Новости агентства, 18.02.2015

«Эксперт РА»: рост рынка страхования имущества физлиц в 2015 году замедлится до нуля

18 февраля  2015 г.

Объем взносов рынка страхования имущества физических лиц за 1 полугодие 2014 года вырос на 23% в сравнении с 1 полугодием 2013 года, значительно опередив темпы прироста рынка в целом (8,4%), говорится в исследовании «Рынок страхования имущества физических лиц: тихая гавань»,  подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Поддерживать спрос на данный сегмент рынка в условиях кризиса страховщики будут за счет расширения линейки коробочных продуктов и улучшения клиентского сервиса. Однако, по мнению аналитиков «Эксперт РА», сжатие рынка банковского кредитования и снижение покупательной способности населения в 2015 году замедлят рост сегмента до нуля.

Согласно исследованию, средняя стоимость полиса страхования имущества физлиц уверенно снижается. Если в 1 полугодии 2012 года она составляла 3800 рублей, то в 1 полугодии 2014 года один полис страхования обходился потребителю уже в среднем в 1900 рублей, что объясняется активным внедрением на рынок страховыми компаниями коробочных продуктов. При этом сдерживает развитие этого рынка уверенность населения в получении  помощи от государства и невысокий уровень доверия к страховщикам. Стоит отметить, что превалирующая доля взносов все еще приходится на страхование частных домов и строений (57% за 1 полугодие 2014 года), и только 20% на страхование квартир.

Драйверами роста  рынка страхования имущества физических лиц стали страхование домов и строений, страхование бытовой техники и электроники, а также страхование квартир за счет активного сотрудничества с банками в части некредитного страхования. Суммарно эти виды обеспечили 80% прироста рынка в 1полугодии 2014 года. В номинальном выражении рынок имущества физических лиц вырос на 3,4 млрд. рублей.

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что основным преимуществом страхования имущества физических лиц в сравнении с моторными (ОСАГО, страхование автокаско) и корпоративными видами (грузы, ДМС, страхование имущества юридических лиц) является его низкая убыточность. «По итогам 1 полугодия 2014 года коэффициент убыточности-нетто по страхованию имущества граждан составил всего 22,8%, комбинированный коэффициент убыточности-нетто – 56,6%, - отмечает директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. - Таким образом, для компаний в период кризиса это сегмент может стать дополнительным источником прибыли, а его высокая доля в портфеле позволит страховщикам даже в условиях сокращения взносов поддерживать убыточность на приемлемом уровне».

По прогнозам  «Эксперт РА», темпы прироста рынка страхования имущества в 2015 году снизятся до нуля. Негативное влияние на сегмент окажет  финансовая нестабильность и сжатие рынка банковского кредитования. Объем ипотечного страхования снизится вслед за сокращением выдачи новых ипотечных кредитов и расторжениями по договорам, рынок страхования незалогового имущества окажется под давлением снизившейся покупательной способности населения. С другой стороны, низкая убыточность и нереализованный потенциал рынка (доля застрахованных частных домохозяйств не превышает 20%) делают его крайне привлекательным для страховщиков. По оценкам аналитиков агентства, в 2015 году кризис существенно отразится на объемах сегмента – взносы останутся на уровне 2014 года (34 млрд. рублей).

 

Взносы и выплаты по страхованию имущества физических лиц в разрезе компаний, 1 полугодие 2014 года

Место, 1пг2014 Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Уровень выплат, % Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 04.02.2015
1 ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ 7 788 777 н.д. н.д. А++
2 Страховая группа "Альфастрахование" 2 011 789 115 830 5,8 А++
3 СОАО "ВСК" 937 043 157 759 16,8 А++
4 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 843 925 299 473 35,5 А++
5 ООО СК "ВТБ Страхование" 591 110 63 083 10,7 А++
6 Группа Альянс 553 857 76 258 13,8 А++
7 Группа "ИНГО" 326 542 147 535 45,2 А++
8 Группа СОГАЗ 323 197 60 857 18,8 А++
9 ООО СК "ЦЮРИХ" 217 476 41 165 18,9 А
10 ООО "Страховая компания "Согласие" 209 596 59 409 28,3 А++

Источник: «Эксперт РА»