Москва, 22 августа 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг Банку Мегаполис до уровня ruВ- и установило негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, уязвимыми позициями по капиталу и ликвидности, а также невысоким качеством активов и приемлемыми показателями рентабельности. Понижение рейтинга и установление негативного прогноза связаны с ухудшением ликвидной позиции банка, в частности со снижением запаса устойчивости Н3 к досрочному оттоку средств свыше 30 дней, а также с уменьшением устойчивости капитала к реализации кредитных и рыночных рисков.
ООО КБ «Мегаполис» – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Чебоксары. Кредитная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется на комплексном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также кредитовании физических лиц. Согласно раскрываемой информации, конечными собственниками банка являются член Совета директоров И.Б. Бабаев (18,82%) и Председатель Совета директоров А.В. Дёмин (17,57%), остальные 8 физических лиц владеют менее 10 % капитала каждый.
Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.07.2019 банк занимает 252-ое место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), недостаточно широкую клиентскую базу в сегменте кредитования (119 заемщиков ЮЛ и ИП и 221 заемщиков ФЛ на 01.07.2019). Структурные подразделения банка расположены на территории Чувашской республики, г. Москвы и Московской области, а также в Казани, Нижнем Новгороде и Белгороде. При этом деятельность кредитной организации преимущественно сосредоточена на территории г. Москвы и Московской области, на которые приходится около 63% размещенных средств. При этом для бизнеса банка характерна приемлемая диверсификация по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,305 на 01.07.19).
Уязвимая позиция по капиталу и приемлемые показатели рентабельности. Нормативы достаточности капитала находятся на приемлемом уровне, тем не менее за последний год отмечается тенденция к их снижению (Н1.0 составил 12% на 01.07.19 против 12,8% на 01.07.2018). Текущий запас по капиталу позволяет выдержать полное обесценение не более 6,1% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов, что оценивается агентством как низкий уровень. Вместе с этим аналитики отмечают приемлемые значения показателей эффективности деятельности банка (по РСБУ ROE составила 12,6%; ROA – 1,3% за период 01.07.2018-01.07.2019), а также хороший уровень чистой процентной маржи (6,9% за период 01.07.2018-01.07.2019) и покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (124% в среднем за период 01.07.2018-01.07.2019).
Невысокое качество активов. По состоянию на 01.07.2019 основу активов банка составляет ссудный портфель ЮЛ (46% активов), характеризующийся низкой отраслевой диверсификацией (на 01.07.2019 доля трех крупнейших отраслей составила порядка 72%). При этом отмечается умеренно высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.07.2019 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 44,3%). Качество ссудного портфеля оценивается как умеренно слабое: несмотря на невысокий уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП (1,8% на 01.06.2019), корпоративный кредитный портфель характеризуется низкой оборачиваемостью (среднее отношение кредитовых оборотов к средним остаткам по счетам учета ссудной задолженности ЮЛ и ИП за период с 01.01.2018 по 01.07.2019 составило 13%). Более того, агентство отмечает, что в 2018-2019 гг. банк заключил ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности (за период с 01.09.2018 по 01.07.2019 объем реализованных банком прав требований составил порядка 238 млн руб. или 8% среднего объема портфеля ЮЛ, ФЛ и ИП). Текущий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый (на 01.07.2019 покрытие ссудного портфеля без МБК обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 93%).
Уязвимая ликвидная позиция. Агентство отмечает приемлемую сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (соотношение высоколиквидных активов (Лам) и обязательств по счетам до востребования составило 75%). Вместе с этим аналитики обращают внимание на низкое значение норматива текущей ликвидности (Н3 составил 59,5% на 01.07.2019) и снижение запаса его устойчивости к оттокам (Н3 выдерживает досрочный отток не более 5,7% средств срочность свыше 30 дней против 12,9% годом ранее). Текущий уровень диверсификации ресурсной базы по источникам оценивается как низкий (около 62% пассивов приходится на привлечённые средства ФЛ). Также отмечается отсутствие значительных рыночных источников дополнительной ликвидности, в том числе ввиду отсутствия у банка вложений в ценные бумаги.
Консервативная оценка качества корпоративного управления и бизнес-процессов. Действующая стратегия банка на период 2019-2022 гг. характеризуется слабым уровнем регламентации и детализации, заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет. Кроме того, отмечается наличие определенных недостатков в системе риск-менеджмента, в частности отсутствие комитетов, отличных от кредитного, занимающихся управлением рисками, малая доля застрахованных залогов и отсутствие скоринга. Также негативно на рейтинг влияет деконцентрированная структура собственности (на крупнейшего бенефициара приходится менее 20% долей владения банком).
Решение о рейтинговом действии принято с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам. Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам не может быть в полной мере применена к ООО КБ «Мегаполис» ввиду того, что банк работает на основании базовой лицензии и не составляет отчетность по МСФО с 2018 года. При расчете рейтингового числа вес балла за среднюю прибыльность по МСФО был перенесен на балл за прибыльность по РСБУ за полтора года.
На 01.07.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 4,3 млрд руб., величина собственных средств – 560,5 млн руб., прибыль после налогообложения за первое полугодие 2019 года – 54,5 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО КБ «Мегаполис» был впервые опубликован 26.09.2011. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.08.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Мегаполис», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Мегаполис» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Мегаполис» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.