Новости агентства, 05.10.2017

RAEX (Эксперт РА) опубликовало обзор «Рынок лизинга по итогам 1 полугодия 2017 года: субсидированный рост»
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 5 октября 2017 г.

В исследовании лизингового рынка за 1 полугодие 2017 года приняли участие 102 лизинговые компании, объем нового бизнеса которых, по нашим оценкам, составил около 95% всего рынка лизинга.

В 1 полугодии 2017 года объем лизингового бизнеса вырос более чем в 2 раза и достиг 427 млрд рублей. Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса, а также госпрограмм по субсидированию лизинга авто- и авиатранспорта. Кроме того, впервые с 2012 года позитивную динамику показал новый бизнес в ж/д сегменте. Масштабировались сегменты ж/д и авиатехники за счет сделок оперлизинга, на который пришлось более четверти нового бизнеса. Во второй половине текущего года транспортные сегменты продолжат активно расти, что, согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), позволит рынку достигнуть по итогам 2017 года рекордных 850 млрд рублей.

Объем нового бизнеса за 1 полугодие вырос на 55%, до 427 млрд рублей, что стало рекордным для первых 6 месяцев за всю историю лизингового рынка в России. Позитивное влияние на рынок оказывают реализация отложенного спроса по мере выхода российской экономики из острой фазы кризиса и реализация госпрограмм по поддержке льготного лизинга. Драйверами рынка в 1 полугодии 2017 года выступили, прежде всего, транспортные сегменты: авиационный, автомобильный и железнодорожный, прирост объема нового бизнеса у которых составил 91, 38 и 77% соответственно. Рекордному объему рынка поддержку также оказал рост в сегментах строительной техники (+58%) и водного транспорта (+225%). В целом по рынку в 1 полугодии 2017-го позитивную динамику показали 13 сегментов против 12 годом ранее.

Активизация оперлизинга, доля которого достигла на рынке 26% за 1 полугодие 2017 года, поддержала рост авиа- и ж/д сегментов. Прирост объема нового бизнеса в сегменте аренды относительно 1 полугодия 2016 года составил 166%. При этом половина всех сделок аренды в 1 полугодии пришлась на лидера рынка, в структуре нового бизнеса которого оперлизинг занял 70% и был представлен арендой авиатехники. В целом по рынку сделки с авиатехникой формируют 71% оперативного лизинга, доля железнодорожной техники – 24%. В розничных сегментах оперлизинг по-прежнему остается невостребованным: доля аренды в новом бизнесе автотранспорта по итогам 6 месяцев 2017-го составила 2,5% против 3,3% годом ранее.

Несмотря на снижение доли автолизинга на рынке в 1 полугодии 2017 года, в абсолютном выражении сегмент за счет реализации госпрограмм вырос на 38%. Доля лизинга автотранспорта по итогам 1 полугодия 2017 года сократилась c 40 до 35%, но тем не менее автолизинг остается крупнейшим сегментом рынка. Прирост объема лизингового бизнеса с легковым автотранспортом составил за 6 месяцев 2017 года 24%, а с грузовым – около 55%. В первой половине 2017 года 18% нового бизнеса с автотранспортом сформировано благодаря программам Минпромторга РФ. В результате действия программы господдержки вырос уровень проникновения лизинга в продажах грузовой автотехники с 53% в 1 полугодии 2016-го до 76% в аналогичном периоде текущего года. При этом в продажах легкового автотранспорта уровень проникновения сократился на 3 п. п., до 5%.

Базовый прогноз RAEX (Эксперт РА) предполагает увеличение объема нового бизнеса по итогам 2017 года не менее чем на 15%. Оживление российской экономики в сочетании с реализацией государственных программ поддержки, по оценкам RAEX (Эксперт РА), способно привести к росту автосегмента на 30%. При этом обновление с 01.07.2017 условий госпрограмм, в рамках которых субсидия по грузовому автотранспорту и спецтехнике увеличивается с 10 до 12,5%, приведет к повышению спроса со стороны клиентов. Продолжающееся списание изношенного парка вагонов стимулирует лизинг железнодорожной техники, что обеспечит прирост сегмента по итогам 2017 года на 70–75%. Динамика лизинга в авиасегменте во 2 полугодии 2017-го сохранит восходящий тренд за счет завершения крупных сделок, структурированных в первой половине года. В результате, согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года объем нового бизнеса превысит рекордные 850 млрд рублей.

Топ-20 лизинговых компаний России по итогам 1 полугодия 2017 года

Место по новому бизнесу Наименование компании Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 05.09.17 Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 1 пол. 2017 г., млн руб. Темпы прироста нового бизнеса 1 пол. 2017 г. / 1 пол. 2016 г., % Сумма новых договоров лизинга за 1 пол. 2017 г., млн руб. Объем лизингового портфеля на 01.07.17, млн руб.
01.07.17 01.07.16
1 3 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)   74 836 185 95 744 387 644
2 2 Государственная транспортная лизинговая компания   55 476 70 103 343 430 646
3 1 «ВТБ Лизинг»   34 977 0 51 403 375 551
4 5 «ЛК Европлан» ruA 26 363 79 н. д. 48 048
5 13 «ТрансФин-М» ruA- 18 509 182 62 156 290 014
6 4 «ВЭБ-лизинг»   16 944 -2 23 528 414 347
7 7 «Балтийский лизинг» (ГК)   16 407 53 23 702 37 703
8 6 «Сименс Финанс»   14 618 28 22 276 39 036
9 - «Газпромбанк Лизинг» (ГК)   13 781 н. д. 23 824 121 129
10 10 «РЕЙЛ1520» (ГК)   9 522 63 11 160 29 297
11 9 «РЕСО-Лизинг» ruA+ 9 131 55 13 995 21 229
12 11 «ЮниКредит Лизинг» ruAA 8 467 58 11 651 27 212
13 12 «Элемент Лизинг» ruA- 6 377 55 9 427 11 208
14 8 «Альфа Лизинг» (ГК)   5 637 -9 9 117 57 110
15 19 «CARCADE Лизинг»   5 127 85 7 328 13 103
16 14 «СТОУН-XXI» (ГК) ruBBB 4 711 30 7 001 11 721
17 30 «Мэйджор Лизинг»   4 464 277 7 218 13 248
18 - «Росагролизинг»   4 091 н. д. 5 303 72 488
19 - «РЕГИОН Лизинг»   3 702 н. д. 5 542 12 233
20 18 «Северная Венеция» (ГК)   3 701 31 7 027 15 646

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования ЛК

Дополнительные материалы по тематике


Случайный рост

Коммерсантъ

Рынок лизинга за девять месяцев вырос на 2%
03.12.2019

«Эксперт РА»: рост лизинга авто и недвижимости компенсировал динамику корпоративного сегмента

Banki.ru

Объем нового лизингового бизнеса за девять месяцев 2019 года составил 1,03 трлн млрд рублей, что всего на 2% больше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные рейтингового агентства «Эксперт РА», которое представило очередное исследование российского рынка лизинга. Такие исследования проводятся при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.
18.11.2019

Автолизинг пошел против рынка

Коммерсантъ

Сегмент растет на фоне спада продаж автомобилей
18.11.2019

Моторы взяли в аренду

Российская газета

Сегмент автолизинга развивается благодаря корпоративным клиентам.
31.10.2019

Лизинг прирастает автомобилями

Коммерсантъ

Тенденции
04.10.2019