20 мая 2015 г.
Очередной ежегодный рэнкинг ведущих консалтинговых групп, подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт РА», выявил застой на рынке консалтинга, говорится в исследовании «Российский консалтинг». Суммарная выручка участников рэнкинга по итогам 2014 года составила 116,4 млрд рублей, а ее прирост, по сопоставимым данным, - 9%, что меньше показателя прошлого рейтинга (в 2013 году темпы роста составили 14%). Замедление темпов роста, по мнению экспертов, вызвано сокращением у клиентов бюджетов на консалтинг, а также снижением цен на услуги в связи с ростом конкуренции.
Согласно исследованию, рынок консалтинговых услуг колеблется на грани между застоем и сжатием, а в условиях замедления экономического роста, рецессия на нем в 2015 году, скорее всего, сохранится. «Тем не менее, в нынешних условиях игроки рынка рассчитывают на усиление массового внимания заказчика к оптимизации затрат и повышению эффективности деятельности. Погоня за оптимизацией обеспечит объем работы по всем основным направлениям консалтинга», – комментирует Вартан Ханферян, аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА». Данная тенденция уже проявилась в прошлом году, подтверждением тому служит бурный рост выручки участников рэнкинга от услуг финансового консалтинга: прирост выручки в этом сегменте составил почти 30%, доход – 10,4 млрд рублей.
По данным участников рэнкинга, емкими сегментами остаются и услуги налогового и юридического консалтинга. В 2014 году суммарно на их долю пришлось 14% (13,4 млрд рублей от общего дохода участников рэнкинга, где 7,4 млрд рублей – выручка в сегменте налогового консалтинга, 6 млрд рублей – выручка в сегменте юридического консалтинга). Сегменты показали прирост в 2% и 15% соответственно. Спрос на услуги налоговых и юридических консультантов (правовые заключения, разработка методик и документов, налоговое планирование и аудит, и т.д.) обусловлен в том числе потребностями в консультациях по вопросам деофшоризации; ужесточением налогового администрирования и изменениями законодательства за последние несколько лет.
Согласно исследованию, наибольший объем доходов участников рэнкинга (57%) все еще приходится на ИТ-консалтинг (системную интеграцию и управленческий консалтинг): по итогам 2014 года в сумме он составил 56 млрд рублей (39,7 и 16,3 млрд рублей соответственно). Прирост выручки по направлениям составил 5% и 13% соответственно, а рост в целом по сегменту – 8%. Спросом пользуются краткосрочные услуги с быстрой отдачей: построение систем техподдержки, аудит и обследование ИТ-инфраструктуры; анализ бизнес-процессов и проектирование.
По мнению экспертов рынка, опрошенных агентством, в среднесрочной перспективе главным потребителем, формирующим спрос на консультации, а также сопутствующие им ИТ-услуги, будет государство – в рамках проектов государственно-частного партнерства, при импортозамещении в ОПК, а также в рамках создания региональных стратегий.
Топ-10 крупнейших консалтинговых групп, объединений и компаний по итогам 2014 года
| Место по итогам 2014 года | Место по итогам 2013 года | Группа компаний, объединение, компания | Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2014 год (тыс. руб.) | Прирост выручки за год (%) | Численность консультантов за 2014 год | Изменение числа консультантов за год (чел.) |
| 1 | 3 | ЛАНИТ | 12 673 539 | 12,5 | 1 571 | 304 |
| 2 | 4 | "Компьюлинк" | 8 024 792 | -7,5 | 702** | -62 |
| 3 | 5 | КРОК* | 6 600 091 | 4,1 | 1 502 | -78 |
| 4 | 6 | PwC | 6 476 920 | 16,7 | 980 | 58 |
| 5 | - | AT Consulting ("ЭйТи Консалтинг") | 6 094 394 | 25,1 | 2 022 | 288 |
| 6 | 7 | "Ай-Теко" | 4 007 000 | -8,6 | 675 | 5 |
| 7 | 13 | БДО Юникон | 3 727 389 | 38,6 | 993 | 43 |
| 8 | 9 | КПМГ | 3 627 400 | 7,1 | 866 | 13 |
| 9 | 11 | "Интерком-Аудит"* | 3 407 730 | н.д. | 837 | -170 |
| 10 | 17 | 2К | 3 321 310 | 34,2 | 642 | 157 |
*Для подтверждения выручки участник предоставил финансовую отчетность (уровень доверия к данным указан в полной версии рэнкинга на сайте www.raexpert.ru.
**Указано общее число сотрудников.
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по данным участников рэнкинга.
Полная версия, методика и архив рэнкинга доступны на сайте www.raexpert.ru.