Москва, 23 августа 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Евразийского банка до уровня ruB+. По рейтингу установлен негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Понижение рейтинга связано с сокращением собственных средств банка вследствие доформирования резервов по ссудной задолженности, что вызвало кратковременное превышение величины уставного капитала над величиной собственных средств и повысило риски регулятивного воздействия в отношении банка. Изменение прогноза по рейтингу на негативный отражает мнение агентства о продолжающемся ухудшении ссудного портфеля, что в совокупности с прецедентами существенной недооценки кредитного риска может привести к повторному снижению величины собственных средств ниже уставного капитала. Рейтинг банка также обусловлен удовлетворительным качеством активов, сильной ликвидной позицией, низкой эффективностью деятельности, слабой оценкой рыночных позиций и консервативной оценкой корпоративного управления.
«Евразийский банк» (ПАО) – небольшой по величине активов банк, который специализируется на операциях на межбанковском рынке, предоставлении банковских гарантий и кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. «Евразийский банк» (ПАО) является дочерним банком АО «Евразийский банк» (Республика Казахстан), согласно раскрываемой информации конечными собственниками являются А.Р. Ибрагимов (33,33%), А.А. Машкевич (33,33%), П.К. Шодиев (33,33%).
Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке (293-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.07.2019) в сочетании с узкой сетью подразделений (головной офис располагается в г. Москве и 3 кредитно-кассовых офиса в г. Новосибирске, г. Омске и г. Челябинске). Агентство отмечает узкую специализацию деятельности банка (57% валовых активов банка представлено вложениями в МБК) в сочетании с узкой клиентской базой (количество клиентов ЮЛ не превышает 15). При этом агентство позитивно оценивает узнаваемость бренда банка среди казахских компаний, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.
Высокие значения нормативов достаточности капитала при его слабой генерации. Банк сохраняет высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.07.2019 Н1.0=26,6%, Н1.1=Н1.2=18,7%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (буфер абсорбции убытков составил свыше 60% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств на 01.07.2019). В 1кв2019 года дефолт одного из крупных заемщиков привел к необходимости формирования дополнительного размера резервов по ссудной задолженности и снижению величины собственных средств Банка. В результате докапитализации банка в апреле 2019 года ситуация была урегулирована, однако агентство обращает внимание на дальнейшее снижение дельты между собственными средствами и уставным капиталом (с 124 млн руб. на 01.05.2019 до 42 млн руб. на 01.07.2019), при этом дефолт любого из заемщиков банка приведет к повторению подобной ситуации. Банк продолжает демонстрировать низкую эффективность деятельности (в соответствии с МСФО ROE за 2018 г. составила минус 19,5%, по РСБУ за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ROE по прибыли после налогообложения составляет минус 14,2%, ROA – минус 5,1%) при низком уровне покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (66% за 1пг2019). В структуре активов продолжается высокая концентрация активных операций на низкодоходных активах (на 01.07.2019 39% валовых активов размещено в депозите в Банке России).
Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка составляют высоконадежные вложения в МБК (57% валовых активов на 01.07.2019), среди которых превалируют остатки на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России (42% валовых активов на 01.07.2019). Также в структуре баланса выделяется кредитный портфель ЮЛ (17% валовых активов), качество которого значительно ухудшилось за 2019 год (доля безнадежных ссуд выросла с 18% на 01.01.2019 до 50% на 01.07.2019, доля просроченной задолженности выросла с 24% до 56% за аналогичный период). Отраслевая диверсификация портфеля сохраняется низкой, при этом отмечается, что для крупнейшей отрасли портфеля характерен высокий уровень дефолтности (доля крупнейшей отрасли, торговли, составляет порядка 50% на 01.07.2019). Доля иных компонентов в структуре баланса несущественна и не оказывает влияния на рейтинговую оценку.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 01.07.2019 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 55%). Материнская структура продолжает оказывать поддержку в виде стабильно высокого уровня фондирования, при этом отмечается продолжающийся отток рыночной ресурсной базы, что оказывает негативное влияние на уровень рейтинга (привлеченные средства ЮЛ сократились на 43% за период 01.07.2018 – 01.07.2019, средства ФЛ, включая ИП, на 27% за аналогичный период). Тем не менее диверсификация ресурсной базы по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов составила 5,3% на 01.07.2019) и по источникам (доля ключевого источника фондирования - средства кредитных организаций - составила 27% на 01.07.2019) остается на хорошем уровне.
Качество управления банком агентством оценивается консервативно по причине продолжающейся низкой операционной эффективностью деятельности банка и наличия в марте 2019 года обстоятельств, связанных с кратковременным снижением собственных средств (капитала) банка ниже величины уставного капитала, что, в свою очередь, повысило риски регулятивного воздействия в отношении банка. Вместе с тем отмечается, что банком осуществляется ряд мер, направленных на устранение негативных факторов.
На 01.07.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 2,8 млрд руб., величина собственных средств – 1,3 млрд руб., убыток после налогообложения за 1пг2019 года – 149,7 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг «Евразийский банк» (ПАО) был впервые опубликован 17.06.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 05.12.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Евразийский банк» (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Евразийский банк» (ПАО) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Евразийский банк» (ПАО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
