Москва, 17 декабря 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности СИНКО-БАНКу на уровне ruВ-. По рейтингу установлен негативный прогноз.
Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и качества корпоративного управления, низким качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватным буфером абсорбции убытков.
ООО КБ «СИНКО-БАНК» (г. Москва, рег. номер 2838) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также расчетно-кассовом обслуживании некредитных организаций. Единственный офис банка расположен в г. Москве. Ключевыми собственниками, согласно раскрываемой информации, являются Арие Гелер (78,0898%), К.М. Симкин и С.С. Хлюнева (по 7,3034% у каждого), Б.С. Алёшин (4,3034%) и Г.Г. Барсегов (3,0%).
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (314-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.18) в совокупности со стагнацией как розничного кредитного направления (портфель ссуд ФЛ сократился на 49% за период с 01.11.16 по 01.11.18), так и корпоративного кредитования (-72% за аналогичный период). Кроме того, деятельность банка характеризуется крайне узкой клиентской базой в сегменте кредитования (на 01.09.18 число заемщиков ЮЛ – 19, заемщиков ФЛ – 43), и, как следствие, повышенной концентрацией кредитных рисков (крупнейший кредитный риск достигал 8,5% нетто-активов в октябре 2018 г.). Также для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля Хиршмана составляет 0,41 на 01.09.18), что обусловлено высокой долей непрофильных вложений и низкодоходных краткосрочных компонентов в структуре активов.
Адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Банк имеет высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля (Н1.0=39%; Н1.2=22% на 01.11.18), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение около 28% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Бизнес банка характеризуется приемлемыми показателями эффективности деятельности, однако агентство отмечает их постепенное снижение: в частности, за период с 01.10.17 по 01.10.18 чистая процентная маржа составила 8,6% против 10,1% за аналогичный период годом ранее; уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами составил 115% за III квартал 2018 года на фоне 176% за 2017 год и 222% за 2016 год. В долгосрочной перспективе агентство не исключает дальнейшей стагнации доходной базы активов на фоне постепенного выгашивания работающей части кредитного портфеля, а также роста отчислений в резервы по проблемным ссудам.
Низкое качество активов. Ссудный портфель ЮЛ и ФЛ формирует около 40% валовых активов банка, при этом его качество не может быть оценено как высокое (на 01.11.18 доля требований III-V категории качества без учёта МБК составила более 70% ссудного портфеля; доля просроченных ссуд - 10% по розничному портфелю и 31% по корпоративному). При этом в банке присутствует практика выдачи кредитов в валюте, не соответствующей валюте выручки заемщика, что приводит к принятию повышенных валютного и кредитного рисков (не менее 200 млн руб. кредитов ФЛ, или 22% валовой ссудной задолженности выдано в иностранной валюте на 01.10.18). По оценкам банка, не менее 70% безнадежных ссуд будет погашено в период IV кв. 2018-2019 гг. (в т.ч. за счет реализации заложенного имущества). Кроме того, банк активно использует механизм переуступки прав требований по кредитным договорам аффилированным, по мнению агентства, цессионариям (за период с 01.11.17 по 01.11.18 было переуступлено порядка 515 млн руб. кредитов или 34% среднего объема ссудной задолженности ЮЛ и ФЛ за указанный период). Выплаты по переуступкам зачастую осуществляются в рассрочку, что консервативно оценивается агентством. В структуре активов банка на 01.11.18 также выделяются выданные МБК и корсчета в кредитных организациях, характеризующиеся высокой надежностью, но пониженной относительно кредитов доходностью (около 27% валовых активов), вложения в ценные бумаги (ОФЗ и КОБР, на которые приходится 15% валовых активов) и непрофильные долгосрочные активы, предназначенные для продажи (11% активов, уровень иммобилизации капитала соответствующими вложениями составил 32% на 01.11.18), которые банк планирует реализовать в 2019-2020 годах.
Приемлемая ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 01.11.18 нормативы Н2 и Н3 выдерживают досрочный отток всех привлеченных средств соответствующей срочности; покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 64% и 99% соответственно. Ресурсная база банка в значительной степени сконцентрирована на средствах крупнейшего кредитора, аффилированного с банком (11% пассивов на 01.11.18). Динамика привлеченных средств является нестабильной: за период с 01.11.2016 по 01.11.18 объём средств, привлечённых от ЮЛ, сократился на 29%, средств ФЛ и ИП - на 68%. Вместе с тем, банк располагает источниками дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО.
Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оцениваются как слабые. Эффективность управления и риск-менеджмента агентство оценивается как низкая исходя из текущего качества активов и слабой результативности кредитной политики (высокий уровень NPL, генерация проблемных ссуд в прошлом, значительный объём уступок прав требования). Кроме того, отмечается отсутствие реально независимых членов Совета Директоров, а также повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на бенефициаре банка. Действующая стратегия банка на период 2018-2022 гг. отличается приемлемым уровнем регламентации и детализации, однако, заложенные в стратегии KPI, по мнению агентства, не являются достаточными для укрепления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет. Негативный прогноз по рейтингу отражает неопределенность в отношении бизнес-модели и возможностей банка по реализации планов, заложенных в стратегию развития (главным образом, по наращиванию доходной базы активов и восстановлению операционной эффективности деятельности) в долгосрочной перспективе. Также давление на рейтинг оказывают повышенные регулятивные риски, связанные с интенсивным оборотом по клиентским счетам, что требует повышенных издержек для обеспечения надлежащего уровня системы внутреннего контроля.
На 01.11.18 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 2,8 млрд руб., величина собственных средств – 1,2 млрд руб., убыток после налогообложения за 10 месяцев 2018 года – 8,8 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» был впервые опубликован 16.02.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 16.06.2016.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «СИНКО-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «СИНКО-БАНК» принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «СИНКО-БАНК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.