11 июня 2014 г.
Несмотря на предпринятые компаниями меры по санации портфелей и увеличению тарифов по страхованию автокаско, портфели автостраховщиков высокоубыточны, говорится в исследовании «Обзор динамики комбинированного коэффициента убыточности российских страховщиков за 2013 год: убыточность на высоте», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». По итогам года у компаний с долей автострахования свыше 50% комбинированный коэффициент убыточности-нетто составил в среднем 104%.
Согласно исследованию, в 2014 году убыточность страховщиков сохранится на высоком уровне. В условиях стагнации на страховом рынке и кризиса в автостраховании в 2013 году усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто (ККУ-нетто) российских страховщиков вырос и составил 99,9% (98,8% по итогам 2012 года). Несмотря на то, что число страховщиков с экстремально высоким значением ККУ-нетто (более 110%) в сравнении с 2012 годом не изменилось, доля компаний с ККУ-нетто выше стопроцентного уровня возросла с 43% в 2012 году до 51% в 2013-м. По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2014 года усредненный ККУ-нетто останется на уровне 100%, а скорректированный ККУ-нетто (учитывающий доходы и расходы по прямому возмещению убытков и судебные выплаты) составит 101,0% – 101,5%.
«Негативные тенденции на рынке также отразились на портфелях лидеров, тем самым увеличив число компаний с высоким значением комбинированного коэффициента убыточности-нетто. Среди топ-20 по взносам за 2013 год теперь у половины компаний значение ККУ-нетто превышает 100% (в 2012 году таких страховщиков было 7)», - отмечает директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Кроме того, скорректированный ККУ-нетто у компаний топ-20 по взносам за 2013 год превысил стопроцентную отметку у 9 из 17 компаний, предоставивших данные для расчета показателя.
Аналитики агентства отмечают, что усредненный ККУ-нетто по страхованию автокаско практически не изменился в сравнении с прошлым годом (-0,4 п.п.). Относительная стабильность показателя обусловлена предпринятыми некоторыми компаниями мерами по повышению тарифов и санации портфелей. При этом в связи с увеличением судебных издержек и средней выплаты в 2013 году усредненный ККУ-нетто по ОСАГО, по оценкам «Эксперт РА», вырос на 5 п.п. В связи с этим, у компаний с суммарной долей ОСАГО и страхования автокаско в портфеле, превышающей 50%, усредненный ККУ-нетто значительно превысил среднерыночное значение, составив 104%. Реальное значение усредненного ККУ-нетто автостраховщиков с учетом доходов и расходов по прямому возмещению убытков и судебным делам еще выше. Однако особенности отражения части этих расходов в отчетности страховых компаний не позволяют учесть их при расчете показателя.
Комбинированный коэффициент убыточности-нетто и скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом доходов и расходов по прямому урегулированию убытков и судам) топ-10 по взносам non-life за 2013 год.
| № по взносам за 2013 год | Название компании | Страховые взносы за 2013 год, млн. рублей | ККУ-нетто за 2012, % | ККУ-нетто за 2013, % | Скоррек-тирован-ный ККУ-нетто за 2012, % | Скоррек-тирован-ный ККУ-нетто за 2013, % |
| 1 | Росгосстрах | 100 822 | 90,2 | 86,2 | 95,3 | 96,3 |
| 2 | СОГАЗ | 90 411 | 77,9 | 80,8 | 78,0 | 81,0 |
| 3 | Ингосстрах | 70 876 | 92,8 | 96,8 | 93,7 | 97,8 |
| 4 | РЕСО-Гарантия | 58 200 | 94,2 | 95,8 | н.д.* | н.д.* |
| 5 | Согласие | 42 888 | 95,9 | 94,7 | 96,5 | 95,6 |
| 6 | Альфастрахование | 41 990 | 97,5 | 99,7 | 98,0 | 100,6 |
| 7 | ВСК | 38 539 | 93,5 | 98,0 | 94,4 | 99,9 |
| 8 | Альянс | 34 337 | 105,3 | 104,5 | 106,1 | 107,0 |
| 9 | ВТБ-Страхование | 31 799 | 73,8 | 69,5 | 74,1 | 70,1 |
| 10 | Ренессанс Страхование | 19 261 | 100,1 | 104,1 | 100,9 | 106,6 |
* Компания не предоставили данные по доходам и расходам по ПВУ и судебным выплатам.
Источник: Эксперт РА