Новости агентства, 20.05.2015

«Эксперт РА»: спад на рынке консультаций в 2014 году не зафиксирован

20 мая 2015 г.

Очередной ежегодный рэнкинг ведущих консалтинговых групп, подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт РА», выявил застой на рынке консалтинга, говорится в исследовании «Российский консалтинг». Суммарная выручка участников рэнкинга по итогам 2014 года составила 116,4 млрд рублей, а ее прирост, по сопоставимым данным, - 9%, что меньше показателя прошлого рейтинга (в 2013 году темпы роста составили 14%). Замедление темпов роста, по мнению экспертов, вызвано сокращением у клиентов бюджетов на консалтинг, а также снижением цен на услуги в связи с ростом конкуренции.

Согласно исследованию, рынок консалтинговых услуг колеблется на грани между застоем и сжатием, а в условиях замедления экономического роста, рецессия на нем в 2015 году, скорее всего, сохранится. «Тем не менее, в нынешних условиях игроки рынка рассчитывают на усиление массового внимания заказчика к оптимизации затрат и повышению эффективности деятельности. Погоня за оптимизацией обеспечит объем работы по всем основным направлениям консалтинга», – комментирует Вартан Ханферян, аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА». Данная тенденция уже проявилась в прошлом году, подтверждением тому служит бурный рост выручки участников рэнкинга от услуг финансового консалтинга: прирост выручки в этом сегменте составил почти 30%, доход – 10,4 млрд рублей.

По данным участников рэнкинга, емкими сегментами остаются и услуги налогового и юридического консалтинга. В 2014 году суммарно на их долю пришлось 14% (13,4 млрд рублей от общего дохода участников рэнкинга, где 7,4 млрд рублей – выручка в сегменте налогового консалтинга, 6 млрд рублей – выручка в сегменте юридического консалтинга). Сегменты показали прирост в 2% и 15% соответственно. Спрос на услуги налоговых и юридических консультантов (правовые заключения, разработка методик и документов, налоговое планирование и аудит, и т.д.) обусловлен в том числе потребностями в консультациях по вопросам деофшоризации; ужесточением налогового администрирования и изменениями законодательства за последние несколько лет.

Согласно исследованию, наибольший объем доходов участников рэнкинга (57%) все еще приходится на ИТ-консалтинг (системную интеграцию и управленческий консалтинг): по итогам 2014 года в сумме он составил 56 млрд рублей (39,7 и 16,3 млрд рублей соответственно). Прирост выручки по направлениям составил 5% и 13% соответственно, а рост в целом по сегменту – 8%. Спросом пользуются краткосрочные услуги с быстрой отдачей: построение систем техподдержки, аудит и обследование ИТ-инфраструктуры; анализ бизнес-процессов и проектирование.

По мнению экспертов рынка, опрошенных агентством, в среднесрочной перспективе главным потребителем, формирующим спрос на консультации, а также сопутствующие им ИТ-услуги, будет государство – в рамках проектов государственно-частного партнерства, при импортозамещении в ОПК, а также в рамках создания региональных стратегий.

 

Топ-10 крупнейших консалтинговых групп, объединений и компаний по итогам 2014 года

Место по итогам 2014 года Место по итогам 2013 года Группа компаний, объединение, компания Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2014 год (тыс. руб.) Прирост выручки за год (%) Численность консультантов за 2014 год Изменение числа консультантов за год (чел.)
1 3 ЛАНИТ 12 673 539 12,5 1 571 304
2 4 "Компьюлинк" 8 024 792 -7,5 702** -62
3 5 КРОК* 6 600 091 4,1 1 502 -78
4 6 PwC 6 476 920 16,7 980 58
5 - AT Consulting ("ЭйТи Консалтинг") 6 094 394 25,1 2 022 288
6 7 "Ай-Теко" 4 007 000 -8,6 675 5
7 13 БДО Юникон 3 727 389 38,6 993 43
8 9 КПМГ 3 627 400 7,1 866 13
9 11 "Интерком-Аудит"* 3 407 730 н.д. 837 -170
10 17 3 321 310 34,2 642 157

*Для подтверждения выручки участник предоставил финансовую отчетность (уровень доверия к данным указан в полной версии рэнкинга на сайте www.raexpert.ru.

**Указано общее число сотрудников.

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по данным участников рэнкинга.

Полная версия, методика и архив рэнкинга доступны на сайте www.raexpert.ru.