средствах крупнейших кредиторов (на 01.11.19 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 34% валовых пассивов). Динамика привлеченных средств клиентов за период с 01.11.18 по 01.11.19 является положительной: средства ЮЛ выросли на 17%, средства ФЛ и ИП - на 12%. Также агентство отмечает наличие источников дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО.
Консервативная оценка корпоративного управления преимущественно обусловлена исторически низкой результативностью кредитной политики, а также невысокой операционной эффективностью деятельности банка в последние 12 месяцев. Кроме того, агентством отмечается наличие отдельных недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных в том числе с концентрацией принятия решений на ключевом бенефициаре и отсутствием независимых членов в Совете директоров банка. В настоящий момент кредитная организация находится в процессе пересмотра действующей стратегии развития на 2018-2022 годы. Согласно обновленным KPI, банком закладываются более консервативные темпы роста бизнеса с ориентиром на обслуживание субъектов МСП, что является в большей степени следствием стратегии удержания текущих позиций банка, а не их усиления на горизонте планирования. При этом итоговая оценка качества корпоративного управления и стратегического планирования в целом соответствует оценкам банков сопоставимого размера и профиля бизнеса.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» был впервые опубликован 16.02.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.12.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «СИНКО-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «СИНКО-БАНК» принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «СИНКО-БАНК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.